עדי צים בעל השליטה באס. אר. אקורד: ""תיק הלקוחות מסתכם ב-1.5 מיליארד שקל"

תיק לקוחות (לז"ק ולז"א) צמח בכ- 50.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם בכ- 1.5 מיליארד ₪.

גידול של כ- 36.6% בהכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 לכ- 133.0 מ' ₪, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד; רווח נקי של כ- 63.4 מ' ₪, עליה של כ- 25.2%, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון ברבעון השלישי זינקו בכ- 47.6% לכ- 49.7 מ' ₪, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; הרווח הנקי עלה בכ- 30.6% והסתכם בכ- 23.0 מ' ₪, בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי הסתכם בכ- 326.6 מ' ₪, עליה של כ- 16.9% לעומת כ- 279.3 מ' ₪ בתום שנת 2021.

רכישה עצמית למניות החברה בסכום כולל של כ- 4.7 מ' ₪.

באפריל 2022, החברה חילקה דיבידנד סופי לשנת 2021 בהיקף של 4 מ' ₪, בחודשים יוני וספטמבר 2022 חילקה דיבידנד ביניים לרבעון הראשון לשנת 2022 ולרבעון שני של שנת 2022 בהיקף של כ- 7 מ' ₪ וכ- 5 מ' ₪, בהתאמה. עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד ביניים נוסף לשנת 2022 בהיקף כולל של 8 מ' ₪ אשר ישולם ב- 1 בדצמבר 2022, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 30% מהרווח הנקי של החברה בשנת 2022.

עדי צים, בעל השליטה באס.אר. אקורד: "החברה ממשיכה להציג תוצאות שיא מרבעון לרבעון, תיק הלקוחות להיום מסתכם לכ- 1.5 מיליארד ₪. אנו ממשיכים לייצר הכנסות ורווחים, ברמת חיתום גבוהה וסלקטיבית, כנגד בטוחות מוחשיות המלווה בממשל תאגידי חזק.

בהתאם לתוכניות העבודה של החברה, אנו ממשיכים להרחיב פעילות החברה מול שוק ההון ומול התאגידים הבנקאיים להעמדת אשראים נוספים ושיפור בתנאי ההתקשרות עימם. במהלך תקופת הדוח הרחבנו את אג"ח (סדרה א') בשתי פעימות, בסך כולל של כ- 187 מ' ₪, וביולי האחרון גייסנו סדרת אג"ח חדשה, בהיקף של כ- 94 מ' ₪. בנוסף הגדלנו מסגרות אשראי בכ- 150 מ' ₪ בבנקים. כל אלה מבטאים לראייתנו את המשך הבעת אמון בחברה וביכולותיה, משוק ההון ומהמערכת הבנקאית, כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך, ויאפשרו לנו להמשיך בעשייה להשאת ערך עבור בעלי המניות של החברה, וזאת בתקופה בה שוק האשראי החוץ בנקאי סובל מסנטימנט שלילי. במהלך הרבעון האחרון ולאחריו אף ביצענו רכישות עצמיות למניות החברה, אנו מאמינים שעת זו מהווה הזדמנות עסקית לרכישת המניות, שתטיב עם החברה ובעלי מניותיה".

 

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד בע"מ שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לתשעת החודשים הראשונים ולרבעון השלישי לשנת 2022.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עם מצבת לקוחות, נטו של כ- 1.5 מיליארד ₪, המשקפת שיעור צמיחה שנתית בתיק האשראי של כ- 50.5% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. 

התחייבויות החברה ליום 30 בספטמבר 2022 מורכבות בעיקר מאשראי מתאגידים בנקאיים בהיקף של כ- 742.6 מ' ₪, לעומת כ- 610.1 מ' ₪ וכ- 531.5 מ' ₪ בתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד בהתאמה, מאג"ח (סדרה א') ומאג"ח (סדרה ב') בהיקף של כ- 449.9 מ' ₪ לעומת כ- 278.0 מ' ₪ וכ- 203.4 מ' ₪ בתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה, מהלוואות בעלים בסכום של כ- 15.2 מ' ₪ לעומת סכום של כ- 0.4 מ' ₪ וכ- 28.2 מ' ₪ לתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה, ומהתחייבויות בגין מיסים שוטפים בסכום של כ- 45.2 מ' ₪ לעומת סכום של כ- 42.8 מ' ₪ וכ- 39.6 מ' ₪ לתום שנת 2021 וברבעון המקביל אשתקד, בהתאמה.

הגידול בהתחייבויות החברה נבע בעיקר מגידול בפעילות החברה.

בתחילת חודש יולי 2022, השלימה החברה גיוס של אג"ח חדשה, אג"ח (סדרה ב'), בתמורה ברוטו של כ- 93.8 מ' ₪. בנוסף, במהלך אוגוסט 2022 השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח סדרה א' בתמורה ברוטו של כ- 108.6 מ' ₪.

ההון העצמי של החברה ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם בכ- 326.6 מ' ₪, עליה של כ- 16.9% לעומת כ- 279.3 מ' ₪ בתום שנת 2021, ועליה של כ- 21.2% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול בתקופת הדוח נובע בעיקר מהרווח הנקי בסך של כ- 63.6 מ' ₪, בניכוי דיבידנדים ששולמו בהיקף של 16.0 מ' ₪ ורכישה עצמית של מניות החברה בסכום של כ- 2.2 מ' ₪.

הכנסות המימון בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 זינקו בכ- 30.6% לכ- 133.0 מ' ₪, לעומת כ- 97.3 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות המימון נובע מהגידול בהיקף פעילות החברה שהביא לגידול בתיק הלקוחות, תוך הקפדה על טיוב תיק האשראי ובחינת איכותו, זאת לצד תהליך של עדכון מעלה בשיעורי הריבית ללקוחות על מנת להתאימן לשיעורי הריבית בהן מחויבת החברה בגין האשראי שהיא נוטלת. תרומתה של חברת הבת, שאיחודה החל לראשונה השנה, להכנסות, הסתכמה בכ- 1.8 מ' ₪.

הוצאות המימון ועלות ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עלו בכ- 78.0% לכ- 30.3 מ' ₪ לעומת כ- 17.0 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות המימון ועלות ההכנסות נובע בעיקר מגידול בהיקפי האשראי הבנקאי והיקף אגרות החוב וכן מעליה בעלויות המימון ביחס לתקופות המקבילות אשתקד הנובעים מעליה בשיעורי ריבית הפריים ומעליית מדד המחירים לצרכן בתקופת הדוח. 

חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ- 22.8% מהכנסות המימון, לעומת כ- 17.5% בתקופה המקבילה אשתקד.

הכנסות המימון נטו בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עלו בכ- 27.8% לכ- 102.7 מ' ₪, לעומת כ- 80.3 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול הינו פועל יוצא מהגידול בהיקף הפעילות. שיעור הכנסות המימון נטו מסך הכנסות המימון הסתכם לכ- 77.2%, לעומת כ- 82.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בשיעור כאמור מיוחסת, בעיקר, לגידול בעלויות המימון.

הפסדי אשראי והפסדים מירידת ערך לקוחות וחייבים, ההוצאה בגין הפסדי אשראי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עלו פי 2.5 לכ- 5.6 מ' ₪ לעומת כ- 2.2 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, זאת בעיקר כפועל יוצא של הגידול תיק האשראי של החברה ושינויים בהערכות הנהלת החברה לגבי יכולת הגביה של חובות מסוימים. שיעור ההוצאה בגין הפסדי אשראי וחובות אבודים בתקופת הדוח עומד על כ- 4.2% מהכנסות המימון, לעומת כ- 2.3% בתקופה המקבילה אשתקד. בהקשר זה, יצוין כי סך ההוצאה בגין הפסדי אשראי מושפעת במידה רבה מגובה הבטוחות שמחזיקה החברה להבטחת פירעון התחייבויות של לקוחות, כאשר בשנים האחרונות החברה פועלת באופן מתמשך להגדלת היקף הבטוחות, ביחס לגובה האשראי, בהתאם מקטינה את חשיפתה להפסדי אשראי.

הוצאות הנהלה וכלליות בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022  גדלו בכ- 19% והסתכמו בכ- 13.7 מ' ₪ לעומת כ- 11.5 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול מיוחס בעיקר לעליה בהוצאות שכר עקב גיוס עובדים ונותני שירותים, וזאת כפועל יוצא של הגידול בפעילות החברה וכן לגידול בהוצאות הייעוץ ובהוצאות שכר הדירה והאחזקה של משרדי החברה וכן מהשפעת איחוד לראשונה של החברה הבת. חלקן של הוצאות הנהלה וכלליות בתקופת הדוח הסתכמו לכ- 10.3% מהכנסות המימון, לעומת כ- 11.8% בתקופה המקבילה אשתקד.

החברה סיימה את תשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 עם רווח נקי של כ- 63.4 מ' ₪ - עליה של כ- 25.2%, בהשוואה לכ- 50.6 מ' ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

בחודש אפריל 2022, החברה חילקה דיבידנד סופי לשנת 2021 בהיקף של 4 מ' ₪, בחודשים יוני וספטמבר 2022 חילקה דיבידנד ביניים לרבעון הראשון לשנת 2022 ולרבעון שני של שנת 2022 בהיקף של כ- 7 מ' ₪ וכ- 5 מ' ₪, בהתאמה. עם פרסום הדוחות הכריזה החברה על דיבידנד ביניים נוסף לשנת 2022 בהיקף כולל של 8 מ' ₪ אשר ישולם ב- 1 בדצמבר 2022, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של חלוקת לפחות 30% מהרווח הנקי של החברה בשנת 2022.

בחודש אפריל 2022, עדכנה החברה על השלמת עסקת ארנו - השקעה ורכישת 51% מהון המניות של קבוצת ארנו בתמורה של 16 מ' ₪. במסגרת הסכם הרכישה האמור, ניתנה לחברה אופציה לרכישת 9% נוספים מהון מניות קבוצת ארנו בתמורה של כ- 2.8 מ' ₪, כך שלאחר מימוש האופציה תחזיק החברה 60% מהון המניות של קבוצת ארנו.

ברבעון השלישי (אוגוסט 2022) אישר דירקטוריון החברה תכנית רכישה עצמית למניות החברה בסכום כולל של עד 5 מ' ₪, לתקופה של 3 חודשים, החל מיום 1 בספטמבר 2022. נכון לתום הרבעון השלישי, רכשה החברה מניות של החברה בעלות כוללת של כ- 2.2 מ' ₪, ועד למועד פרסום הדוח הנוכחי רכשה החברה מניות נוספות בעלות כוללת של כ- 2.5 מ' ₪, ובסה"כ כ- 4.7 מ' ₪.

הכנסות המימון ברבעון השלישי לשנת 2022 זינקו בכ- 47.6% לכ- 49.7 מ' ₪, לעומת כ- 33.7 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

שיעור הוצאות המימון ועלות ההכנסות ברבעון השלישי לשנת 2022 הסתכם בכ- 29.0% מהכנסות המימון, לעומת כ- 18.1% ברבעון המקביל אשתקד. 

הכנסות המימון נטו ברבעון השלישי לשנת 2022 גדלו בכ- 27.8% לכ- 35.3 מ' ₪, לעומת כ- 27.6 מ' ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

החברה סיימה את הרבעון השלישי לשנת 2022 עם רווח נקי של כ- 23.0 מ' ₪ - עליה של כ- 30.6%, בהשוואה לכ- 17.7 מ' ₪ ברבעון מקביל אשתקד.

במהלך התקופה עודכנה מסגרת האשראי של החברה עם אחד מהתאגידים הבנקאיים לסך של 450 מ' ₪ (חלף סך של 300 מ' ₪), כך שקווי האשראי הבנקאיים המאושרים של החברה מסתכמים לכ- 900 מ' ₪.

בינואר 2022, בוטלו הערבויות שהעמידה חברת צים אחזקות לכל אחד מהתאגידיים הבנקאיים.

בחודש ינואר 2022, השלימה החברה הנפקה פרטית של אג"ח (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה בתמורה לסכום ברוטו של כ- 80.1 מ' ₪. בחודש אוגוסט 2022, השלימה החברה הנפקה פרטית נוספת של אג"ח (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה בתמורה לסכום ברוטו של כ- 108.6 מ' ₪.

בתחילת חודש יולי 2022, השלימה החברה גיוס של סדרת אג"ח חדשה, אג"ח (סדרה ב'), בתמורה ברוטו של כ- 93.8 מ' ₪, בריבית צמודה של כ- 1.25%.