מנורה מבטחים פנסיה וגמל וחברת המדדים אינדקס בשיתוף פעולה חדש

תחום ההשקעות הפאסיביות (העוקב אחר מדדים) הינו התחום הצומח בעולם ההשקעות. 

כחלק מהמגמה העולמית, רשות שוק ההון בישראל פרסמה לאחרונה חוזר חדש המחייב את הגופים המוסדיים להציע לציבור החוסכים מסלולי השקעה פאסיביים.

עד היום, המסלולים הפאסיביים הקיימים בישראל, התבססו בעיקר על מדדי שווי שוק גנריים, בהם הקריטריון המוביל לבחירת המניות למדד היה גודל החברה, ללא בחינה איכותית.

המסלולים הפאסיביים המנייתים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל של מנורה מבטחים ינוהלו מעתה בשיטת "אינדקס פלוס" ויעקבו אחר מדדי המניות שחברת אינדקס עורכת ומפרסמת. מטרתה של שיטת "אינדקס פלוס" היא בניית מדדים משופרים לעומת המדדים המסורתיים, באמצעות הוספת מבחני איכות כדוגמת: תמחור המניה, מידת צמיחת החברה והמומנטום החיובי של המניה.

הבחירה במדדי אינדקס התבססה על בחינה מעמיקה של מתודולוגיית כל אחד מהמדדים, פוטנציאל התשואה, ביצועים היסטוריים מובילים, היבטי ניהול סיכונים ופיזור רחב. 

ניר מורוז, משנה למנכ״ל ומנהל השקעות ראשי במנורה מבטחים: "שיתוף הפעולה עם חברת אינדקס הינו צעד נוסף המאפשר ללקוחות מנורה מבטחים ליהנות מפתרונות השקעה איכותיים ומקצועיים גם בתחום הפאסיבי. השילוב בין המקצועיות המוכחת של אינדקס בפיתוח וניהול מדדי השקעה, יחד עם צוות מנהלי המחקר וההשקעות של מנורה מבטחים, יאפשר לחוסך הישראלי גישה נוחה למסלולים פאסיביים מתקדמים המותאמים לצרכיו".

יניב קוניס, מנכ"ל ומייסד אינדקס מחקר ופיתוח: "אינדקס שמה לעצמה כיעד מרכזי להנגיש לציבור המשקיעים בישראל מדדים איכותיים המבוססים על מחקרים אקדמיים ושיטות מתקדמות. כיום, לאחר שיותר מ-180 קרנות מחקות וסל בחרו במדדי אינדקס כנכס מעקב, הצעד הטבעי הבא הוא שגם ציבור החוסכים בקופות הגמל וקרנות הפנסיה יוכל לעקוב אחר מדדי אינדקס. הבחירה של מנורה מבטחים - המנהלת את קרן הפנסיה הגדולה בישראל - במדדי אינדקס, מהווה נקודת ציון משמעותית בהתפתחות תחום ההשקעות הפאסיביות בישראל ומהווה הוכחה נוספת לאיכות הגבוהה של התעשייה הפאסיבית הישראלית".