דיפלומט: גידול של כ-80 מיליון שקל בהכנסות, שתורגם לגידול של כ-6 מיליון שקל ברווח

שיעור הוצאות התפעול ברבעון עלה לכ-17.2% לעומת כ-16.2% ברבעון המקביל אשתקד בעיקר עקב הגידול בעלויות השכר, האחסנה וההובלה. 

במהלך הרבעון הודיעה החברה על רכישת החברות נווה פארמה וביגדם הפועלות בתחום תוספי התזונה.

ההכנסות ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכמו בכ-758 מיליון שקל בהשוואה לכ-678 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת למרבית המדינות בהן פועלת החברה. להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:

ההכנסות בישראל ברבעון הסתכמו בכ-453 מיליון שקל בהשוואה לכ-389 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע הן מצמיחה אורגנית במכירות מותגי החברה והן מאיחוד לראשונה של חברת מדיטרנד החל מהרבעון השני של השנה - חברה המתמחה ביבוא ושיווק מוצרי תרופות ללא מרשם, מזון פונקציונאלי תוספי מזון ומוצרים פרה רפואיים.

ההכנסות מפעילות בחו"ל ברבעון - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין - הסתכמו בכ-305 מיליון שקל, בהשוואה לכ-288 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול השפעת הפרשי תרגום שליליים נרשמה צמיחה גבוהה יותר בהכנסות, בשיעור של כ-10%.

הרווח הגולמי ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם בכ-167 מיליון שקל בהשוואה לכ-141 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.  הגידול ברווח הגולמי הושפע מהגידול בהיקפי הפעילות וכן משינוי בתמהיל המכירות של החברה, כולל איחוד לראשונה של חברת מדיטרנד ורווח חד פעמי בגיאורגיה שנוצר ממכירת מלאי קיים במחירים חדשים. 

הרווח התפעולי ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם בכ-36 מיליון שקל בהשוואה לכ-31 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נבעה מגידול ברווח הגולמי ובשיעורו בקיזוז חלקי עם הגידול בהוצאות התפעול (עלויות אחסנה, הובלה, הוצאות שכר והוצאות בעקבות האיחוד לראשונה של חברת מדיטרנד) שנגרם מפעילות יזומה של החברה להגדלת היקף המלאי.  שיעור הרווח התפעולי ברבעון עמד על כ-4.8% לעומת כ-4.6% ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח נקי של קבוצת דיפלומט ברבעון השלישי של שנת 2022 הסתכם בכ-26.6 מיליון שקל בהשוואה לכ-21.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכמו בכ-2.15 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.05 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. כלל החברות, למעט הפעילות בדרום אפריקה, מציגות צמיחה בהכנסות שנפגעה מעט עקב הפרשי תרגום מטבע שליליים.  הירידה במחזור המכירות בדרום אפריקה נבעה בעיקרה משינוי מודל העבודה עם פרוקטר אנד גמבל . להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:

ההכנסות בישראל הסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.2 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מצמיחה אורגנית במכירות מותגי החברה וכן מאיחוד לראשונה של חברת מדיטרנד.

ההכנסות מפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין -  הסתכמו בכ-844 מיליון שקל, בהשוואה לכ-855 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה נבעה בעיקר מקיטון בהכנסות בדרום אפריקה בגין עדכון מודל העבודה עם פרוקטר אנד גמבל עליו דיווחה החברה בעבר. בנטרול השפעת הפרשי תרגום שליליים הייתה  מציגה החברה צמיחה של כ-3% בהכנסות מפעילות בחו"ל.

הרווח הגולמי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-457 מיליון שקל, בהשוואה לכ-422 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

הרווח התפעולי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-96 מיליון שקל, בהשוואה לכ-92 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. שיעור הרווח התפעולי בתקופה עמד על כ-4.5%, בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. סעיף זה הושפע בעיקר מעלייה בשיעור הוצאות התפעול ובדגש על עלייה בהוצאות המיוחסות ישירות לגידול בהיקף המלאי, מגידול בהוצאות שכר, מאיחוד לראשונה של חברת מדיטרנד ומהתייקרות תשומות נוספות. 

הרווח הנקי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 הסתכם בכ-71.1 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-64.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 

לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-53 מיליון שקל, לצד פיקדון לזמן ארוך בסך של כ-104 מיליון שקל המיוחס לנטילת חוב בנקאי בחודש דצמבר אשתקד לצורך מימון הקמת המרלו"ג בקיסריה. החוב הפיננסי הסתכם בכ-249 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב הפיננסי, נטו של החברה מסתכם בכ-92 מיליון שקל. 

היקף המלאי של החברה בסוף הרבעון הסתכם בכ-509 מיליון שקל, לעומת כ-383 מיליון שקל בסוף שנת 2021 שנבע  בעיקר מהגדלת ימי מלאי במרבית המדינות בהן פועלת החברה במטרה להתמודד עם האתגרים בשרשרת האספקה וכן מאיחוד לראשונה של חברת מדיטרנד.

ההון העצמי של דיפלומט, נכון ליום 30.9.22, עלה לכ-745 מיליון שקל ומהווה כ-48.7% מסך המאזן.

מעבר למדווח בדוח הכספי מתייחסת החברה לאירועים כגון מלחמת רוסיה-אוקראינה ושיבושים בשרשרת האספקה הגלובלית, אשר גרמו להתייקרות מהותית של מחירי ההובלה הימית ולמחסור ועלייה עולמית במחירי אנרגיה ומוצרי מזון בסיסיים. התפתחויות אלה גרמו לעליות חדות בשיעורי האינפלציה בעולם ובעקבות כך  להתייקרות מחירי המוצרים אותם מייבאת החברה ולהודעות ספקיה על התייקרויות צפויות נוספות. למרות העלאת המחירים מספקיה, דחתה החברה את עליות המחירים ללקוחותיה עד לאחר חגי תשרי השנה. לאחר תום תקופת החגים הודיעה החברה ללקוחותיה על עדכון  חלק ממחירי מוצריה, אשר נמצא כעת בשלבי יישום שונים.

בחודש ספטמבר 2022, חתמה דיפלומט על הסכמים לרכישת שתי חברות הפועלות בתחומי הפארמה ותוספי התזונה. במסגרת ההסכמים רכשה דיפלומט 65%  ממניות חברת נווה פארם תמורת כ-81 מיליון שקל וכן כ-90.2% ממניות חברת ביגדם תמורת כ-15 מיליון שקל. חברת נווה פארמה עוסקת בפיתוח ושיווק תוספי תזונה, אביזרים רפואיים, וכן פיתוח וייצור מותגים פרטיים בעבור חברות פארמה במספר מדינות בעולם. חברת ביגדם עוסקת במכירות מוצרי נווה פארמה בערוץ האונליין מחוץ לישראל, בעיקר באמצעות פלטפורמת המכירות של אמזון. בשבוע שעבר, הממונה על התחרות אישר את העסקאות אך הן טרם הושלמו בשל היותן כפופות לתנאים מתלים נוספים.

בחודש יוני 2022, חתמה דיפלומט על הסכם לרכישת 51% יחידות השתתפות באגודה חקלאית שיתופית מוצרי שום ותיבול דורות, וזאת בתמורה לסך של כ-76 מיליון שקל, בכפוף להתאמות מחיר כמוסכם בין הצדדים. דורות פועלת בתחום הפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי ירק ותיבול קפואים  תחת המותג "דורות" בישראל ונחשבת לאחד מהשחקנים המובילים בתחומה בשוק המקומי. בנוסף, פועלת "דורות" גם בארה"ב ובמספר מדינות באירופה המהוות כמחצית מסך המכירות של הקבוצה. העסקה טרם הושלמה וכפופה להתקיימות תנאים מתלים.

בחודש מרץ 2022, מימשה דיפלומט אופציה לרכישת 10% נוספים בחברת מדיטרנד, בתמורה לכ-3.8 מיליון שקל. דיפלומט רכשה 50% ממניות מדיטרנד בחודש ינואר אשתקד ובעקבות מימוש האופציה, החברה מחזיקה עתה בכ-60% מהון המניות של מדיטרנד. עיקר פעילותה של חברת מדיטרנד, ביבוא ושיווק מוצרי תרופות ללא מרשם, מזון פונקציונאלי,  תוספי מזון וכן מוצרים פרה רפואיים. 

לגרף דיפלומט אחזקות לחצו כאן