arrow-Image by Gerd Altmann from Pixabay
מיכאל לוי
16/11/2022
אוקטובר מחזיר (מעט) צבע ללחיים של המשקיעים ושל מנהלי ההשקעות, עם עליות במרבית המדדים בבורסות בארץ ובעולם. לפי נתוני הבורסה, בסיכום חודש אוקטובר 2022 עלה מדד ת"א-35 בכ-5.3% ואילו מדד ת"א-90 נותר כמעט ללא שינוי, זאת לעומת עלייה של כ-8% בממוצע בבורסות מובילות בעולם. מתחילת השנה ירדו מדדי ת"א-35 ות"א-125 בכ-4%, בממוצע, זאת לעומת ירידה ממוצעת של כ-21% בבורסות מובילות בעולם, וירידה של כ-29% ושל כ-18% שרשמו מדדי NASDAQ ו-S&P 500, בהתאמה.
בעת כתיבת שורות אלו, הבורסות בעולם נראות חיוביות גם בנובמבר. מפוליסות החיסכון ניתן ללמוד שקרנות ההשתלמות הכלליות עולות נכון לעכשיו (מחצית נובמבר) בכ 1% ואף יותר בחלקן. אולם כפי שלמדנו במהלך כל השנה, הדברים יכולים להשתנות כהרף עין.
תשואות חיוביות החודש אצל כלל הגופים, וזה הקטין מעט את התשואות השליליות מתחילת הנה ו-12 חודשים אחרונים. עדיין אנחנו בתשואה שלילית משמעותית מתחילת השנה ול-12 חודשים. בינתיים נראה שגופי ההשקעה הצליחו להתחמק מתשואה שלילית ל-3 שנים, ונקווה שאכן כך זה יימשך.
גם החודש תחזית Funder-AdvizerLand בתחילת החודש, התבררה כמדויקת גם החודש, בסטיות מינוריות בלבד.
מור מובילים בטווחים בהם יש תשואות לקרן
המסלול הכללי, מנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר. התשואה הממוצעת החודש היא 1.86% לעומת 3.86%- בחודש שעבר (הבדל דרמטי של יותר 5%). טווח התשואה נע בין 1.28% (אנליסט) ל-2.16% (מור). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-7.38%- לעומת 9.07% חודש שעבר. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים ירדה במקצת ל-5.53%- לעומת 5% חודש שעבר.
מור מנצחים החודש עם 2.16%, במקום השני מיטב עם 2.07%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.62%-, וכן בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 3.33%-. מור מובילים גם בתשואה ל-3 שנים עם 26.4%. כלל (1.69% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 28.43%.
(*) קרנות ההשתלמות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול ט.ל.ח.
בעת כתיבת שורות אלו, הבורסות בעולם נראות חיוביות גם בנובמבר. מפוליסות החיסכון ניתן ללמוד שקרנות ההשתלמות הכלליות עולות נכון לעכשיו (מחצית נובמבר) בכ 1% ואף יותר בחלקן. אולם כפי שלמדנו במהלך כל השנה, הדברים יכולים להשתנות כהרף עין.
תשואות חיוביות החודש אצל כלל הגופים, וזה הקטין מעט את התשואות השליליות מתחילת הנה ו-12 חודשים אחרונים. עדיין אנחנו בתשואה שלילית משמעותית מתחילת השנה ול-12 חודשים. בינתיים נראה שגופי ההשקעה הצליחו להתחמק מתשואה שלילית ל-3 שנים, ונקווה שאכן כך זה יימשך.
גם החודש תחזית Funder-AdvizerLand בתחילת החודש, התבררה כמדויקת גם החודש, בסטיות מינוריות בלבד.
מור מובילים בטווחים בהם יש תשואות לקרן
המסלול הכללי, מנהל את היקפי הנכס הגדולים ביותר. התשואה הממוצעת החודש היא 1.86% לעומת 3.86%- בחודש שעבר (הבדל דרמטי של יותר 5%). טווח התשואה נע בין 1.28% (אנליסט) ל-2.16% (מור). התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה ל-7.38%- לעומת 9.07% חודש שעבר. תשואה ממוצעת ל-12 חודשים ירדה במקצת ל-5.53%- לעומת 5% חודש שעבר.
מור מנצחים החודש עם 2.16%, במקום השני מיטב עם 2.07%. מור מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 5.62%-, וכן בתשואה ל-12 חודשים אחרונים עם 3.33%-. מור מובילים גם בתשואה ל-3 שנים עם 26.4%. כלל (1.69% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 28.43%.
|
קרנות השתלמות מסלול כללי |
| |||||||
|
שם קופה |
תשואה באוקטובר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
תחזית FUNDER |
|
מור השתלמות כללי |
2.16% |
-5.62% |
-3.33% |
26.40% |
--- |
12,015 |
12535 |
2.15% |
|
מיטב השתלמות כללי |
2.07% |
-7.43% |
-5.76% |
15.47% |
27.36% |
12,325 |
880 |
2.10% |
|
מנורה מבטחים השתלמות כללי |
2.07% |
-7.38% |
-5.50% |
9.88% |
20.94% |
8,834 |
828 |
2.10% |
|
מגדל השתלמות כללי |
1.97% |
-6.56% |
-4.63% |
14.25% |
25.22% |
13,213 |
579 |
1.97% |
|
ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי |
1.91% |
-8.35% |
-6.64% |
11.95% |
24.53% |
14,878 |
1162 |
1.95% |
|
אלטשולר שחם השתלמות כללי |
1.86% |
-10.87% |
-9.55% |
5.82% |
19.95% |
48,833 |
1093 |
1.85% |
|
הפניקס השתלמות כללי |
1.82% |
-7.23% |
-5.19% |
14.59% |
27.37% |
13,121 |
964 |
1.85% |
|
הראל השתלמות כללי |
1.79% |
-6.75% |
-4.77% |
12.64% |
23.25% |
10,830 |
154 |
1.80% |
|
כלל השתלמות כללי |
1.69% |
-6.55% |
-4.88% |
15.26% |
28.43% |
17,072 |
456 |
1.70% |
|
אנליסט השתלמות כללי |
1.28% |
-7.03% |
-5.02% |
13.79% |
25.72% |
5,505 |
962 |
1.25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סלייס הסתלמות מסלול כללי (*) |
2.09% |
-7.16% |
-6.93% |
--- |
--- |
24 |
|
|
|
אינפיניטי קרן השתלמות כללי (*) |
1.38% |
-7.24% |
-5.38% |
--- |
--- |
--- |
13229 |
|
|
ממוצע |
1.86% |
-7.38% |
-5.53% |
14.00% |
24.75% |
|
|
|
(*) קרנות ההשתלמות מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול ט.ל.ח.
