Photo: Artem Zaytsev Dreamstime.com
מיכאל לוי
25/01/2023
ביטוחי המנהלים לא חמקו מהתשואות השליליות בדצמבר, ומציגים בסך הכל שנה לא שונה מהותית מהגופים האחרים. כלל הגופים בכלל המסלולים מציגים החודש תשואות שליליות.
תשואות בקרן י' – הכשרה מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.35%-. תשואה ממוצעת ב-2022 – 6.55%-. תשואה ל-3 שנים 19.69%, והתשואה ל-5 שנים 28.22%.
בדצמבר הפניקס מנצחים עם 0.74%-, מגדל במקום שני עם 1.23%-.
את 2022 מנצחים הכשרה עם 5.52%- (החודש 1.63%- מקום אחרון). הכשרה גם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 19.69%. הפניקס מקום שני בתשואה ב-2022.
תשואה ל-5 שנים מובילים הפניקס עם 34.77%.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בדצמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הפניקס קרן י' |
-0.74% |
-5.70% |
-5.70% |
18.01% |
34.77% |
31,400 |
7012 |
|
מגדל קרן י' |
-1.23% |
-5.95% |
-5.95% |
13.50% |
28.09% |
70,924 |
17012 |
|
מנורה מבטחים קרן י' |
-1.40% |
-8.11% |
-8.11% |
8.35% |
20.71% |
11,764 |
18012 |
|
איילון קרן י' |
-1.42% |
-7.61% |
-7.61% |
11.43% |
23.95% |
1,774 |
46012 |
|
כלל קרן י' |
-1.47% |
-6.26% |
-6.26% |
15.08% |
30.00% |
38,000 |
14012 |
|
הראל קרן י' |
-1.56% |
-6.70% |
-6.70% |
12.67% |
25.37% |
22,795 |
259013 |
|
הכשרה קרן י' |
-1.63% |
-5.52% |
-5.52% |
19.69% |
34.63% |
1,652 |
35012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-1.35% |
-6.55% |
-6.55% |
14.11% |
28.22% |
|
|
תשואות מסלול כללי – איילון מנצחים במסלול
במסלול הכללי התשואה הממוצעת היא 1.56%-. התשואה הממוצעת ב-2022 היא 7.31%-. התשואה ל-3 שנים האחרונות היא 12.01%, וב-5 השנים האחרונות התשואה היא 24.95%.
הפניקס מנצחים החודש, ומובילים בכל חתכי הזמן השונים כלומר גם מנצחים בתשואה השנה, וגם מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
כלל נמצאים במקום השני עם 1.48%- החודש. כלל גם במקום השני ב-2022 בתשואה.
מגדל מנצחים החודש בכללי עם 2.21%. במקום השני מגדל עם 2.15%-. הכשרה (1.64% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה וכן ל-12 חודשים ול-3 שנים. הפניקס (1.9% החודש) מובילים בתשואה ל-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בדצמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הפניקס כללי |
-1.10% |
-6.64% |
-6.64% |
15.24% |
30.29% |
19,590 |
50 |
|
כלל - כללי |
-1.48% |
-7.09% |
-7.08% |
12.33% |
26.10% |
14,797 |
99 |
|
מגדל כללי |
-1.55% |
-7.71% |
-7.71% |
10.99% |
23.28% |
33,470 |
17013 |
|
איילון מסלול כללי |
-1.64% |
-8.00% |
-8.00% |
9.37% |
20.34% |
1,366 |
116 |
|
הכשרה מסלול כללי |
-1.78% |
-7.28% |
-7.28% |
13.27% |
27.43% |
4,382 |
62 |
|
הראל מסלול כללי |
-1.79% |
-7.15% |
-7.15% |
10.84% |
22.24% |
22,660 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
-1.56% |
-7.31% |
-7.31% |
12.01% |
24.95% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – כלל מנצחים ב-3 המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 1.65%-. התשואה הממוצעת ל-2022 היא 7.54%-. כלל מנצחים החודש עם 1.99%-. במקום השני מגדל עם 2.03%-. כלל מנצחים בתתשואה השנה עם 10.09%-, וגם מובילים בתשואה בכל שאר חתכי הזמן.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 1.65%-. התשואה הממוצעת ל-2022 היא 8.3%-. כלל מנצחים החודש גם כאן עם 1.62%-. במקום שני מגדל עם 1.63%-. הראל מנצחים השנה עם 7.51%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ול-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 1.1%-. כלל מנצחים החודש גם כאן עם תשואה של 1.07%-. הראל במקום שני עם 1.14%-. הראל מנצחים בתשואה ב-2022 עם 6.5%-. מגדל (1.18%-) מובילים בתשואה ל-3 שנים, וכלל מובילים בתשואה ל-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בדצמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
-1.99% |
-8.62% |
-8.62% |
13.24% |
26.72% |
4,230 |
9659 |
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
-2.03% |
-9.40% |
-9.40% |
10.04% |
21.60% |
4,166 |
9599 |
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
-2.16% |
-8.65% |
-8.65% |
10.51% |
20.83% |
2,473 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
-1.81% |
-10.09% |
-10.09% |
11.49% |
23.60% |
255 |
9629 |
|
ממוצע |
-1.65% |
-7.54% |
-7.54% |
12.65% |
25.60% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בדצמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
כלל תלוי גיל 50-60 |
-1.62% |
-8.11% |
-8.11% |
9.12% |
20.54% |
1,651 |
9660 |
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
-1.63% |
-8.42% |
-8.42% |
8.46% |
18.78% |
2,422 |
9604 |
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
-1.72% |
-7.51% |
-7.51% |
8.69% |
18.19% |
1,061 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
-1.64% |
-9.14% |
-9.14% |
11.52% |
22.88% |
125 |
9630 |
|
ממוצע |
-1.65% |
-8.30% |
-8.30% |
9.45% |
20.10% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בדצמבר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
-1.07% |
-6.78% |
-6.78% |
5.81% |
15.21% |
1,877 |
9661 |
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
-1.14% |
-6.50% |
-6.50% |
5.81% |
13.84% |
1,564 |
9564 |
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
-1.18% |
-7.32% |
-7.32% |
5.85% |
15.01% |
2,471 |
9729 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
-0.99% |
-6.18% |
-6.18% |
10.83% |
20.30% |
100 |
9631 |
|
ממוצע |
-1.10% |
-6.69% |
-6.69% |
7.07% |
16.09% |
|
|
(*) הגופים המסומנים בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
