להב אל.אר השלימה רכישת מרכז מסחרי בגרמניה

התשואה לעסקה (CAP) הינה כ- 10.24%, התשואה להון העצמי כ- 14.48% ותשואת ה- .O.F.F כ- 17.39%.

החל מ- 2023 שכ"ד השנתי צפוי לגדול לכ- 1.15 מיליון אירו, התשואה לעסקה (CAP) תגדל לכ- 11.17%, התשואה להון העצמי תעלה לכ- 16.84% ותשואת ה- .O.F.F תעמוד על כ- 19.61%.

מחיר ל-1 מ"ר בנוי כ- 650 אירו.

הועמדה הלוואה ע"י בנק מקומי בהיקף של כ- 6.5 מיליון אירו לתקופה של 27 שנים, הלוואה non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, בריבית קבועה שנתית של כ- 3.85% נומינלית לא צמודה.

סך ההון העצמי והלוואות הבעלים שיועמדו כולל הוצאות עסקה כ- 4.4 מיליון אירו.

המרכז המסחרי בנוי בהיקף של כ- 17,000 מ"ר על שטח של 19,000 מ"ר.

המרכז המסחרי ממוקם במרכז העיר Aschaffenburg בצמוד לאזור מגורים מושכר לחברת "Adler", הנחשבת לאחת מהרשתות המובילות בגרמניה עם למעלה מ- 180 סניפים ברחבי גרמניה ואוסטריה, נמצאת במרכז המסחרי מזה כ- 50 שנים כאשר הנכס מהווה את המרכז שלה בגרמניה, עם משרדי ההנהלה, חנות דגל, מרכז לוגיסטי, מרכז מבקרים, מסעדה (ותחנת תדלוק מרשת JET, חנויות נוחות ועוד).

שכ"ד הממוצע בפועל כ- 4.5 אירו ל- 1 מ"ר לחודש נמוך מהותית ממחירי השוק כיום, ומראה את הפוטנציאל להגדלת שכר הדירה בעתיד.

לאחרונה, עדכנה החברה על קבלת דירוג A3 עם אופק חיובי לאג"ח, חדשה סדרה ג', בסך של עד 180 מיליון שקל ע.נ. שתנפיק החברה. תמורת הגיוס מיועדת לפעילות השוטפת של החברה. הדירוג תואם לדירוג החברה ולאג"ח סדרה ב', הנסחרת בבורסה.

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, מעדכנת כי השלימה רכישת מרכז מסחרי (90% החברה ו- 10% ע"י שותף מנהל מקומי), המשרת את צורכי האוכלוסייה בגרמניה - מרכז חברת "Adler" (משרדי הנהלת החברה, חנות הדגל, מרכז לוגיסטי, מרכז מבקרים, מסעדה ותחנת תדלוק מרשת JET, חנויות נוחות ועוד), בעיר  Aschaffenburg בגרמניה. בתמורה של כ- 10.3 מיליון אירו (כ- 650 אירו למ"ר בנוי). שכ"ד השנתי בנכס החל מ- 2023 צפוי לגדול לכ- 1.15 מיליון אירו, התשואה לעסקה (CAP) תגדל לכ- 11.17%, התשואה להון העצמי תעלה לכ- 16.84% ותשואת ה- .O.F.F תעמוד על כ- 19.61%.

המרכז המסחרי ממוקם בעיר Aschaffenburg בגרמניה, על שטח של 19,000 עליו בנוי מרכז מסחרי בהיקף של כ- 17,000 מ"ר, המשרת את צרכי האוכלוסייה. הנכס בן 5 קומות (עם 408 מקומות חניה) וששופץ בצורה יסודית ב- 2009.

Aschaffenburg הינה עיר בעלת 71,000 תושבים במדינת בוואריה, בגרמניה. העיר נחשבת כעיר ברמה סוציו-אקונומי גבוהה (כאשר הנכס משרת כ- 130,000 תושבים). הנכס ממוקם בסמוך למרכז העיר בין מרכז העיר לפרבר של העיר באזור הקרוב לתחבורה ציבורית ולבתי מגורים. העיר ממוקמת כ -46 ק"מ מהעיר מפרנקפורט וכ- 40 דקות נסיעה משדה התעופה בפרנקפורט. תחנת רכבת מרכזית כ- 5 ק"מ מהעיר.

המרכז המסחרי ממוקם במרכז העיר Aschaffenburg בצמוד לאזור מגורים מושכר לחברת "Adler", הנחשבת לאחת מהרשתות המובילות בגרמניה עם למעלה מ- 180 סניפים ברחבי גרמניה ואוסטריה, נמצאת במרכז המסחרי מזה כ- 50 שנים כאשר הנכס מהווה את המרכז שלה בגרמניה, עם משרדי הנהלה בהיקף של כ- 6,000 מ"ר, חנות דגל בהיקף של כ- 5,800 מ"ר, מרכז לוגיסטי בהיקף של כ- 3,700 מ"ר, מרכז מבקרים ומסעדה.

יתרת הנכס, כ- 800 מ"ר משמש כתחנת תדלוק מרשת JET, שלה כ- 800 תחנות תדלוק ברחבי גרמניה וכ- 150 תחנות תדלוק ברחבי אוסטריה ועוד (מהווה שוכר משנה של "Adler").

כיום הנכס מניב שכ"ד של כ- 1.06 מיליון אירו (עם הצמדה למדד), עם חוזה שכירות ללא אפשרות יציאה עד ל- 30/09/2033 (עם 2 תקופות  אופציה של 5 שנים כל אחת), החל מ- 01/01/2023 שכ"ד השנתי יעלה לכ- 1.15 מילון אירו.

החל מ- 2023 שכ"ד השנתי צפוי לגדול לכ- 1.15 מיליון אירו, המגלם תשואה לעסקה (CAP) של כ-  11.17%, תשואה להון עצמי של כ- 16.84% ותשואת .O.F.F של כ- 19.61%.

הועמדה הלוואה ע"י בנק מקומי בהיקף של כ- 6.5 מיליון אירו לתקופה של 27 שנים, הלוואה non-recourse, ללא קובננטים הקשורים לשווי הנכסים, בריבית קבועה שנתית של כ- 3.85% נומינלית לא צמודה.

סך ההון העצמי והלוואות הבעלים שיועמדו כולל הוצאות עסקה כ- 4.4 מיליון אירו.

לאחרונה, עדכנה החברה על קבלת דירוג A3 עם אופק חיובי לאג"ח, חדשה סדרה ג', בסך של עד 180 מיליון שקל ע.נ. שתנפיק החברה. תמורת הגיוס מיועדת לפעילות השוטפת של החברה. הדירוג תואם לדירוג החברה ולאג"ח סדרה ב', הנסחרת בבורסה.

לגרף להב לחצו כאן