שחר עקה, סמנכ"ל כספים בפתאל החזקות: "רואים המשך ביקושים גבוהים בהשוואה עונתית עם תפוסה ממוצעת של כ-75%"

בחודשים אוקטובר ונובמבר 2022 נמשכה מגמת השיפור בשיעורי התפוסות שעמדו על כ-77% ו- 72% בהתאמה, תפוסה הנחשבת לגבוהה ביותר ביחס לשנים קודמות. 

החברה עדכנה את תחזיותיה לשנת 2022 תוך צמצום טווח התחזיות המקורית, להלן התחזיות העדכניות:

הכנסות צפויות להסתכם בכ- 5.3-5.5 מיליארד ₪ וה- EBITDAR צפוי לעמוד על 1.75-1.85 מיליארד ₪, בדומה לתוצאות בשנת 2019.

לאחר תאריך הדוח הפכה פתאל החזקות, שהינה הרשת הישראלית הגדולה בישראל ובגרמניה, לרשת עם המותג הגדול ביותר גם באוסטריה. החברה חתמה  על הסכם  שכירות  לשמונה מלונות במרכזי ערים ראשיות באוסטריה מחברת "סטאר אין" בתמורה לכ – 18 מיליון שקל. בתי המלון הנרכשים שיפעלו תחת מותגי הרשת "לאונרדו" וכוללים סה"כ 1,005 חדרים. 

הקבוצה נמצאת בשלבי ייזום ופיתוח שונים של 35 מלונות ואלה עתידים להניב לה תוספת EBITDA שנתית (חלק החברה, לפני השפעת תקן IFRS16) בסך של כ-260 מיליון ש"ח בשנה מייצגת בשנים הבאות.

השותפות עם המוסדיים ממשיכה להתפתח בקצב העולה על הציפיות המוקדמות. התחייבויות ההשקעה עומדות על כ-381 מיליון אירו כאשר עד לתאריך הדוח חתמה השותפות על עסקאות לרכישת 13 בתי מלון באירופה בהיקף של כ-282 מיליון אירו  . 

לאחרונה חתמה השותפות על הסכם נוסף לרכישת המלון האייקוני והמפואר דילי בלונדון תמורת כ- 90 מיליון פאונד.  בנוסף, תשקיע השותפות  כ- 75 מיליון פאונד בשיפוץ והשבחת המלון.

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו מסכמים את הרבעון השלישי של שנת 2022 כרבעון הטוב ביותר שהיה לחברה מאז הקמתה. החברה רושמת שוב שיאים במרבית סעיפי הדוח לאחר שגם רבעון קודם שבר שיאים ואף מסיימת את הרבעון ברווח נקי לפני השפעת תקן IFRS16 של כ- 147.5 מיליון ש"ח.  הרבעון התאפיין בתפוסה ממוצעת גבוהה בכל המדינות בהן אנו פועלים ומגמה זו נמשכת גם בחודשים אוקטובר נובמבר, בהם אנו רואים המשך ביקושים גבוהים בהשוואה עונתית עם תפוסה ממוצעת גבוהה של כ- 75%. החזרה ההדרגתית של אירועים וכנסים נמשכת ומשפיעה לטובה על מלונות העסקים שלנו וזאת במקביל למגמות החיוביות במלונות הנופש. בנוסף, הקבוצה נמצאת בשלבי ייזום ופיתוח שונים של 35 מלונות ואלה עתידים להניב לה תוספת EBITDA שנתית (חלק החברה, לפני השפעת תקן IFRS16) בסך של כ-260 מיליון ש"ח בשנה מייצגת בשנים הבאות.

צעדי ההתייעלות, בהם נקטנו עם פרוץ משבר הקורונה, ממשיכים לתרום לחיסכון בהוצאות התפעול, גם עם החזרה לשגרה, ואנו מאמינים שהחיסכון בהוצאות יימשך גם בשנים הבאות. 

העלייה בשיעורי הריבית בעולם הינה בעלת השפעה ישירה מועטה על פעילות הקבוצה מכיוון שמרבית החוב של החברה נושא ריבית קבועה. 

אנו ממשיכים בפיתוח העסקי של הקבוצה, ובחודש אוקטובר נחתמו שתי עסקאות משמעותיות. האחת באוסטריה, במסגרתה חתמה פתאל על הסכם שכירות ל- 8 מלונות  וכן רכשה מלון נוסף במסגרת השותפות עם המוסדיים. למעשה העסקה הופכת את פתאל שהינה הרשת הגדולה בישראל, גם לרשת הישראלית הראשונה שמובילה את תחום המלונות בגרמניה ובאוסטריה ונחשבת לשחקן משמעותי בבריטניה, הולנד וספרד. בעסקה השנייה, השותפות חתמה על הסכם לרכישת מלון האייקוני דילי (DILLY ) בלונדון  בתמורה לכ-90 מיליון פאונד. בנוסף, תשקיע השותפות כ-75 מיליון פאונד בשיפוץ והשבחת המלון ההיסטורי. המלון שהינו בדירוג 5 כוכבים, נחשב לאחד המלונות המפוארים והמוכרים בלונדון והוא יתרום לחיזוק מעמדה של קבוצת פתאל בענף המלונאות באירופה". 

פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל הכוללת 253 בתי מלון (215 פעילים) ומעל ל-46 אלף חדרי אירוח בארץ ובחו"ל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של שנת 2022, המלמדות על צמיחה חדה בהכנסות וברווחים בתמיכת העלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה בארץ ובחו"ל. כמו כן,  החברה מעדכנת  את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2022, ומציינת כי שיעור התפוסה חצה את רמתו טרום משבר הקורונה.

החברה רושמת שיא בהכנסות  ברבעון השלישי של שנת  2022 לכ-1.7 מיליארד ש"ח, צמיחה של כ -40% בהשוואה להכנסות של כ-1.21 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה החדה בהכנסות מיוחסת לגידול בביקושים כמתבטא בעלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה, בעוד שהרבעון המקביל אשתקד התאפיין בשיעורי תפוסה נמוכים יחסית בהשפעת מגבלות הקורונה והתאוששות הדרגתית ממשבר הקורונה הן בישראל והן באירופה.

החברה רושמת שיא ברווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון השלישי של שנת 2022 לכ- 659 מיליון ש"ח , גידול של כ-  19% בהשוואה לרווח  של כ-553 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, שכלל מענקים ממדינות בהן פועלת החברה בסך של כ- 138 מיליון ש"ח. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מהצמיחה האמורה בתפוסה ובהכנסות ומיישום צעדי התייעלות מתמשכים בעקבות פרוץ משבר הקורונה. 

עוד עולה מהדוח, כי ה- EBITDAR  מנכסים זהים עלה ברבעון השלישי בכ- 39% והסתכם בכ- 423 מיליון שקל , בהשוואה לכ- 305 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

החברה רושמת ברבעון השלישי  עליה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של כ- 95.3 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 93.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול תקן IFRS16 רושמת החברה רווח של כ- 147.1 מיליון ש"ח. 

עיקרי התוצאות הכספיות של תשעת החודשים הראשונים 2022: 

הכנסות החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2022 זינקו  בכ- 93% לכ- 3.95 מיליארד ש"ח,  לעומת הכנסות של כ- 2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בתשעת החודשים הראשונים של 2022 עלה בכ-56% לכ- 1.32 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ- 845 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, שכלל מענקים ממדינות בהן פועלת החברה בסך של כ- 500 מיליון ש"ח.

החברה רושמת צמצום משמעותי בהפסד של תשעת החודשים הראשונים של 2022 שהסתכם בכ  68.3 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ- 204 מיליון ש"ח. בנטרול תקן IFRS16 מסיימת החברה את תשעת החודשים ברווח נקי של כ- 86.2 מיליון ש"ח. יצויין, כי ברבעון הראשון של השנה פעילות הרשת הושפעה מנגיף הקורונה. 

נתונים מהמאזן נכון ליום ה-30 בספטמבר 2022:

נכון לסוף הרבעון השלישי  2022, הונה העצמי של החברה בנטרול תקן IFRS16 גדל בכ-26% לכ-3.23 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-2.56 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-674 מיליון ש"ח במהלך השנה האחרונה.

הרכוש הקבוע של החברה גדל לכ-6.03 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ-5.3 מיליארד ש"ח בסוף הרבעון המקביל אשתקד, והושפע לחיוב מעליית ערך של בתי המלון במהלך שנת 2021, מהעלייה במחירי העסקאות, וכן מהשלמת רכישת מספר בתי מלון במהלך תשעת החודשים הראשונים של השנה. 

נכון למועד פרסום הדוח לחברה קופת מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בסכום כולל של כ-700 מיליון ש"ח. 

בחודש אוקטובר חתמה פתאל במסגרת השותפות עם גופים המוסדיים על הסכם לרכישת מלון האייקוני דילי (DILLY ) בלונדון  בתמורה לכ- 90 מיליון פאונד. בנוסף, תשקיע השותפות  כ- 75 מיליון פאונד בשיפוץ והשבחת המלון ההיסטורי. מיום הקמת השותפות בחודש אפריל השנה, חתמה השותפות על עסקאות לרכישת סך כולל של  14 בתי מלון בספרד, לונדון,  אוסטריה, קפריסין, יוון  ופולין בהיקף כולל של כ-385 מיליון אירו. 

קודם לכן עדכנה פתאל כי הפכה לרשת עם המותג המוביל  ביותר באוסטריה, לאחר חתימה על הסכם  שכירות לשמונה מלונות במרכזי ערים ראשיות באוסטריה מחברת "סטאר אין" בתמורה לכ – 18 מיליון שקל. בתי המלון הללו יפעלו תחת מותגי הרשת וכוללים 1,005 חדרים וממוקמים: 2 מלונות בוינה , 3 מלונות ושני מתחמי דיור להשכרה בזלצבורג ומלון בעיר לינץ. ההסכם נחתם לתקופה של 25 שנה וההכנסות השנתיות הצפויות לרשת מהעסקה הינן כ- כ- 80 מיליון שקל  ו – EBITDA  שנתי של כ- 15 מיליון שקל (לאחר שכירויות). במקביל השלימה פתאל בחודש ספטמבר באמצעות השותפות עם המוסדיים, רכישה של מלון במרכז וינה בדרגת שלושה כוכבים בתמורה לכ- 32 מיליון אירו.

בחודש יולי דיווחה החברה על עסקה מהותית לשותפות המלונות של פתאל באירופה. השותפות שהוקמה עם הגופים המוסדיים לרכישת בתי מלון חתמה על הסכם מחייב עם קרן ההשקעות KKR  לרכישה בעקיפין או במישרין של מלוא הון המניות המונפק של 4 חברות ספרדיות המחזיקות בזכויות הבעלות של 4 בתי מלון ו – 2 מלונות דירות מרשת ALUA בספרד בתמורה לכ- 165.5 מיליון אירו. בתי המלון מדורגים בדירוג של 4 כוכבים, כוללים 1,119 חדרים וממוקמים על חופי הים באיביזה ומיורקה. בנוסף, רכשה השותפות ביולי מלון בלרנקה, קפריסין בתמורה ל-10.65 מיליון אירו. המלון מדורג כמלון בוטיק 4 כוכבים. עם השלמת עסקאות אלה, תחזיק השותפות בסך כולל של - 14 מלונות באירופה. 

בחודש מאי  דיווחה החברה על תוצאות הצעת רכש חליפין לכלל מחזיקי אגרות החוב להמרה (סדרה 1), וזאת בתמורה להנפקת מניות רגילות של החברה. להצעת רכש החליפין נענו כ-55.4% מסך מחזיקי אגרות החוב להמרה המחזיקים במצרפי בכ-154.5 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב (סדרה 1), כך שהחברה הקצתה לאותם מחזיקי אגרות חוב כ-533 אלף מניות ובשווי כספי של כ-154 מיליון שקל. היקף הסדרה נכון להיום 109 מיליון ₪ בלבד.

לגרף פתאל החזקות לחצו כאן