Photo: Bonds Elen33, Dreamstime.com
מיכאל לוי
18/12/2022
חודש נובמבר ממשיך את התשואות החיוביות שהיו בחודש אוקטובר, ומחזיר את החיוך למשקיעים עם תשואות חזקות במסלול המנייתי. תשואות חיוביות בכל הגופים בכל האפיקים החודש. השווקים עדיין לא רגועים כלל, אמנם נתוני האינפלציה שמתפרסמים מראים על התקררות הכלכלות, אבל הפד עדיין נחוש להמשיך בקו ניצי, וזה עדיין מטריד את כולם.
תשואות מסלול מניות – אלטשולר שחם מנצחים במסלול
במסלול המניות, המסלול בסיכון הגבוה יותר, ולכן גם התנודתי יותר. כלל הגופים נמצאים בתשואה חיובית החודש.
התשואה הממוצעת החודש היא 2.36% לעומת 4.26% בחודש שעבר. התשואה הממוצעת מתחילת השנה עלתה 12.15%- לעומת 14.16%- בחודש שעבר. התשואה ל-12 חודשים ירדה 9.15%- לעומת 11.5%- בחודש שעבר.
אלטשולר שחם במקום הראשון החודש עם 3.51%, ילין לפידות במקום שני עם 3.47%. הראל (2.73% החודש) עברו להוביל מתחילת השנה עם 10.83%-, וכן מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 7.28%-. מור (1.1% החודש, מקום אחרון) מובילים בתשואה ל-3 עם 49.64% תשואה, בפער משמעותי מהאחרים. בתשואה ל-5 שנים אנליסט מובילים עם 55.61% (אנליסט השיאו החודש 2.74%).
|
קרנות השתלמות מסלול מניות | |||||||
|
שם קופה |
תשואה בנובמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
אלטשולר שחם השתלמות מניות |
3.51% |
-15.61% |
-13.66% |
5.55% |
26.48% |
6,626 |
1377 |
|
ילין לפידות השתלמות מניות |
3.47% |
-11.58% |
-8.45% |
23.01% |
45.36% |
3,563 |
8563 |
|
מנורה מבטחים השתלמות מניות |
2.78% |
-11.66% |
-8.50% |
15.68% |
36.78% |
432 |
1256 |
|
אנליסט השתלמות מניות |
2.74% |
-13.91% |
-10.63% |
26.10% |
55.61% |
3,425 |
963 |
|
הראל השתלמות מסלול מניות |
2.73% |
-10.83% |
-7.28% |
21.16% |
36.93% |
1,181 |
763 |
|
מיטב השתלמות מניות |
1.99% |
-12.50% |
-10.04% |
19.97% |
37.68% |
1,280 |
883 |
|
כלל השתלמות מניות |
1.96% |
-10.98% |
-8.01% |
18.96% |
38.60% |
1,340 |
1350 |
|
מגדל השתלמות מניות |
1.75% |
-11.41% |
-8.22% |
20.66% |
37.53% |
698 |
869 |
|
הפניקס השתלמות מניות |
1.52% |
-11.73% |
-8.62% |
20.98% |
40.55% |
1,782 |
968 |
|
מור השתלמות מניות |
1.10% |
-11.26% |
-8.11% |
49.64% |
--- |
4,301 |
12536 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.36% |
-12.15% |
-9.15% |
22.17% |
39.50% |
|
|
תשואות מסלול אג"ח – מיטב מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן
מסלול האג"ח, המסלול השמרני מבין המסלולים, והמנהל את ההיקף הנמוך ביותר בקרנות השתלמות.
עד כה זהו המסלול היחיד שמראה תשואה שלילית קטנה ל-3 שנים, כך שזה בהחלט דרמטי במסלול הסולידי הזה, מדובר במגדל, כלל, ואנליסט שמציגים תשואה שלילית ל-3 שנים. אז מדובר באפיק סולידי, לא תנודתי, אבל בכל זאת אם חלק מהגופים לא שומרים על ערך כספי המפקידים בטווח של 3 שנים, זה ללא ספק דרמטי.
התשואה הממוצעת החודש היא 0.42% לעומת 0.18% בחודש שעבר. מנעד התשואה נע בין 0.21% (אנליסט) ל-0.58% (מיטב). התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 4.44%- לעומת 4.85%- בחודש שעבר. התשואה הממוצעת ל-12 חודשים היא 4.41%- לעומת 4.38%- בחודש שעבר.
מיטב מנצחים החודש עם 0.58%. במקום שני הראל עם 0.52%. מיטב מובילים בכל חתכי הזמן באפיק.
|
קרנות השתלמות מסלול אג"ח | |||||||
|
שם קופה |
תשואה בנובמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מיטב השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.58% |
-1.23% |
-1.10% |
7.50% |
14.92% |
507 |
1240 |
|
הראל השתלמות מסלול אג"ח ללא מניות |
0.52% |
-4.87% |
-5.02% |
1.16% |
6.53% |
143 |
1485 |
|
כלל השתלמות אג"ח |
0.51% |
-5.50% |
-5.50% |
-0.80% |
5.31% |
171 |
2115 |
|
מגדל השתלמות אג"ח |
0.43% |
-6.70% |
-6.68% |
-0.48% |
6.99% |
190 |
199 |
|
אלטשולר שחם השתלמות אג"ח ללא מניות |
0.29% |
-2.75% |
-2.62% |
5.42% |
14.28% |
835 |
1378 |
|
אנליסט השתלמות אג"ח |
0.21% |
-5.60% |
-5.56% |
-0.18% |
3.38% |
83 |
972 |
|
אינפיניטי השתלמות אג"ח |
|
|
|
|
|
|
1084 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
סלייס השתלמות מסלול אג"ח (*) |
0.22% |
4.28% |
4.80% |
16.07% |
--- |
102 |
|
|
ממוצע |
0.42% |
-4.44% |
-4.41% |
2.10% |
8.57% |
|
|
(*) גופים המסומנים בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, וכן בחישובי דירוג המקומות השונים.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.
