להב אל.אר סיימה את השלב המוסדי בהנפקת אג״ח חדשה, סדרה ג`

להב אל.אר שבשליטת אבי לוי, מעדכנת כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח חדשה, סדרה ג', בריבית צמודה למדד של 3.75%. החברה גייסה כ-178 מיליון שקל.

השלמת הגיוס להמשך צמיחת החברה לזיהוי הזדמנויות עסקיות בשווקים בהם פועלת החברה. החברה מעריכה כי בהזדמנויות אלה התשואה לעסקאות והתשואה להון העצמי יהיו גבוהות וייצרו לחברה גידול בתשואה, בתזרים המזומנים והרווחיות.

סדרה ג', הינה אג"ח צמודה במח"מ של כ- 4.5 שנים. הקרן עומדת לפירעון ב- 8 תשלומים חצי שנתיים בשנים 2025-2028, ריבית חצי שנתית, תשלום ריבית ראשון יולי 2023.

סדרות אג"ח הקיימות של החברה, הנסחרות בבורסה, מדורגות בדירוג A3 עם אופק חיובי.

את ההנפקה הובילו ווליו בייס חיתום ואת החברה ליוו עוה"ד ממשרד שבלת.

אבי לוי, יו"ר להב אל.אר: "הצלחה גדולה ללהב אל.אר אנו מודים למשקיעים על היענותם הגבוהה בהנפקה. הביקוש הגבוה שנרשם ושיעור הריבית שנקבע, מבטאים לראייתנו את המשך הבעת האמון הגדולה מצד שוק ההון בלהב אל.אר כחברה יציבה וחזקה לטווח ארוך. הגיוס יאפשר לחברה לקדם את תחום פעילות הנדל"ן המניב בגרמניה ומיצוי הפוטנציאל, בלהב אנרגיה ירוקה ולהפיכתה לחברה ציבורית מובילה".

לאחרונה, חברה הבת, דלק נכסים דורגה בדירוג A- prelim (דירוג מקדמי) עם תחזית דירוג יציבה וכן נקבע A prelim לאג"ח לא מובטחות בהיקף של עד 500 מיליון שקל ע.נ. שבכוונתה לגייס.

לגרף להב לחצו כאן