הטבלה המסכמת של הגיוסים והפדיונות בתעשיית קרנות הנאמנות

חודש אוקטובר 2010 יזכר  כחודש מוצלח מאוד בענף קרנות הנאמנות. הענף גייס קרוב ל 3 מיליארד ש"ח וצמח בקרוב ל 5 מיליארד ש"ח. קרנות האג"ח המשקיעות באג"ח חברות ובמניות הן שהובילו את הענף גם בחודש כמו בשאר החודשים השנה.

פסגות

בין החברות הגדולות פסגות קרנות נאמנות, המנוהלת על ידי רועי ורמוס, הינה היחידה שפדתה. הפדיון שעומד על 383 מיליון ש"ח נובע רובו ככולו מפדיונות בקרנות הכספיות שם פסגות אינה גובה דמי ניהול. על פסגות עוברת שנה לא פשוטה עם פדיונות של כ חצי מילארד ש"ח בקרנות מסורתיות וגיוסים של 2.4 מיליארד ש"ח בקרנות כספיות.

דש

דש קרנות נאמנות, המנוהלת על ידי עידו בירמן ויאיר שני, גייסה החודש 355 מיליון ש"ח וללא הפדיון בכספיות הגיוס עולה לכ 400 מיליון ש"ח. מתחילת השנה דש היא המגייסת השלישית בטיבה אחרי הראל פיא ואלטשולר. דש מסתמנת כאחת המובילות בצמיחה השנה.

אלטשולר שחם

נראה כי אלטשולר שחם, בניהולם של גלעד אלטשולר ורן שחם, מצליחה להתמיד בקצב גיוסים גבוה במיוחד. החודש היא גייסה 432 מיליון ש"ח והיקף הנכסים שלה נושק ל 6 מיליארד ש"ח והיא העשירית בגודלה בענף קרנות הנאמנות כאשר לפניה נמצאת מנורה מבטחים עם כ 7.5 מיליארד ש"ח. באופן תאורטי-אם אלטשולר ימשיכו בקצב הזה, בעוד כשנה נראה אותם עוקפים גם את מנורה.

הראל פיא

הראל פיא, בניהולו של סמי בבקוב, הינה המגייסת הגדולה מתחילת השנה (4.6 מיליארד ש"ח בקרוב) ומסתמן שבקרנות המסורתיות היא תוביל גם בחודש אוקטובר. החברה גייסה בקרנות המסורתיות 517 מיליון ש"ח כאשר בקרנות הכספיות היא פודה כ 200 מיליון ש"ח. החברה גם חוצה לראשונה את קו 20 מיליארד השקלים של סך היקף הנכסים המנוהל שלה ועומדת על 20.4 מיליארד ש"ח.

ראוי לציין את ההישג המרשים של קרן "הראל פיא 90/10" שגייסה החודש לבדה 388 מיליון ש"ח.

מנורה מבטחים

חברת הקרנות של מנורה מבטחים, בניהולו של רונן אביגדור, מגייסת באוקטובר סכום נאה של 272 מיליון ש"ח. מתחילת השנה גייסה החברה כ 1.15 מיליארד ש"ח והיקף הנכסים שלה נושק ל 7.5 מיליארד ש"ח.

אפסילון

חברת אפסילון קרנות נאמנות בניהולו של עידן אזולאי גיסה כ240 מיליון ש"ח שהם כמעט 40% מסך הגיוסים של החברה מתחילת השנה.

עידן אזולאי, מנכ"ל אפסילון ק"נ, אומר לכתב פאנדר כי הגיוסים הם תוצאה של ביצועים -יותר מכל סיבה אחרת. לדבריו "ביום 22/8/10 פרסמנו סקירה שבה כתבנו שאנו סבורים ששוק המניות עומד בפני גל של עליות בהתבסס על נתונים פונדמנטליים בסיסיים.  להזכירך, שבאותה תקופה כולם דיברו על DOUBLE DIPועוד קשקושים מהסוג הזה.  לפיכך, הגדלנו במידה מקסימלית את החשיפה למניות בקרנות המעורבות לצד תיק מניות משובח שמבוסס אך ורק על מניות אמיתיות עם מודל עסקי.  כל אלו חברות לתוצאות שאותן אנו גאים להציג כעת."

לגבי העתיד, אומר עידן "אני סבור שלפחות עד סוף השנה, השווקים ימשיכו ליהנות מהמגמה החיובית."

אי.בי.אי

אי.בי.אי ק"נ בניהולו של עודד גל ממשיכה את הגיוסים מחודש שעבר ומצליחה להציג גיוסים נטו מתחילת שנה ולא פדיונות. בחודש אוקטובר גייסה החברה 226 מיליון ש"ח כאשר מתחילת השנה הגיוס עומד על 64 מיליון ש"ח.

גיוסים נאים בחברות הבינוניות והקטנות 

מאור לוסקי

חברת מאור לוסקי מציגה תוצאות יפות כאשר סך הגיוסים שלה עומד על 38 מיליון ש"ח והיקף הנכסים שלה צומח בקרוב ל 10%.

סיגמא

סיגמא קרנות נאמנות בניהולו של אורי גלאי לגייס 24 מיליון ש"ח. מתחילת השנה גייסה החברה כ 111 מיליון ש"ח. נראה כי השינוי האירגוני וכוח האדם (עזרא עטר, גולן ספיר) בשילוב של רכישות נותנים לחברה את היכולות הדרושות לעלות מעלה (אני באופן אישי זוכר שהיקף הנכסים של החברה עמד אך לפני שנים לא רבות על 6 מיליון ש"ח בלבד!)

די.בי.אם

די.בי.אם בית השקעות בניהולם של שלמה מאיר ואופיר בן נון שטיינברג, בחרו לפני כחודשיים להפוך את הקרן הגמישה שלהם לקרן גז ונפט. המהלך הפתיע פעילים רבים בתעשייה מכיוון שהקרן הובילה באותו הזמן את הקטגוריה שלה. את החברה במסדרונות די.בי.אם המהלך לא הפתיע. שלמה האמין בענף הגז והנפט הרבה לפני מומחים אחרים ושאף להיכנס לענף זה בראש מורם ולא בקרן גמישה. המהלך יש לומר הצליח גם ברמה השיווקית. הקרן מגייסת מאז השינוי סכומים לא מבוטלים (עשרות מיליונים) והפרסום של די.בי.אם בהקשר של התחום נתן לה סוג של מובילת דעה.

באוקטובר גייסה החברה כ 60 מיליון ש"ח ומתחילת השנה עומד סך הגיוסים שלה על כ 110 מיליון ש"ח. היקף הנכסים בחברה עומד על 360 מיליון ש"ח. יש לציין כי הקרנות של די בי אם מנוהלות אצל מנהל הקרנות מגדל שוקי הון.

כפי שניתן לראות בטבלה קרנות המשקיעות באג"ח חברות הובילו את הגיוסים בגופים אלו ואילו בקרנות השיקליות היו פידיונות.

להלן סיכום השינויים בהיקף נכסי קרנות הנאמנות לחודש אוקטובר לפי ענפים מתחילת החודש:

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.