מיטב בית השקעות רוכש את מילניום ב 30 מיליון ש"ח

המשא ומתן בין בתי ההשקעות מיטב ומילניום קרוב לסיומו. על פי ההסכם בין הצדדים תרכוש מיטב את מילניום, שמנהל כ-1.5 מיליארד שקל בקרנות נאמנות, תיקים וקופות גמל, תמורת 30 מיליון שקל.

העסקה תכלול את המשך העסקתו של אורי שרוני, אחד מבעלי המניות במילניום, במיטב במשרה מלאה במשך כמה שנים. יגאל מזרחי ורונן קאופמן, בעלי המניות האחרים במילניום, צפויים להצטרף לדירקטוריונים של בית ההשקעות, ויכהנו שם במשך כמה שנים תמורת שכר חלקי.  לפני כשבוע וחצי סוכמה העסקה בקווים כלליים, ודירקטוריון מיטב נתן אור ירוק להמשיך בקידומה. בימים האחרונים נפגשו עורכי הדין של הצדדים וסיכמו את הפרטים האחרונים בעסקה. במילניום 30 עובדים, ומקורבים לעסקה ציינו אתמול כי חלק ניכר מעובדי מילניום צפויים להשתלב בפעילות בית ההשקעות מיטב.

בניגוד לעסקות קודמות שעשה מיטב, בהן רכש את פעילות בית ההשקעות ולא את בית ההשקעות בכללותו, בעסקת מילניום רוכש מיטב את בית ההשקעות כולו. עדיין לא הוחלט במיטב אם לשמור על המותג מילניום בקרנות הנאמנות ובקופות הגמל שנרכשו. בעסקה הקודמת של מיטב, כשרכש את פעילות בית ההשקעות הילת שוהם, החליט מיטב כי למלה שוהם יש חשיבות, בעיקר בקרב הציבור הדתי והחרדי שאליו כיוון המותג הילת שוהם.

מכירת מילניום מגיעה על רקע הגברת הרגולציה ודרישות ההון מהחברות המנהלות, המקשה על בתי ההשקעות הקטנים. "הרגולציה חנקה אותנו", התבטא באחרונה מקורב למילניום. רק בחודש האחרון חוסלו שני בתי השקעות קטנים אחרים: פעילות בית ההשקעות הקטן רמקו, שכללה 1.1 מיליארד שקל של נכסים מנוהלים, נמכרה לאלטשולר שחם תמורת 20 מיליון שקל, ואילו בבית ההשקעות הילת שוהם החליטו למכור את 770 מיליון השקלים שניהלו למיטב.

בית ההשקעות מילניום הוקם ב-1997 ומנהל כ-1.5 מיליארד שקל, מהם 400 מיליון שקל בקרנות נאמנות, 360 מיליון שקל בקופות גמל וקרנות השתלמות וכ-800 מיליון שקל בתיקים.

בשנתיים האחרונות ביצע מיטב שרשרת עסקות שהפכו אותו לבית ההשקעות החמישי בגודלו בישראל. במהלך 2009 מיזג מיטב לתוכו את בתי ההשקעות גאון שוקי הון וישיר בית השקעות. במקביל רכש מיטב את פעילות אפריקה בית השקעות מקבוצת אפריקה ישראל וכן את קופות הגמל של חברת וייזר. בחודשים האחרונים ביצע מיטב עוד שתי עסקות: בראשונה רכש חברת ניהול תיקים המנהלת תיקים בהיקף של 250 מיליון שקל המפוזרים על 120 לקוחות, ובשנייה רכש מיטב את פעילות בית ההשקעות הילת שוהם.

ממיטב נמסר בתגובה: "מיטב בוחנת מעת לעת הצעות והזדמנויות שונות בשוק ההון, כחלק מאסטרטגיה ארוכת טווח, ומעדכנת כאשר הזדמנויות אלה מבשילות".

הכתבה פורסמה לראשונה באתר TheMarker. לאתר לחץ כאן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.