בלייק לאיין, מנכ"ל סקייליין: "מגמת השיפור בתוצאות נמשכת, עם התאוששות תיירות הפנים והתייעלות החברה"

סקייליין אינווסטמנטס אינק ("החברה" או "סקייליין") (סימול בבורסה לניירות ערך בתל אביב: SKLN), חברה קנדית המתמחה בהשקעות בנכסי מלונאות בארצות הברית וקנדה, מפרסמת את תוצאותיה לשלושת ותשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2022.

ההכנסות מנכסים זהים צמחו ברבעון השלישי של 2022 בכ- 32% לכ- 32.8 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 24.8 מיליוני דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד, וזאת כתוצאה מהמשך עליה בביקוש והקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגיפת הקורונה. ההכנסות ממלונות ואתרי נופש הסתכמו לכ- 34.5 מיליוני דולר קנדי לעומת 45.12 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. 

NOI מנכסים זהים ברבעון השלישי של 2022 ירד לכ- 5.8 מיליוני דולר קנדי לעומת כ- 6.5 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. הקיטון ברבעון נובע כתוצאה מגידול בעלויות באתרי הנופש ומקבלת תמיכה ממשלתית בשנת 2021; בנטרול השפעת התמיכה הממשלתית, NOI מנכסים זהים צמח בכ- 1.5 מיליוני דולר קנדי ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. 

EBITDA מתואם ברבעון השלישי של 2022 הסתכם לכ- 5.3 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ-11.7 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. הנתונים לשנת 2021 כוללים רווחים מאתרי נופש בקנדה שנמכרו בדצמבר 2021 ועל כן אינם נכללים בנתונים לשנת 2022.

FFO ברבעון השלישי של 2022 היה שלילי והסתכם בכ- (0.5) מיליוני דולר קנדי, או (0.03) דולר קנדי למניה, לעומת FFO  בסך של כ- 3.5 מיליוני דולר קנדי, או 0.21 דולר קנדי למניה, ברבעון השלישי של 2021. 

ביום 11 ביולי 2022, החברה השלימה עסקה לרכישת מלון Courtyard by Marriott בעיר איתקה, ניו יורק ("Courtyard Ithaca") בתמורה לכ- 11.25 מיליוני דולר ארה"ב, בתוספת עלויות רכישה.

ביום 7 באוקטובר 2022, הושלם הסכם להארכת הלוואת מלון Renaissance בסך של 20 מיליון דולר ארה"ב וזאת עד לחודש יוני 2029, בריבית SOFR ממוצעת ל- 30 יום בתוספת ריבית שנתית של 2.75%. בנוסף, הוסכם על העמדת הלוואה נוספת לטובת שדרוג והשבחת המלון בסך של 16.6 מיליון דולר ארה"ב הנושאת ריבית SOFR בתוספת ריבית שנתית של 3.50%, אשר תנוצל לפי הצורך. החברה אף התקשרה בעסקה עם חברה גלובלית למוצרים תעשייתיים, למכירת זיכויי מס שייווצרו כתוצאה משיפוץ המלון, בתמורה לסך של 11 מיליוני דולר ארה"ב.

בלייק לאיין, מנכ"ל החברה: "מגמת השיפור בתוצאות התפעוליות המשיכה ברבעון השלישי של 2022. NOI מנכסים זהים, בנטרול השפעת מענקי הממשלה בשנה הקודמת, עלה ביחס לרבעון השלישי של 2022 לעומת הרבעון השלישי אשתקד, עם המשך התאוששות תיירות הפנים והתיירות העסקית והמשך התמקדות החברה בהתייעלות. החברה החלה להשקיע מחדש את התמורה שהתקבלה ברבעון הרביעי של 2021 ממכירת אתרי הנופש שלה בקנדה, עם רכישת Courtyard איתקה ביום 11 ביולי 2022. המאזן היציב של החברה יאפשר לה להמשיך לבסס הצלחה זו תוך שהיא מתנהלת בזהירות בסביבה גלובלית המאופיינת בתנודתיות." 

עיקרי הדוחות על רווח והפסד 

ההכנסות ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו לכ- 34.8 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 45.7 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. הכנסות ממלונות ואתרי נופש ירדו בכ- 23.38% ל- 34.5 מיליוני דולר קנדי. הרבעון השלישי של 2022 כולל את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה שנמכרו בדצמבר 2021, ועל כן אינם משתקפים בנתוני הרבעון השלישי של 2022. ההכנסות מנכסים זהים גדלו ב- 32% לעומת הרבעון השלישי של 2021.

NOI מנכסים זהים ברבעון השלישי של 2022 הסתכם לכ- 5.8 מיליוני דולר קנדי, לעומת NOI מנכסים זהים בסך של כ- 6.5 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021, וזאת כתוצאה מהיעדר הטבת המענקים הממשלתיים שהתקבלו ברבעון השלישי של 2021, וקוזז חלקית על ידי המשך השיפור בפעילות החברה בארה"ב עם היציאה ממגפת הקורונה.

EBITDA מתואם ברבעון השלישי של 2022 הסתכם לכ- 5.3 מיליוני דולר קנדי  לעומת EBITDA מתואם של כ- 11.7 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. ה-EBITDA המתואם ברבעון השלישי של 2021 כלל את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה, אשר נמכרו בשנת 2021 ועל כן אינם משתקפים בנתוני הרבעון השלישי של 2022. בנוסף, נתוני השנה הקודמת כללו את הטבת המענקים הממשלתיים.

הוצאות מימון, נטו ברבעון השלישי של 2022 הסתכמו לכ- 5.6 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 7.1 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. הוצאות הריבית ברבעון השלישי של 2022 עמדו על סך של כ- 3.9 מיליון דולר קנדי לעומת הוצאות ריבית בסך של 5.3 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021, בעיקר בשל יתרות חוב נמוכות יותר, שקוזזו חלקית על ידי שיעורי ריבית גבוהים יותר.  ההשפעה הלא תזרימית של שערי המט"ח על אגרות החוב של החברה הסתכמה בהפסד בסך של 2.6 מיליוני דולר קנדי, לעומת הפסד בסך של 1.7 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. כמו כן, חל גידול בסך של 1 מיליון דולר קנדי בהכנסות הריבית בגין הלוואת המוכר (VTB) הקשורה בעיקר במכירת אתרי הנופש הקנדיים של החברה בדצמבר 2021.

FFO ברבעון השלישי של 2022 הסתכם לכ- (0.5) מיליוני דולר קנדי, לעומת FFO  בסך של כ- 3.5 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. בנטרול השפעת המענקים הממשלתיים שהתקבלו ברבעון השלישי של 2021, חל שיפור ב- FFO אשר נבע בעיקר מההתאוששות הניכרת בביקושים למלונות, כמתואר לעיל, אשר השפיעה לטובה על ההכנסות. כמו כן, ה- FFO ברבעון השלישי של 2021 כלל את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה, אשר נמכרו בדצמבר 2021 ועל כן אינם משתקפים בנתוני הרבעון השלישי של 2022.

רווח (הפסד) נקי לרבעון השלישי של 2022 הסתכם להפסד של כ- 4.4 מיליוני דולר קנדי, לעומת רווח בסך של 26.4 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021. בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, החברה רשמה הפסד נקי של כ- 4.3 מיליון דולר קנדי ברבעון השלישי של 2022, לעומת רווח נקי של כ- 21.3 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021.

רווח כולל אחר לרבעון השלישי של 2022 עמד על סך של 6.8 מיליון דולר קנדי, לעומת רווח כולל אחר של 36.3 מיליוני דולר קנדי ברבעון השלישי של 2021.

עיקרי הדוח על המצב הכספי

סך הנכסים ליום 30 בספטמבר 2022, הסתכם לכ-  613.4 מיליוני דולר קנדי, לעומת 579.7 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2021. הגידול נבע בעיקר מהשפעת הפרשי תרגום מט"ח ומשווי הוגן גבוה יותר של יתרות רכוש קבוע, כולל רכישת מלון Courtyard Ithaca וקרקע באתר הנופש Bear Valley.

מזומנים ושווי מזומנים ליום 30 בספטמבר, 2022, הסתכמו לכ- 29.7 מיליוני דולר קנדי, לעומת 61.5 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2021. הקיטון נבע בעיקר מהוצאות הוניות, ומתשלומי מיסים ופירעון חובות.

החוב נטו ליום 30 בספטמבר, 2022, הסתכם לכ- 211 מיליוני דולר קנדי, נתון המשקף גידול של 48.9 מיליוני דולר קנדי, או 30.2%, לעומת חוב נטו בסך של כ- 162.1 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2021. הגידול נבע בעיקר מקיטון במזומנים ושווי מזומנים ומיתרות חוב גבוהות יותר.

סך ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות ליום 30 בספטמבר, 2022, הסתכם לכ- 284.65 מיליוני דולר קנדי (319.55 מיליוני דולר קנדי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה), המייצגים 46% מסך המאזן. ההון העצמי למניה המיוחס לבעלי מניות היה 44.18 ש"ח (17.04 דולר קנדי), לעומת מחיר הסגירה של המניה בבורסה שעמד על  20.10 ש"ח (7.75 דולר קנדי), כ- 54.51% מתחת להון העצמי. 

לגרף סקייליין לחצו כאן