פסגות מוכרת את פעילות ניהול התיקים וקרנות הסל לקבוצת הפניקס תמורת כ-310 מיליון שקל

החברה משפרת דרמטית את יחס ההון למאזן מ- 17% לכ- 35%.

לאחר השלמת העסקה, צפוי בית ההשקעות להיוותר ללא חוב פיננסי עם יתרת מזומנים בקופה של כ- 165 מיליון שקל.

רני צים, יו"ר ובעל השליטה בקבוצת פסגות: "המטרה העומדת לנגד עינינו הינה הצפת ערך למשקיעים ושמירה על יציבות החברה, במיוחד לאור העובדה כי אנו מצויים בסביבת ריבית עולה.  המנכ"ל יניב בנדר יחד עם חברי ההנהלה, הובילו בשנה האחרונה בצורה אחראית את החברה והביאו  לתוצאות מרשימות תוך הצפת ערך מובהקת. בית ההשקעות מחזיק קופה נוכחית עתירת מזומנים בהיקף של 165 מיליון שקל לצורך המשך פיתוח פעילויות החברה. במקביל, פועלת הנהלת החברה לגיבוש תכנית אסטרטגית שתציג את החזון שלנו להתפתחות משמעותית של קבוצת פסגות בשנים הקרובות. מדובר על מיקוד הפעילות בתחומים רווחיים וצומחים בהיבטי אשראי, ניהול ההשקעות, חבר הבורסה וברוקראז', תוך כניסה ופיתוח של תחומים חדשים ושימת דגש על טכנולוגיה וחדשנות וכן, הרחבת מגוון המוצרים האלטרנטיביים ללקוחות כשירים. פסגות בית השקעות תהיה חברה יעילה, ללא חוב, רווחית ונזילה, שתוכל לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה ותהיה ערוכה למקד את צמיחתה בשנים הבאות, לצד המשך מיצובה כשחקנית מובילה בשוק ההון הישראלי, המציעה ללקוחותיה העסקיים, המוסדיים והפרטיים סל מגוון וחדשני של שירותים ומוצרים, לצד איכות שירות בלתי מתפשרת".

קבוצת פסגות הציבורית (פסגות קבוצה לפיננסים והשקעות), בשליטת איש העסקים רני צים, מדווחת היום כי חתמה על שני הסכמים שעיקריהם מכירת פעילויות ניהול התיקים וקרנות הסל שלה לקבוצת הפניקס. תמורת העסקאות מסתכמת בכ-310 מיליון שקל, ולאחר השלמתן, צפויה פסגות לרשום רווח הון נקי של כ-120 מיליון שקל וגידול בהון העצמי לכ- 350 מיליון שקל. העסקאות מהוות הצפת ערך משמעותית עבור פסגות, שכן לפני כשנה וחצי, בחודש אוגוסט 2021, רכשה החברה (לשעבר וואליו קפיטל), באמצעות פסגות בית השקעות, את החברות פסגות קרנות נאמנות ופסגות ניירות ערך מידי בית ההשקעות אלטשולר שחם לפי שווי של כ-405 מיליון שקל. עתה, מוכרת פסגות פעילויות הכוללות נכסים מנוהלים בסך של כ-17.1 מיליארד שקל, ונותרת עם פעילויות המנהלות נכסים בסך של כ-30 מיליארד שקל וזאת תמורת 310 מיליון שקל. לאחר השלמת העסקאות, צפויה פסגות בית השקעות לפרוע התחייבות בסך של כ-255 מיליון שקל שנטלה חברת הבת, פסגות קרנות נאמנות, למימון העסקה האמורה לרכישת הפעילויות לפני כשנה וחצי, ולהיוותר ללא חוב פיננסי וזאת תוך הגדלת המזומן ליתרה של כ- 165 מיליון שקל. מבחינת פסגות, שתי הפעילויות הנמכרות הינן פעילויות שלא התאפיינו בצמיחה וברווחיות גבוהה, ובבית ההשקעות הוחלט להתמקד בפעילויות האחרות, הנחשבות לבעלות פוטנציאל צמיחה משמעותי יותר בהכנסותיהן וברווחיהן, לצד פעילויות חדשות שמפתח בית ההשקעות במסגרת התוכנית האסטרטגית.

יצוין כי העסקה למכירת ניהול התיקים כפופה למספר תנאים מתלים כמקובל.

לאחר העסקאות, תיוותר פסגות עם פעילויות בתחומים של ניהול קרנות נאמנות, תחתיה מנוהלים נכסים בסך של כ-30 מיליארד שקל, הכוללת גם קרנות מחקות. לפי תנאי העסקה , פסגות תהא רשאית להמשיך לפעול בשוק קרנות הנאמנות ללא מגבלה, ולא תהא מניעה מצדה לנהל קרנות שמתחרות בקרנות הנמכרות. בנוסף, יחזיק בית ההשקעות בפעילות מחקר וברוקראז' מוסדי, הפועל בישראל ובשווקים הבינלאומיים, בחבר הבורסה, וכן בפעילויות משלימות נוספות: ניהול קרנות גידור (תחת המותג "פארטו"), בנקאות השקעות, חברת פסגות אקוויטי (העוסקת בניהול תוכניות תגמול לעובדים ובנאמנויות), מוצרים אלטרנטיביים שונים (ביניהם קרנות השקעה בנדל"ן) ותפעול ארנק דיגיטלי (pre-pay). כמו כן, פסגות השלימה לאחרונה פיתוח פלטפורמת מסחר חדשנית בשם PSAGOT TRADE, המאפשרת מסחר עצמאי ללא מינימום השקעה זאת בזכות שיתוף פעולה עם הבנק הבינלאומי הראשון שמחליף את פלטפורמת FMR.

קבוצת פסגות סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2022 עם גידול בהכנסותיה לכ-281.6 מיליון שקל ועם רווח מייצג של כ-41.8 מיליון שקל. הרווח המייצג הינו בעיקר לאחר נטרול של הפחתת נכסים בלתי מוחשיים בסך כ-30.7 מיליון שקל, וכן ניטרול הוצאות חד פעמיות שונות. הרווח המייצג, מציינת החברה, משקף לגישת ההנהלה, פרמטר איכותי לבחינת תוצאות ביצועי החברה. ללא ניטרולים אלו, סיימה החברה את תשעת החודשים הראשונים של 2022 עם רווח נקי של כ-2.8 מיליון שקל. 

את הפניקס ייצגו עוה"ד ממשרד פישר בכר חן: אברהמי וול, שרית פרלמוטר שוגרמן והדר זיו.

לגרף פסגות קבוצה לחצו כאן