איילון כספית: הקרן הכספית השקלית הזולה ביותר - משקיעה ביועץ השקעות מומחה

איילון קרנות נאמנות מודיעה ביום 30.01.23 על מינוי מר רון סגרה כיועץ חיצוני לקרן איילון (00) כספית.(מס' נייר 5117700) החל מיום 01.02.23.

לאחר שבתאריך 23/10/22 הורידה איילון קרנות נאמנות בע"מ את דמי הניהול בקרן ל-0.04% לשנה וזאת לפחות עד 31/12/23**. 

נכון להיום הקרן הינה הקרן כספית עם דמי הניהול הנמוכים ביותר בישראל.

לרון ניסיון עשיר של מעל 15 שנה בעולמות ניהול ההשקעות בדגש על ניהול קרנות כספיות במנורה מבטחים ובמיטב, בהן קרנות הנאמנות מהגדולות בישראל*.

"בעקבות עליית הריבית המקומית חזרה הקרן הכספית לקדמת הבמה כמוצר רלוונטי ללקוחות המאפשר להם להנות מתשואות גבוהות יותר לצד בטחון, תנודתיות נמוכה ונזילות יומית. בנוסף לקרן כספית יתרונות מיסויים על פיקדון בנקאי בשל תשלום מס ראלי ולא נומינאלי על הרווחים.

בהמשך להורדת דמי הניהול ולגיוס של מעל מיליארד ₪ בחודשים האחרונים בחרנו למנות לקרן יועץ חיצוני בעל ניסיון רב בתחום הקרנות הכספיות, בעל רקורד מוכח אשר יתרום מהידע והיכולות שלו לטובת בעלי היחידות."

*נכון לתאריך 30.01.23 מתוך 33 קרנות בקטגוריה "קרן כספית".

** מנהל הקרן התחייב לפעול בהתאם למתווה רשות ניירות ערך לעניין העלאת דמי ניהול בקרנות, על פיו לא יעלה את שכר מנהל הקרן או את שיעור ההוספה (להלן ביחד: "השכר") בקרנות שבניהולו במהלכה של שנה קלנדרית. מנהל הקרן יוכל להעלות את שכרו בקרן רק ביום 01/01 בכל שנה (פרטים בענין חריגים נוספים להתחייבות האמורה מובאים בדוח מיום 03/03/2016 אסמכתא: 2016-03-040243).

(00)- ללא חשיפה למניות ולמט"ח

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים. אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד