לוגו הראל
קרן מרדכי
08/01/2023
הראל מגישה הצעה לרכישת ישראכרט להלן הודעת הראל הערב:
הנדון: פניה לבחינת אפשרות מיזוג משולש הפכי בין החברה לבין ישראכרט בע"מ ("ישראכרט")
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע, כי ביום 8.1.2023 פנתה לדירקטוריון ישראכרט, בהצעה להיכנס למו"מ לגיבוש הסכם מיזוג משולש הופכי במסגרתו תרכוש החברה את מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של ישראכרט מבעלי מניותיה (בדילול מלא), כנגד תשלום תמורה במזומן המשקפת לישראכרט שווי חברה של 2,718 מיליוני שקלים. שווי זה משקף פרמיה של כ- 595.4 מיליוני שקלים (כ- 28%) ביחס לשער הסגירה של מניית ישראכרט בבורסה ביום 5 בינואר 2023 ופרמיה של כ- 570 מיליוני שקלים (כ- 26.5%) ביחס לשער הסגירה הממוצע של מניית ישראכרט ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום 5 בינואר 2023.
הצעת החברה מתבססת על דיווחיה של ישראכרט לציבור וכפופה לבדיקת נאותות. הסכום הנקוב בהצעת החברה מבוסס על ההנחה כי לא בוצעה או תבוצע כל חלוקת דיבידנד ע"י ישראכרט מיום 30.9.2022 וכי לא יחולו עליה עלויות בקשר עם ביצוע העסקה.
הצעת החברה לדירקטוריון ישראכרט מוגבלת לשבועיים, כאשר ככל שתתקבל הצעתה, הוצע כי יחתם בין הצדדים מזכר הבנות שיעגן את הסכמות הצדדים.
מבנה המימון של העסקה טרם נקבע אך בשל חוסנה הפיננסי של החברה ויחסי הנזילות שלה, לחברה קיימות מגוון אפשרויות זמינות להשלמת העסקה. לחברה קיימות יתרות נזילות בסך של כ-2 מיליארד שקלים בעוד החוב ברוטו של החברה עומד על פחות מ-600 מיליון שקלים.
יובהר, כי הצעת החברה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות ולחתימת הסכם מחייב אשר יאושר בידי האורגנים המוסמכים של הצדדים. במסגרת ההצעה הובהר, כי כל עוד לא נחתם הסכם מחייב כאמור, פניית החברה לישראכרט או ההיענות לה לא יטילו אחריות או מחויבות כלשהי על מי מהצדדים, וכל צד יהיה רשאי להחליט שלא להתקשר בהסכם כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי.
יודגש, כי כאמור לעיל, הצעת החברה לישראכרט האמורה בדיווח זה הינה הצעה לא מחייבת, ואין כל וודאות כי הצדדים ייכנסו למו"מ בנוגע להסכם המיזוג או כי ייחתם בעקבותיו מזכר הבנות או הסכם מחייב. כמו כן, מזכר הבנות או הסכם מחייב (אם וככל שייחתמו) עשויים לכלול תנאים שונים מהאמור לעיל, וכן השלמת העסקה (אם וככל שייחתם הסכם מחייב) תהא כפופה לתנאים מתלים אשר ייקבעו בהסכם, וביניהם אישור האסיפה הכללית של ישראכרט וקבלת מלוא האישורים הנחוצים על פי דין או הסכם, אשר אין כל וודאות אם יתקבלו.
למניית ישראכרט
הנדון: פניה לבחינת אפשרות מיזוג משולש הפכי בין החברה לבין ישראכרט בע"מ ("ישראכרט")
הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("החברה") מתכבדת להודיע, כי ביום 8.1.2023 פנתה לדירקטוריון ישראכרט, בהצעה להיכנס למו"מ לגיבוש הסכם מיזוג משולש הופכי במסגרתו תרכוש החברה את מלוא (100%) הונה המונפק והנפרע של ישראכרט מבעלי מניותיה (בדילול מלא), כנגד תשלום תמורה במזומן המשקפת לישראכרט שווי חברה של 2,718 מיליוני שקלים. שווי זה משקף פרמיה של כ- 595.4 מיליוני שקלים (כ- 28%) ביחס לשער הסגירה של מניית ישראכרט בבורסה ביום 5 בינואר 2023 ופרמיה של כ- 570 מיליוני שקלים (כ- 26.5%) ביחס לשער הסגירה הממוצע של מניית ישראכרט ב- 30 ימי המסחר שקדמו ליום 5 בינואר 2023.
הצעת החברה מתבססת על דיווחיה של ישראכרט לציבור וכפופה לבדיקת נאותות. הסכום הנקוב בהצעת החברה מבוסס על ההנחה כי לא בוצעה או תבוצע כל חלוקת דיבידנד ע"י ישראכרט מיום 30.9.2022 וכי לא יחולו עליה עלויות בקשר עם ביצוע העסקה.
הצעת החברה לדירקטוריון ישראכרט מוגבלת לשבועיים, כאשר ככל שתתקבל הצעתה, הוצע כי יחתם בין הצדדים מזכר הבנות שיעגן את הסכמות הצדדים.
מבנה המימון של העסקה טרם נקבע אך בשל חוסנה הפיננסי של החברה ויחסי הנזילות שלה, לחברה קיימות מגוון אפשרויות זמינות להשלמת העסקה. לחברה קיימות יתרות נזילות בסך של כ-2 מיליארד שקלים בעוד החוב ברוטו של החברה עומד על פחות מ-600 מיליון שקלים.
יובהר, כי הצעת החברה כפופה, בין היתר, להשלמת בדיקת נאותות ולחתימת הסכם מחייב אשר יאושר בידי האורגנים המוסמכים של הצדדים. במסגרת ההצעה הובהר, כי כל עוד לא נחתם הסכם מחייב כאמור, פניית החברה לישראכרט או ההיענות לה לא יטילו אחריות או מחויבות כלשהי על מי מהצדדים, וכל צד יהיה רשאי להחליט שלא להתקשר בהסכם כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי.
יודגש, כי כאמור לעיל, הצעת החברה לישראכרט האמורה בדיווח זה הינה הצעה לא מחייבת, ואין כל וודאות כי הצדדים ייכנסו למו"מ בנוגע להסכם המיזוג או כי ייחתם בעקבותיו מזכר הבנות או הסכם מחייב. כמו כן, מזכר הבנות או הסכם מחייב (אם וככל שייחתמו) עשויים לכלול תנאים שונים מהאמור לעיל, וכן השלמת העסקה (אם וככל שייחתם הסכם מחייב) תהא כפופה לתנאים מתלים אשר ייקבעו בהסכם, וביניהם אישור האסיפה הכללית של ישראכרט וקבלת מלוא האישורים הנחוצים על פי דין או הסכם, אשר אין כל וודאות אם יתקבלו.
למניית ישראכרט
