יניב גילאור, מייסד ומנכ"ל פיימנט: "מציגים גידול בהכנסות, למרות עליית הריבית והאקלים המאקרו כלכלי המאתגר"

המשך צמיחה עקבית בהיקף תיק האשראי ברבעון השלישי של 2022: קצב העמדת הלוואות חדשות עמד על כ- 94 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 87 מיליון ש"ח ברבעון השני של 2022, ועל כ- 256 מיליון בתשעת החודשים הראשונים של השנה. בשנת 2021 כולה העמידה החברה אשראי בהיקף של כ- 146 מיליון ש"ח.

גידול בקצב העמדת הלוואות במונחים שנתיים: כ- 425 מיליון ש"ח (ע"ב אוגוסט 2022), לעומת כ- 400 מיליון ש"ח (ע"ב יוני 2022).

הכנסות הרבעון השלישי צמחו בכ- 198% לעומת אשתקד והסתכמו בכ- 5.8 מיליון ש"ח.

הרווח הגולמי ברבעון גדל בכ- 152% לעומת אשתקד והסתכם בכ- 4.9 מיליון ש"ח.

הרווח התזרימי (Adjusted Ebitda) ברבעון גדל בכ- 362% לכ- 2.1 מיליון ש"ח.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ- 1.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד בסך כ- 1.0 מיליון ש"ח אשתקד.

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022, בנטרול הכנסה חד-פעמית בסך כ- 1.2 מיליון ש"ח, הסתכם בכ- 4.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 0.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

גידול במסגרות האשראי לסך של כ- 120 מיליון ש"ח נכון ל- 30 בספטמבר 2022, מתוכן יתרות לא מנוצלות בסך כ- 54 מיליון ש"ח.

באוגוסט 2022 השלימה  החברה גיוס הון בסך של כ- 24.2 מיליון ש"ח (תמורה נטו) מגופים מובילים בשוק ההון

פיימנט טכנולוגיות פיננסיות בע"מ ("פיימנט", ת"א: פמנט; PMNT), חברת פינטק המובילה את תחום ה-BNPL בישראל באמצעות פלטפורמת תשלומים טכנולוגית למכירת אשראי צרכני איכותי דרך בתי עסק כאמצעי תשלום, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות ועדכון עסקי לרבעון השלישי ולתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022. 

 

יניב גילאור, מייסד ומנכ"ל פיימנט, מסר: "ברבעון השלישי של השנה, פיימנט ממשיכה להציג צמיחה עקבית בפעילות העסקית ובהיקף העמדת הלוואות חדשות ביחס לרבעון השני, זאת גם על רקע העליות המתמשכות בשיעורי הריבית והאינפלציה והאקלים המאקרו כלכלי המאתגר. ההכנסות והרווח ברבעון השלישי, המשקפים גידול תלת ספרתי לעומת אשתקד, הושפעו במידה מסוימת מעליית הריבית במשק, בעיקר ביחס להכנסות ממדידת הלוואות מיועדות למכירה בשווי הוגן. אנו צופים המשך צמיחה בקצב העמדת הלוואות חדשות ברבעונים הבאים וגידול במרווחים, תוך התמתנות השפעת העלאות ריבית עתידיות, המגולמות כיום בתשואות האג"ח הנוכחיות, כשבמקביל העלינו את הריבית בהלוואות חדשות בהתאמה להעלאת הריבית במשק, דבר אשר יקבל ביטוי חיובי חזק יותר ברבעונים הבאים. כמו כן, מרבית הלוואות החברה צמודות למדד המחירים לצרכן, מה שמהווה יתרון נוסף לאור העלייה בביקושים לרכישת הלוואות צמודות מדד מצד שותפים פיננסיים ומקור הכנסה נוסף כתוצאה מהעלייה העקבית בשיעורי האינפלציה."

 

"בצד העסקי, הערכותינו להמשך הצמיחה מתבססות הן על ניטור יומיומי של מאות בתי העסק והענפים בהם אנו פועלים, המאופיינים בביקוש קשיח יחסית, והן על מהלכים שכבר מיושמים בשטח להרחבת פעילותנו בענפים אלה ונוספים ב- POS לצד חדירה לשווקים וענפים חדשים. מדובר בשווקים בהיקף מצרפי של עשרות עד מאות מיליארדי ש"ח בשנה, בהם לפלטפורמת התשלומים והחיתום שלנו יתרון בולט ביכולת להציע מחד תנאים ופריסת תשלומים נוחים יותר ללקוחות, תוך הגדלת מחזור העסקאות לבתי עסק, ומאידך, וחשוב לא פחות, ביכולת להנגיש לשותפים הפיננסיים שלנו פורטפוליו של אשראי איכותי ואטרקטיבי, והכל בתהליך חיתום מהיר ואמין ובנפחים גדלים, תוך הורדת הסיכון של החברה."

 

גילאור הוסיף: "במקביל, החברה פועלת בהתאם לאסטרטגיה שלה לגיוון מקורות המימון, כשברבעון השלישי המשכנו להגדיל מסגרות אשראי מבנקים והשלמנו גיוס הון מגופים מובילים בשוק ההון. אנו רואים בגיוס זה הבעת אמון משמעותית מהשוק המוסדי ואבן דרך חשובה בחיזוק שיתוף הפעולה עימו, בהמשך להסכם המחאת תיק עם עמיתים בו התקשרנו בסוף הרבעון השני. כחברה הממוקדת ברווח ורווחיות, נמשיך לפעול להשבחת החברה ולהשאת ערך למשקיעים."

תוצאות הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2022:

הכנסות החברה ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכמו בכ- 5.8 מיליון ש"ח, גידול של כ- 197.8% בהשוואה להכנסות בסך כ- 1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, בדומה להכנסות הרבעון השני לשנת 2022. לעניין השפעות מאקרו-כלכליות על תוצאות החברה ביחס לרבעון השני של 2022, ראה ס' 2.6 בדו"ח הדירקטוריון. הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכמו בסך של כ- 15.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 227.7% בהשוואה להכנסות בסך כ- 4.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול בהכנסות ביחס לתקופות מקבילות אשתקד עקבי עם הגידול בהיקף ההלוואות שהועמדו ברבעון השלישי ובתשעת החודשים הראשונים של 2022, בסך כ- 94 מיליון ש"ח וכ- 256 מיליון ש"ח, בהתאמה, ביחס לתקופות ההשוואה וכן משיפור במרווחים של החברה בתקופות השוטפות אל מול תקופות מקבילות אשתקד. לאורך השנים הכנסות החברה נובעות בין היתר מרווחי החברה ממכירה, לרבות ממדידה בשווי הוגן של ההלוואות המוחזקות למכירה, ובכך מציגות את חלק החברה לאחר ניכוי החלק שנותר לגופים הפיננסיים הרוכשים את ההלוואות.

 

הרווח הגולמי ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 4.9 מיליון ש"ח, גידול של כ- 152.3% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 1.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וקיטון של כ- 7.9% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 5.3 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 14.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 201.3% בהשוואה לרווח גולמי בסך כ- 4.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ברווח הגולמי ברבעון ובתקופה נובע בעיקר מהגידול בהכנסות בהשוואה לאשתקד, אשר קוזז בחלקו על ידי גידול בהוצאות המימון המיוחסות לפעילות השוטפת, אשר נבע בעיקר מהגידול בניצול מסגרות האשראי הבנקאיות.

 

הרווח התפעולי לפני הוצאות / הכנסות אחרות ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 1.7 מיליון ש"ח, גידול של כ- 404.7% בהשוואה לכ- 0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וקיטון של כ- 13.2% בהשוואה לכ- 2.0 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. הרווח התפעולי לפני הוצאות / הכנסות אחרות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 5.0 מיליון ש"ח, גידול של כ- 635.6% בהשוואה לסך של כ- 0.7 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ברווחיות התפעולית של החברה בהשוואה לאשתקד נגזר מהצמיחה בהיקף הפעילות העסקית אשר הובילה לעלייה ברווח התפעולי השוטף.

 

הרווח הנקי לתקופה ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 1.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד בסך כ- 1.0 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וקיטון של כ- 14.7% בהשוואה לרווח נקי בסך כ- 1.7 מיליון ש"ח ברבעון השני לשנת 2022 (בנטרול הכנסה חד-פעמית בגין פקיעת יתרות זכות של תאגיד רוכש ב' ברבעון השני של 2022 בסך כ- 1.2 מיליון ש"ח). הרווח הנקי לתקופה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022, בנטרול הכנסה חד-פעמית בסך כ- 1.2 מיליון ש"ח בגין פקיעת יתרות זכות של תאגיד רוכש ב', הסתכם בסך של כ- 4.4 מיליון ש"ח, בהשוואה להפסד נקי בסך כ- 0.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

Adjusted EBITDA ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 2.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 362.4% בהשוואה ל- Adjusted EBITDA של כ- 0.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, וקיטון של כ- 12.7% בהשוואה ל- Adjusted EBITDA בסך כ- 2.4 מיליון ש"ח ברבעון הקודם. Adjusted EBITDA בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 6.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 551.7% בהשוואה ל- Adjusted EBITDA בסך כ- 0.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

הגידול ב-Adjusted EBITDA של החברה נגזר מהצמיחה בהיקף הפעילות העסקית אשר הובילה לעלייה ברווחיות התזרימית מהפעילות השוטפת. החברה מציגה מדד זה כמדד ביצועים נוסף, כיוון שהיא מאמינה שהוא מאפשר השוואת ביצועים תפעוליים בין תקופות ובין חברות תוך נטרול הפרשים פוטנציאליים.

 

תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 2.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים ששימש לפעילות שוטפת בסך כ- 0.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הסתכם בסך של כ- 8.9 מיליון ש"ח, בהשוואה לתזרים מזומנים נטו ששימש לפעילות שוטפת בסך של כ- 0.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

נתון זה מורכב בעיקר מתזרים חיובי מהפעילות השוטפת הנובע בעיקרו מה-Adjusted EBITDA בהיקף של כ-6.2 מיליון ש"ח ו- 2.1 מיליון ש"ח לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 ורבעון שלישי של 2022, בהתאמה (ראו סעיף 2.3 לעיל), ומנגד: (1) תזרים שלילי בגין העמדת הלוואות שלא מומנו באמצעות מסגרות האשראי הבנקאיות בהיקף של כ- 15.5 מיליון ש"ח וכ- 7.5 מיליון ש"ח לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 ורבעון שלישי של 2022, בהתאמה; (2) תזרים חיובי בגין שינוי חיובי ביתרות הון חוזר בסך כ- 0.4 מיליון ש"ח וכ- 3.1 מיליון ש"ח לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 ורבעון שלישי של 2022, בהתאמה.

 

סך המזומנים, שווי מזומנים, מזומנים מיועדים לשימוש ופיקדונות נכון ל- 30 בספטמבר 2022 הסתכמו בסך כ- 34.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לסך של כ- 20.9 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2021.

הגידול ביחס לדצמבר 2021 נובע בעיקר מכספי ההנפקה הפרטית, בסך כ- 24.2 מיליון ש"ח (תמורה נטו), של מניות חסומות בהקצאה פרטית למשקיעים הנמנים על המשקיעים המנויים בתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך באוגוסט 2022, בניכוי העמדת הלוואות ממקורותיה העצמיים של החברה ובתוספת רווחיות תזרימית מפעילות שוטפת.

 

ההון העצמי נכון ליום ה- 30 בספטמבר 2022 הסתכם בסך של כ- 52.6 מיליון ש"ח, בהשוואה להון עצמי בסך של כ- 22.2 מיליון ש"ח נכון ל- 31 בדצמבר 2021. 

לגרף פיימנט לחצו כאן