לפני כולם  אורי שמואלי, משנה למנכ"ל מגדל שוקי הון הודיע על עזיבתו

לאחר 5 שנים במגדל שוקי הון, אורי שמואלי, משנה למנכ"ל מגדל שוקי הון הודיע למנכ"ל מגדל שוקי הון, כי החליט לסיים את תפקידו במגדל שוקי הון. כך נודע ל"FUNDER".

אורי שמואלי אמר היום: תקופת עבודתי במגדל הייתה תקופה נפלאה ומרתקת. נפלה בחלקי הזכות להוביל מהלכי שיווק ומכירות בחברה, שמאחוריה ניצבים באופן ייחודי,  מותג חזק בבעלות גלובלית וחוסן כלכלי ניכר והיא מנווטת דרכה, הן ברגעי גאות והן רגעי שפל, בידי הנהלה מקצועית וצוות עובדים מנוסה, המבינים היטב את תעשיית שוק ההון , תעשייה אשר נמצאת עדיין  בשלבי התהוות.
 
אני שמח על ההישגים הרבים והעשייה העצומה אשר רשמנו יחד ובעיקר, על חברות אמיתית עם קבוצה נהדרת של אנשים מסורים ומיומנים. אני בטוח שדרכנו עוד יצטלבו.

רונן טורם, מנכ"ל מגדל שוקי הון ביקש להודות לאורי על תרומתו הרבה למגדל שוקי הון ועל הובלת מערך השיווק והמכירות עד כה  ואיחל לאורי הצלחה רבה בכל אשר ייפנה .

כשנכנס אורי שמואלי לתפקידו במגדל שוקי הון הוא הקים את אגף השיווק, הפרסום והדוברות ולאחר מיכן את מערך המכירות הקבוצתי ושרות הלקוחות.
בתקופתו של אורי שמואלי צמחה מגדל שוקי הון מניהול של 6 מיליארד ש"ח לניהול של 32 מיליארד ש"ח הנובעים מצמיחה אורגנית ורכישות ומיזוגים. בימים אלו עוברת החברה שינויים מיבניים שבעקבותם כך על פי הפרסומים תעבור חברת קופות הגמל לניהול במגדל ביטוח.

המהלך הנוכחי מתרחש בעקבות שינוי ארגוני שהחברה עברה לאחרונה, שכלל פרוק של מערך המכירות ברמת המטה לחברות הבנות וחזרה למודל של מוצר.

להלן ראיון שנערך איתו במסגרת אתר דה מרקר-ואיגוד השיווק הישראלי:

אורי שמואלי, משנה למנכ"ל במגדל שוקי הון וראש מערך שיווק ומכירות, החל את הקריירה שלו בשנת 1994, כסטודנט לכלכלה, בן 24. התחנה הראשונה היתה משרת מנהל שיווק ואחר כך מנכ"ל, של חברה קטנה שמכרה קופות גמל וקרנות השתלמות בקבוצת כלל ביטוח.

איך הגעת לכלל ביטוח?"ראיתי בעיתון מודעה: 'דרוש מנהל שיווק לחברת קרנות השתלמות וקופות גמל. מומלץ תואר שני במינהל עסקים. עם ניסיון בשוק ההון'. שלחתי קורות חיים, בכתב יד. לא חזרו אלי. טילפנתי לחברה והמזכירה אמרה שהמסמך לא עבר אפילו אותה, כי לא עניתי על רוב הקריטריונים. זו הייתה מזכירתו של דני קהל, סמנכ"ל כלל ביטוח וראש אגף ביטוח חיים. הצלחתי לשכנע אותה לזמן אותי לראיון איתו.

"בראיון הייתה לי אמנם כימיה עם דני קהל, אבל הטריד אותו העדר הקריטריונים. הוא שלח אותי לפגישה גם עם אלכס ליברמן, סמנכ"ל הכספים של החברה. בדיעבד, נראה לי, שאחד הדברים שעזרו לי הוא שלא הכרתי את ענף הביטוח. לכן לא ידעתי עד כמה הם מנהלים חשובים, ולא גיליתי התרגשות. (גם ליברמן וגם קהל היו במשך שנים רבות מבכירי ענף הביטוח בישראל - ש.ש)

"זה לא נגמר אצלם. נפגשתי גם עם מנכ"ל החברה, רימון בן שאול. אני חושב שההחלטה הסופית על הקבלה שלי לעבודה נבעה מכך שאמרתי לו שאני מוכן לעבוד חצי שנה ללא שכר וללא בונוסים. אם יהיה מרוצה ממני - אחרי חצי שנה אתחיל להשתכר, אם לא, אז לא קיבלתי כלום ונפרדים. רק אחר כך התברר לי שהיו עשרות מועמדים לתפקיד, עם כל התארים והניסיון הנדרשים."

מה היתה למעשה מהות התפקיד, ואיך נכנסת אליו - הרי לא הבנת בזה דבר וחצי דבר."קיבלתי משרד, שהיה למעשה דירה ומזכירה. זו הייתה חברה חדשה שהוקמה כדי לשווק קופת גמל וקרן השתלמות שכלל ביטוח הקימה כפעילות חוץ בנקאית. חברה שכפופה לאגף לביטוח חיים. ציידו אותי במחשב ובאוטו ישן ואמרו לי להביא לקוחות. את ההכשרה הראשונה על המחשב נתנה לי המזכירה.

"פתחתי את דפי זהב, וביקשתי לקבוע פגישות עם מנהלי כספים. המזכירה אמרה לי שהיא לא קובעת פגישות, אז קבעתי בעצמי והלכתי אליהם. מכירה מדלת לדלת."

למה הסכימו להיפגש אתך? "כי ייצגתי חברה מכובדת. בנוסף, הצגתי בפניהם תשואות הרבה יותר גבוהות מאשר במערכת הבנקאית."

כמה מהם נפנפו אותך? "המון."

איך עברה החצי שנה?"עבדתי קשה ולמדתי המון. לא הייתי כמעט במשרד, כל הזמן בשטח. זה הניב תוצאות. היקף הנכסים המנוהלים של החברה עלה בתקופה הזו מ-8 מיליון שקל ל-30 מיליון שקל. היה לי מזל, כי בין החברות שהצטרפו הייתה אמדוקס. חברה חדשנית שלא חשה מחויבת למסורת של עבודה עם בנקים. היא גם הייתה מבוטחת בכלל וזה הקל על הכניסה אליה. אמדוקס הייתה אחראית לכ-40% מהגידול.

"אחרי חצי שנה, החליטו להשאיר אותי בתפקיד והתחלתי לקבל משכורת - 7,000 שקל בחודש."

לא נתנו לך משהו על חשבון החצי השנה הראשונה? בכל זאת הבאת תוצאות.
"לא. הסכם זה הסכם."

ואז בשנת 1997 מגיע אביגדור קפלן כמנכ"ל כלל ביטוח..."ומחליט לאחד את כל פעילות ההשתלמות וגמל של כלל ישראל תחת קורת גג אחת - 'כלל גמל'. הוחלט שאני אהיה המנכ"ל, כפוף לקפלן."

זה כבר סדר גודל אחר של פעילות."נכון. 14 קופות גמל וקרנות השתלמות, יותר מ-20 עובדים והיקף נכסים של כ-700 מיליון שקל."

והכפיפות הישירה למנכ"ל הקבוצה."בהחלט. זו נקודה מאוד חשובה בניהול קריירה. איכות הניהול והעבודה, והצבעים בהם אתה נצבע כמנהל, גם בשלבים מאוחרים יותר, קשורים לבית הגידול שלך. התמזל מזלי ובגיל 26 התחלתי לדווח לקפלן. זה גרם לי לשנות דפוסי עבודה ולאמץ סטנדרטים גבוהים."

ניהלת את כלל גמל חמש שנים."עד דצמבר 2002. החברה כבר ניהלה נכסים בהיקף של 2 מיליארד שקל. היו לה אלפי לקוחות והיא פעלה מול מאות מעבידים. ואז הוחלט להקים את כלל פיננסים ולהעביר אליה את כל הפעילות. סברתי שזו טעות (לימים התברר שצדקתי, והפעילות חזרה לכלל ביטוח). גם לא הייתי מוכן להיות כפוף למנכ"ל כלל פיננסים, רק לקפלן."

אבל אם היית מתמנה למנכ"ל כלל פיננסים היית בולע את השינוי. הרי בסופו של דבר זו הייתה ירידה במעמד האישי.
"ברור שזה גם מעמד אישי. אבל הנימוק כשלעצמו היה ענייני. מבחינת הקידום שלי הגעתי לדרך ללא מוצא, ולכן עזבתי."

שמואלי יצא לחופשת צינון של חצי שנה, הגיע לחברת הפניקס ועבד בה מספר חודשים ואז הגיעה אליו הצעה מיו"ר בית ההשקעות דש ניירות ערך והשקעות דאז, דן ללוז.

שמואלי: "דן הכיר אותי מכלל ביטוח והציע לי להיות סמנכ"ל שיווק בתחום קרנות נאמנות וניהול תיקים. תחום שלא הכרתי. שם התחלתי את צעדי הראשונים בשוק ההון האמיתי. בחברה הייתה מהומה רבה, דינמיקה בין שותפים והשתלטויות עוינות. אחרי כמה חודשים דן עזב. אני המשכתי לעבוד שם עוד כשנתיים."

למה עזבת?"דן ללוז הפך ליו"ר מגדל שוקי הון ושוב הציע לי את תפקיד סמנכ"ל השיווק. זו הייתה חברה בסדר גודל אחר. 60 עובדים. נכסים מנוהלים בהיקף של 5 מיליארד שקל."

מה קרה מאז?"הקמתי מערך פרסום, דוברות ושירות לקוחות. זו הייתה תקופה דינמית, אחרי פרסום המלצות ועדת בכר.

"אחרי שנתיים, בעקבות שינוי ארגוני, הוקם מערך מכירות עצמאי (עד אז לכל תחום היו אנשי המכירות שלו) שמוזג עם מערך השיווק. בעקבות האיחוד קיבלתי גם מינוי כמשנה למנכ"ל."

חלק מהמנהלים בתחום שלך הפכו לכוכבים."נכון, וזה לא כל כך טוב. כי כאשר אתה מתקדם דרך פנלים וראיונות עיתונאיים זה דורש השקעה וקשה לאזן בין הדברים. מי שרוצה להיות ברמת נראות גבוהה עובד בזה ואז כנראה הוא מזניח את העבודה העיקרית שלו. דבר שני, המקצועיות היא לא תמיד בקורלציה לרמת הדברנות והפרזנטציה שלך. בסוף אתה מעריך אנשי מקצוע לא על פי נפח המלל שנכתב עליהם.

"מיתוג מנכ"ל צריך להיבנות מהעשייה שלו ולא מפעילות תקשורתית, אם מנכ"ל מתראיין או מופיע בציבור הדבר צריך להיות רק לתועלת החברה."

אבל החשיפה מסייעת בקידום הקריירה. "אני לא בטוח, שאלה של מינון. יש הגזמה והפרזה של החשיבות שלנו בעיני עצמנו בתעשייה הזאת. יש לנו מקצוע שצריך להתייחס אליו בכבוד, אבל גם בספקנות. כי הראינו שהרבה אנחנו לא יודעים. אנחנו צריכים להתמקד בטיפול בלקוחות ולא להפוך את עצמנו לסלבס וידענים ולתת תחזיות מלומדות, כי אנחנו לא באמת כאלה. צריך להנמיך ווליום."

בענף שלכם מפרסמים המון. אתה לא מתלהב מזה."מה זה משרד פרסום? חברת מדיה גדולה וקצת קריאייטיב. הפרנסה מגיעה ממכירת מדיה, לא מקריאייטיב. משרד פרסום לא ייקח לך כסף על עיצוב מודעה, אלא רק כאשר תתחיל לפרסם אותה בעיתון. כיום גם מושכים אותך לכיוון האינטרנט, כי שם הרווחיות של משרדי הפרסום הרבה יותר גבוהה. תקציב הפרסום בבית ההשקעות הוא עצום. עשרות מיליונים. ובתי השקעות לא תמיד יודעים לעמוד מגובשים מול משרד פרסום."

אז מה כן חשוב?"ניהול השקעות, מכירות ושירות. זה מוצר מתוחכם. אני מפרסם ליועץ ההשקעות. בשביל מה הוא צריך לראות עמודים שלמים בעיתון?

"אם נשווה למשחק כדורסל, אנשי ההשקעות והמכירות הם החמישייה הפותחת, פרסום זה האוהדים. יושבים על הטריבונה, פעם יותר דוחפים את הקבוצה ופעם פחות. את הניצחון מייצרים השחקנים על המגרש. שם צריך לשים את עיקר הכסף. אם אני צריך להחליט בין פרסום על עמוד בעיתון לבין איש מכירות שזו המשכורת החודשית שלו, אין פקפוק. לכן אני מפרסם במינון הכי נמוך מכל בתי ההשקעות, ובהפרש ניכר".

אז למה בכל זאת בתי השקעות מפרסמים הרבה?"היכולת לעמוד מול משרד פרסום מחייבת עמוד שדרה מקצועי, ביטחון בדרך שלך ועמידה בלחצים מבית ומחוץ. לא כל אחד מסוגל לכך"

אתה בן 40. מה הלאה?"בתפקיד הנוכחי אני רק שנתיים כך שיש לי עוד זמן לחשוב לגבי המשך הדרך. בהקשר זה, היתרון בגיל 40 הוא שאני כבר יודע במה אני טוב."

במה אתה טוב?"אני נאמן באופן טוטלי לאנשים שאני עובד אתם. אם צריך אשכב בשבילם על הגדר. יש לי תפיסה ניהולית מגובשת האומרת כי מה שלא מודדים ולא סופרים אי אפשר לנהל. ברור לי מה מצפים ממני כמנהל שיווק - לנצח בתחרות".

הראיון פורסם לראשונה באתר דה מרקר - איגוד השיווק הישראלי. לאתר לחץ כאן.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.