רימון - אחרי שירדה כמעט 50% מהשיא, המניה טסה כמעט 15%

בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 רשמה החברה הכנסות של 323.4 מיליון שקל, גידול של כ-64.5% ועלייה ברווח הנקי לכ-40.5 מיליון שקל; ה-EBITDA זינק לכ-64.6 מיליון שקל.

ל-30 בספטמבר 2022, צבר העבודות של החברה הסתכם לכ-1.9 מיליארד שקל.

יוסי אלמלם, מייסד ומנכ"ל קבוצת רימון: "במהלך השנה וכהמשך ישיר למהלכים שהחלו בשנה שעברה הובלנו מספר מהלכים שביססו את מעמדה של רימון כשחקנית מובילה בתחום התשתיות הזורמות בתווך העילי והתת-קרקעי, והובילו לצמיחה מואצת בכל מגזרי פעילות הקבוצה ובהתאם גם לגידול משמעותי בהכנסות וכן בשורה התחתונה. בחודשים האחרונים זכינו במכרז של איגודן לביצוע קו הסניקה הראשי בעיר ת"א-יפו וכן התקשרנו בהסכם לתכנון והקמה של מנהרה ימית עבור מתקן ההתפלה בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה, ואנחנו נהנים כיום מסביבה עסקית תומכת ומתמודדים במספר מכרזים כחלק מהבטחת המשך צמיחת החברה. בתוך כך, רכשנו לאחרונה את השליטה בחברה הקבלנית לעבודות ימיות מר-טר, זאת כחלק מיישום אסטרטגיית החברה להרחבת שרשרת הערך וכניסה לשווקי פעילות משלימים באמצעות ביצוע רכישות. בנוסף, לאחרונה גם חתמנו על מזכר הבנות מתוקן עם חברת Terratest Group S.L. לרכישת חברת Europea De Hincas Teledirigidas, S.A  הספרדית וכלל פעילות הדחיקה, על נכסיה הרלוונטיים, של Terratest, חברה בעלת מומחיות ייחודית וניסיון רב בתחום הדחיקה והמנהור המשלים את תחומי פעילותנו, ואשר יאפשר לקבוצת רימון להעמיק את התרחבותה בחו"ל. במקביל, אנחנו ממשיכים בהקמת שורה של פרויקטי קוגנרציה על מנת לייצר לחברה זרם הכנסות יציב וקבוע לאורך שנים. נמשיך לפעול לטובת האצת הצמיחה של רימון באמצעות צמיחה אורגנית לצד המשך מיזוגים ורכישות על מנת למצות את הפוטנציאל העסקי בתחומים בהם החברה פועלת."

קבוצת התשתיות רימון, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים לשנת 2022, המלמדות על צמיחה במחזורים וברווח של כלל מגזרי הפעילות. גידול זה הינו בהתאם לאסטרטגיית החברה, ונובע מכניסה לפרויקטים גדולים ומורכבים בתחום התשתיות הזורמות בתווך העילי והתת קרקעי. לצד זאת, החברה ממשיכה לפעול להגדלת היקף הנכסים המניבים שבבעלותה וליצירת תזרים חיובי קבוע לאורך שנים בתחום האנרגיה והמים. בנוסף, החברה פועלת בתחום המיזוגים והרכישות של חברות בתחומים משיקים המשתלבים בשרשרת הערך של החברה ובהקשר זה השלימה בתקופת הדו"ח את רכישת השליטה במר טר, חברה קבלנית לעבודות ימיות ופיתוח, וכן חתמה לאחרונה על מזכר הבנות מתוקן עם Terratest לרכישת מלוא (100%) מניותיה של חברתEuropea De Hincas Teledirigidas, S.A הספרדית הפועלת בתחום הדחיקה וכלל פעילות הדחיקה, על נכסיה הרלוונטיים של Terratest.

ההכנסות של קבוצת רימון ברבעון הוכפלו לכ-153.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-74 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021.

הרווח הגולמי ברבעון זינק לכ-27.5 מיליון שקל (כ-17.9% מההכנסות), בהשוואה לכ-5.7 מיליון שקל (כ-7.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

חלוקה למגזרי הפעילות:

ביצוע תשתיות ישראל: ההכנסות ברבעון עלו בכ-135% לכ-120 מיליון שקל, בהשוואה לכ-51.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מתחילת ביצוע פרויקטים רחבי היקף בתחום תשתיות המים הזורמות וכן מביצוע פרויקטים בתחום הנחת צנרת הגז. הרווח הגולמי זינק בחדות לכ-20 מיליון שקל (כ-16.7% מההכנסות), לעומת כ-2 מיליון שקל (כ-3.8% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. השינוי בשיעור הרווח הגולמי נובע משינוי בתמהיל הפרויקטים ומעלייה בכמות הפרויקטים היזמיים שמובילה החברה.

יזמות מים: ההכנסות ברבעון צמחו בכ-52% לכ-22.3 מיליון שקל, לעומת כ-14.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מגידול של כ-4 מיליון שקל בפרויקטי Turn Key, ומגידול במכירות המים עקב גידול בביקושים. הרווח הגולמי עלה בכ-5.9% לכ-3.5 מיליון שקל (כ-15.9% מההכנסות), לעומת כ-3.3 מיליון שקל (כ-22.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי בשיעור הרווח נובע מהתאמות למחיר המים בעקבות צווי רכישה ומהתחלת הפחתת השקעות משנת 2022.

יזמות אנרגיה: ההכנסות ברבעון עלו בכ-18.3% לכ-32.9 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מביצוע עבודות הקמה בתחום ה- PV, וכן מגידול במכירות חשמל בחברות הקבוצה כתוצאה מהפעלת מתקנים חדשים, ומגידול מביצוע עבודות בגין יישום תקן IFRIC12.  הרווח הגולמי הסתכם לכ-4.7 מיליון שקל (כ-14.1% מההכנסות), לעומת כ-4.8 מיליון שקל (כ-17.2% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. השינוי ברווח נובע משינוי בהכנסות המוכרות בהתאם לדרישות התקינה החשבונאית ובעלות אחוז רווחיות נמוך יותר מהממוצע.

ביצוע תשתיות חו"ל: ההכנסות הסתכמו לכ-7.6 מיליון שקל. ברבעון המקביל אשתקד, נרשמה הוצאה בסך 0.4 מיליון שקל, בשל שינויים בשער החליפין של האירו. הגידול תואם את אבני הדרך בפרויקט מים רחב היקף בחו"ל. הרווח הגולמי הסתכם לכ-2.8 מיליון שקל (כ-36.8% מההכנסות). 

הרווח התפעולי ברבעון טיפס בחדות לכ-28.7 מיליון שקל, לעומת כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע מהעלייה ברווח הגולמי, כאמור, וכן מרווח הזדמנותי בסך כ-8.1 מיליון שקל שרשמה החברה ברבעון בגין עסקת רכישת השליטה במר-טר שהושלמה ביולי 2022.

החברה רשמה ברבעון השלישי לשנת 2022 זינוק ברווח הנקי לכ-22.9 מיליון שקל, לעומת כ-1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

עיקרי התוצאות לתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022:

ההכנסות של קבוצת רימון בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 טיפסו בכ-64.7% לכ-323.4 מיליון שקל, בהשוואה לכ-196.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2021. הגידול בהכנסות מיוחס לצמיחה בכל מגזרי הפעילות של החברה, גידול של כ-70% בהכנסות תחום ביצוע תשתיות ישראל לכ-231 מיליון שקל, גידול של כ-35% בהכנסות תחום יזמות מים לכ-56.6 מיליון שקל, גידול של כ-29% בתחום יזמות מים לכ-82.4 מיליון שקל וגידול של כ-100% בהכנסות תחום ביצוע תשתיות חו"ל לכ-22.7 מיליון שקל.

הרווח הגולמי בתקופה טיפס בלמעלה מפי 3 לכ-65.6 מיליון שקל (כ-20.3% מההכנסות), לעומת כ-19.5 מיליון שקל (כ-9.9% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. גידול ברווח הגולמי נרשם בכל תחומי הפעילות, ובעיקר בתחום ביצוע תשתיות בישראל בו גדל הרווח הגולמי כמעט פי 6 לכ-43.6 מיליון שקל. 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 הוכפל בקירוב לכ-53.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-27 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יצוין כי בתקופה בשנת 2022 רשמה החברה רווח הזדמנותי בסך כ-8.1 מיליון שקל בגין רכישת השליטה במר-טר ונכלל בסעיף הכנסות אחרות, בעוד בתקופה המקבילה אשתקד רשמה החברה הכנסות אחרות בסך כ-15.3 מיליון שקל, בין היתר בגין מימוש אופציה במשקי-רם ומרישום רווח רעיוני כתוצאה מכניסה לאיחוד של משקי-רם. בניטרול ההכנסות החד פעמיות הרווח התפעולי צמח בתקופה בשנת 2022 בפי 3 לכ-45.4 מיליון שקל בהשוואה לכ-11.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה נבע בעיקר מגידול בהיקפי הפרויקטים שיצאו לביצוע בתקופת הדוח והן מגידול בשיעור הרווח הגולמי של הפרויקטים השונים.

החברה רשמה בתשעת החודשים הראשונים לשנת 2022 רווח נקי של כ-40.5 מיליון שקל (כ-40.6 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-22.9 מיליון שקל (כ-24 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה בשנת 2021. בנטרול הכנסות חד פעמיות הסתכם הרווח בתקופה לכ-32.4 מיליון שקל, לעומת כ-7.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-EBITDA בתשעת החודשים לשנת 2022 עלה בכ-154% לכ-64.6 מיליון שקל, לעומת כ-25.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

יתרת מזומנים ושווי מזומנים ליום 30.9.2022 עומדת על כ-285.3 מיליון שקל. 

סך ההון העצמי נכון ל-30.9.2022 עמד על כ-466.1 מיליון שקל (כ-464.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).

צבר ההזמנות  ל- 30 בספטמבר 2022 הסתכם לכ-1.9 מיליארד שקל.

בנובמבר 2022 התקשרה החברה במזכר הבנות מתוקן עם Terratest לרכישת מלוא (100%) מניותיה של חברת Europea De Hincas Teledirigidas, S.A הספרדית וכלל פעילות הדחיקה , על נכסיה הרלוונטיים של Terratest. התמורה בעסקה צפויה לעמוד על כ-43 מיליון אירו לפני הפחתת החוב פיננסי וביצוע התאמות נדרשות. בנוסף, עשויה רימון לשלם סכום נוסף בהיקף של עד כ-5 מיליון אירו בהתבסס על שני מנגנונים נפרדים שנקבעו במזכר ההבנות.

ביולי 2022 השלימה החברה את רכישת השליטה (67%) בחברה מר-טר, חברה קבלנית לעבודות ימיות ופיתוח, לפי שווי מוערך של כ- 43  מיליון שקל. יתרת המניות נשארה בידי המוכרת, חברת White Knight Services S.A. חברת מר-טר הפעילה בישראל הינה בעלת ניסיון של למעלה מ-40 שנה בביצוע עבודות במרחב הימי ובמרחב הסמוך לו.

ביולי 2022 זכתה חברת הבת אופק-אתרים 10 בע"מ במכרז של חברת איגודן – איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה, לביצוע עבודות שיקום וחידוש קו הסניקה הראשי של איגודן בעיר ת"א-יפו. במסגרת הפרויקט אופק תבצע עבודות שיקום וחידוש קו הסניקה. התמורה בפרויקט תסתכם לכ-173 מיליון שקל בתוספת מע"מ וצמודה למדד תשומות הבניה, שישולמו בכפוף לעמידה באבני דרך בהתאם להסכם. תקופת ביצוע הפרויקט עומדת על כ-38 חודשים מיום מתן צו תחילת העבודה. 

ביוני 2022 עידכנה החברה כי התקשרה בהסכם לתכנון והקמה של מנהרה ימית עבור מתקן ההתפלה בתחנת הכוח אורות רבין בחדרה תמורת כ-121 מיליון שקל בתוספת מע"מ, שישולמו בהתאם לעמידה באבני דרך בכפוף להסכם. ההתקשרות בהסכם הינה במסגרת מיזם משותף המוחזק על ידי חברת בת בבעלות מלאה של רימון (40%) וע"י חברה פרטית המאוגדת בצרפת (60%), חברת צרפתית בעלת ניסיון של מעל 40 שנה בתחום התשתיות. במסגרת הפרויקט, יבצע המיזם המשותף עבודות תכנון והקמה של מנהרה ימית בקוטר של 3.8 מטר ובאורך של כ-2,000 מטר, לאספקת מי גלם למתקן ההתפלה. מועד סיום ביצוע הפרויקט נקבע בהסכם לחודש אוקטובר 2023.

לגרף רימון לחצו כאן