יהודה בן אסאייג, מנכ״ל מנורה מבטחים ביטוח, קרדיט: יעל צור
אדם כהן
29/11/2022
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם הרווח הכולל בסך של 152 מיליון ש"ח.
סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה 2022 הסתכמו בסך של כ- 20.5 מיליארדי ש"ח למול פרמיות ודמי גמולים בסך של כ- 18.7 מיליארדי ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021 (סך של כ- 7.1 מיליארדי ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 6.5 מיליארדי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכם לתאריך הדוח בסך של כ- 269.1 מיליארדי ש"ח וסך של כ- 277.7 מיליארדי ש"ח ליום 17 בנובמבר, 2022.
ההון העצמי של החברה הסתכם לסך של כ- 5.7 מיליארדי ש"ח.
הקבוצה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 50 מיליון ₪.
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח "אנו מסכמים רבעון טוב עם צמיחה מרשימה בפרמיות, שיפור חיתומי מרשים בענפי הרכב, החיים והבריאות וזאת תוך הצגת רווחיות. אנו מציגים רווחיות חיתומית גבוהה של כ- 529 מיליוני ש"ח מתחילת השנה וכ- 204 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי וזאת תוך הצגת צמיחה נאה בהיקף הפרמיות ודמי הגמולים וזאת תוך שמירה על אסטרגיית מוצרים רווחית לאורך זמן. לקבוצה יחס כושר פירעון גבוה, עובדה המעידה על עוצמתה, יציבותה ויכולת לחלק דיבידנד הגבוה בענף".
קבוצת מנורה מבטחים מדווחת על רווח כולל של 158 מיליוני ₪ ברבעון השלישי של שנת 2022 אל מול רווח כולל בסך של 140 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם הרווח בסך של כ- 152 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל בסך של כ- 578 מיליוני ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021.
השינויים העיקריים שהשפיעו על התוצאות בתקופת הדוח:
רווח חיתומי: הרווח החיתומי של הקבוצה (הכולל זקיפת תשואה בשיעור של 3% ריאלי במונחים שנתיים) בתשעת החודשים הראשונים של 2022 עמד על סך של כ- 529 מיליוני ש"ח למול רווח חיתומי בסך של כ- 648 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח חיתומי בסך של כ- 204 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי לשנת 2022 למול רווח חיתומי בסך של כ- 274 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
הכנסות מדמי ניהול במגזר ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח: בתשעת החודשים הראשונים של 2022 לא נגבו דמי ניהול משתנים, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד נגבו דמי ניהול משתנים בסך של כ- 136 (ברבעון השלישי של שנת 2022 לא נגבו דמי ניהול משתנים, בעוד שברבעון המקביל אשתקד נגבו דמי ניהול משתנים בסך של כ- 8 מיליוני ש"ח). במקביל חל גידול בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בהכנסות מדמי ניהול קבועים ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, בסך של כ- 31 מיליוני ש"ח (גידול בסך של כ- 2 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 ביחס לרבעון המקביל אשתקד).
השפעת ריבית חסרת סיכון והפרשי שווי הוגן: השינוי בעקום הריבית חסרת הסיכון בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הוביל לקיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 825 מיליוני ש"ח למול גידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ- 127 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
הכנסות/הפסדים מהשקעות: ההפסדים מהשקעות (בניכוי הכנסות מהשקעות שנזקפו לרווח החיתומי כאמור לעיל) בתקופת הדוח היו בסך של כ- 1,095 מיליוני ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ- 404 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.
השפעות מיוחדות: מעבר לשליטה בחברת ERN והכנסת שותף בחברת מימון בקליק תרמו כ- 108 ש"ח לרווח הנקי של החברה, מנגד השפעות אקטואריות מיוחדות, בעיקר עקב לוחות התמותה, הובילו להפסד של כ- 140 מיליוני ש"ח.
סך הפרמיות ודמי גמולים שנגבו ע"י הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של השנה 2022 הסתכמו בסך של כ- 20.5 מיליארדי ש"ח למול פרמיות ודמי גמולים בסך של כ- 18.7 מיליארדי ש"ח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2021, גידול של כ- 9.7% (סך של כ- 7.1 מיליארדי ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 6.5 מיליארדי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 9.2%).
ההכנסות מפרמיות ביטוח שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בסך של כ- 5.8 מיליארדי ש"ח, גידול של כ- 6.6% למול התקופה המקבילה אשתקד (סך של כ- 2 מיליארדי ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022, גידול בסך של כ- 12.9% ביחס לרבעון המקביל אשתקד).
בתחום ביטוח חיים וחסכון ארוך טווח הסתכמו פרמיות הביטוח ודמי הגמולים שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בסך של כ- 16.3 מיליארדי ש"ח, למול סך של כ- 14.8 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10.1% (סך של כ- 5.7 מיליארדי ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 5.2 מיליארדי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 9.5%).
הפקדות דמי הגמולים לקרנות הפנסיה שבניהול הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 עמדו על סך של כ- 11.4 מיליארדי ש"ח, למול סך של כ- 10.3 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 10.8% (סך של כ- 4.1 מיליארדי ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 3.7 מיליארדי ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 11.0%).
נתח השוק של מנורה מבטחים פנסיה בגביית דמי גמולים מסך דמי הגמולים הנגבים על ידי קרנות הפנסיה החדשות למועד הדוח מסתכם בכ -25%.
הפקדות דמי הגמולים לקופות הגמל שבניהול הקבוצה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 עמדו על סך של כ- 2.4 מיליארדי ש"ח, למול סך של כ- 2.3 מיליארדי ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7.6% (סך של כ- 0.8 מיליארד ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 0.82 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 2.0%).
הפרמיות השוטפות בביטוח חיים הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בסך של כ- 1,534 מיליוני ש"ח, למול פרמיות שוטפות בסך של כ- 1,517 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 1.1% (סך של כ- 513 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 501 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 2.4%). הפרמיות החד-פעמיות הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בסך של כ- 299 מיליוני ש"ח למול פרמיות חד-פעמיות בסך של כ- 240 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 24.5% (סך של כ- 164 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 61 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד) גידול של כ- 168%.
הפרמיות בגין חוזי השקעה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בסך של כ- 679 מיליוני ש"ח, למול פרמיות בסך של כ- 540 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 25.9% (סך של כ- 188 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 195 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 3.7%).
בתחום ביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך הסתכם ההפסד הכולל, לפני מס, בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בסך של כ- 63 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 326 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ- 31 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול רווח כולל בסך של כ- 46 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
ההפסד הכולל לפני מס מביטוח חיים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 176 מיליוני ש"ח, למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 155 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הפסד בסך של כ- 7 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול הפסד בסך של כ- 13 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
הרווח הכולל לפני מס מעסקי הפנסיה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בסך של כ- 122 מיליוני ש"ח, למול סך של כ- 140 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח בסך של כ- 40 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 50 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). הקיטון ברווח ביחס לתקופות מקבילות אשתקד נובע בעיקר מקיטון ברווחים מהשקעות.
ההפסד הכולל לפני מס מעסקי הגמל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בסך של כ- 8 מיליוני ש"ח, למול רווח בסך של כ- 31 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הפסד בסך של כ- 3 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול רווח בסך של כ- 10 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד). המעבר להפסד נובע מירידה במרווח הפיננסי בקופות גמל מבטיחות תשואה בסך של כ- 36 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח ו- 11 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי ביחס לתקופות מקבילות אשתקד.
בתחום ביטוח כללי הסתכמו הפרמיות שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בסך של כ- 2,535 מיליוני ש"ח למול סך של כ- 2,439 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-3.9% (סך של כ- 874 מיליוני ₪ ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 831 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.2%).
הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בתחום ביטוח כללי הסתכם בסך של כ- 50 מיליוני ש"ח, למול סך של כ- 203 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ- 42 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 66 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
ההפסד הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 מביטוח רכב רכוש הסתכם בסך של כ- 92 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 90 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הפסד כולל בסך של כ- 13 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול רווח בסך של כ- 24 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
ההפסד הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 מביטוח רכב חובה הסתכם בסך של כ- 40 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 36 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (הפסד כולל בסך של כ- 15 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול הפסד בסך של כ- 9 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 מביטוח ענפי רכוש ואחרים הסתכם בסך של כ- 59 מיליוני ש"ח למול סך של כ- 54 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ- 19 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 24 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 מביטוח ענפי חבויות אחרים הסתכם בסך של כ- 124 מיליוני ש"ח למול רווח כולל לפני מס בסך של כ- 24 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (רווח כולל בסך של כ- 51 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 28 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
בתחום הבריאות הסתכמו הפרמיות שהורווחו בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בסך של כ- 1,393 מיליוני ש"ח למול סך של כ- 1,207 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 15.4% (פרמיות בסך של כ- 491 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של 2022 למול סך של כ- 416 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 18.1%).
הרווח הכולל לפני מס בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בסך של כ- 212 מיליוני ש"ח למול רווח כולל בסך של כ- 131 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד (סך של כ- 38 מיליוני ש"ח ברבעון השלישי של שנת 2022 למול סך של כ- 70 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד).
ההון העצמי של הקבוצה ליום 30 בספטמבר 2022 הסתכם בסך של כ- 5.7 מיליארדי ש"ח, אל מול כ- 5.1 מיליארדי ש"ח ליום 30 בספטמבר 2021.
התשואה על ההון לרבעון השלישי (במונחים שנתיים) הסתכמה ל- 15.9% (3.6% בתקופה של תשעה חודשים).
סך הנכסים הפיננסים המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו לתאריך הדוח בסך של כ- 269.1 מיליארדי ש"ח. ליום 17 בנובמבר, 2022 סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים הינם כ- 277.7 מיליארדי ש"ח.
נכסי קרן הפנסיה מנורה מבטחים פנסיה וגמל, קרן הפנסיה החדשה הגדולה בישראל, הסתכמו בתום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 בסך של כ- 183.6 מיליארדי ש"ח. ליום 17 בנובמבר, 2022 סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים בקרן הפנסיה הינם כ- 191.0 מיליארדי ש"ח.
נכסים בגין פוליסות משתתפות ברווחים בתום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בסך של כ- 32.3 מיליארדי ש"ח. ליום 17 בנובמבר, 2022 סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים בפוליסות משתתפות ברווחים הינם כ- 32.5 מיליארדי ש"ח.
נכסי קופות הגמל המנוהלים ע"י הקבוצה הסתכמו בסך של כ- 33.5 מיליארדי ש"ח. ליום 17 בנובמבר, 2022 סך הנכסים הפיננסיים המנוהלים בפוליסות משתתפות ברווחים הינם כ- 34.6 מיליארדי ש"ח
לגרף מנורה מבטחים לחצו כאן
18 קרנות נאמנות שמחזיקות סה"כ 18.98 מיליון במנורה מבטחים
קרנות נאמנות שמחזיקות את מנורה מבטחים. לרשימה המלאה
|
שם קרן |
אחוז מהקרן |
בשקלים |
|
5.24% |
2188412.03 | |
|
2.64% |
9162442.78 | |
|
1.71% |
942810.55 | |
|
0.93% |
34745.24 | |
|
0.36% |
461220 | |
|
0.34% |
2798990.44 | |
|
0.33% |
636791.08 | |
|
0.23% |
54962.05 | |
|
0.23% |
73026.5 | |
|
0.21% |
6149.6 |
