ספטמבר 2010 מהפך בדירוג קרנות ההשתלמות!

המגמה החיובית בענף הגמל באה לידי ביטוי גם בקרב קרנות ההשתלמות שרשמו תשואות חיוביות נאות. ממוצע תשואותיהן של קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד שקלים) עמד על כ- 2.1%. ב- 12 החודשים האחרונים רשמו קרנות ההשתלמות הגדולות תשואה ממוצעת של כ- 11.6%, וב-3 השנים האחרונות תשואה ממוצעת של כ- 17.6%.

ב-3 השנים האחרונות: במקום הראשון דש אקונומיסט עם תשואה מרשימה של 33.9%
למקום הראשון בדירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ₪) הגיעה דש אקונומיסט. ראוי לציין, כי דש אקונומיסט, נפתחה לציבור הרחב רק בשלהי 2008, ואילו את עיקר תשואתה השיגה בשנים שקדמו לכך. בשלוש השנים האחרונות, השיגה דש אקונומיסט, כאמור, תשואה של 33.9%. אחריה בדירוג, בהפרש ניכר, מגדל השתלמות, עם תשואה של 24.4%, ואנליסט השתלמות, עם תשואה של 24.2%. את טבלת הדירוג ל-3 השנים האחרונות (אוקטובר 2007 עד ספטמבר 2010) חותמת פסגות כנרת, עם תשואה של 5.1% בלבד. עוד בלטו לרעה ב-3 השנים האחרונות: אקסלנס השתלמות, עם תשואה של 9.7% ויהבית של הלמן אלדובי, עם תשואה של 9.6%.

12 חודשים אחרונים: אומגה בתחתית הטבלה

בראש טבלת הדירוג ניצבת, כבר למעלה משנה וחצי ברציפות, הקרן אנליסט השתלמות כללי שהציגה ב-12 החודשים האחרונים תשואה של 16.1%. למקום השני בדירוג קרנות ההשתלמות הגדולות (המנהלות למעלה ממיליארד ש"ח) הגיעה כלל למנהלים, שרשמה תשואה של 14.1%, ובמקום השלישי ניצבת דש השתלמות  שרשמה תשואה של 13.1%. בתחתית הדירוג: אומגה, של מנורה מבטחים, שעלתה ב- 9.1%, יהבית השתלמות, של הלמן אלדובי, עם תשואה של 9.5%, ודש אקונומיסט, הכוכבת של הדירוג ל-3 השנים האחרונות, עם תשואה של 9.8%.

ספטמבר 2010: מגדל השתלמות בראש הטבלה

את דירוג קרנות ההשתלמות הגדולות, ביולי 2010, מובילה מגדל השתלמות עם תשואה של   3.1%. אחריה, מיטב משתלם א', עם תשואה של 2.3%, ונועם של דש ודש אקונומיסט, עם תשואה דומה של 2.3%, כל אחת.  אומגה, של מנורה מבטחים, ניצבת בתחתית הטבלה, עם  תשואה של 1.6% בלבד. עוד בלטו לרעה: כוכבת השנה האחרונה, אנליסט השתלמות כללית, ורעות כללית עם תשואה של 1.7%, כל אחת.

דירוג פאנדר של קרנות ההשתלמות הגדולות (מעל מיליארד ₪) ל-3 שנים (אוקטובר 2007 עד ספטמבר 2010