דודו זבידה מנכ״ל מבנה נדלן, צילום: איתן ריקליס
אדם כהן
06/02/2023
קבוצת מבנה הוציאה דיווח על יציאתה בהצעת מדף להרחבת אג"ח כה' בהיקף של 300- 1200 מיליון (כלומר עד 1,020 מיליון ₪).
התמורה תממש לפדיון מוקדם מלא של אג"ח יח' בהיקף של כ 643 מיליון ₪ אשר התשלום האחרון בגינו הינו באוקטובר 2024, ואג"ח טו' בהיקף שולי של 7 מיליון ₪.
הפדיון יאפשר בעצם לשחרר נכסים משועבדים ומשמעותיים בהיקף של 1.3 מיליארד ₪ ולדלג על הפרעון המשמעותי של שנת 2024 כך שהחברה לא תדרש למיחזור חוב משמעותי עד לשנת 2026.
החברה מתנה את פרעון הפדיון המוקדם בגיוס מוצלח של הרחבת האג״ח.
במידה והחברה תבחר להגדיל את היקף הגיוס עד ל 1,020 מליוני ₪ אז יתרת התמורה תממש את החברה בפעילותה השוטפת והשקעות בפרויקטים אשר אינם ממומנים בכלל.
להלן הדיווח:
המנהל הכללי של הבורסה אישר רישום למסחר של ניירות ערך המפורטים להלן, כפוף לתנאים שנקבעו: (מובהר בזה כי חוזר זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר. על כל אחת מהחברות הנזכרות להלן, לקבל אישור פרטני לרישום למסחר של ניירות הערך שהיא מבקשת להקצות, טרם הקצאתם).
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ - הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף
אגרות חוב (סדרה כה' – מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
תמורת ההנפקה המיידית הצפויה הינה בין 255 לבין 1,020 מיליון ש''ח.
להלן הדיווח:
הנדון: אישור לרישום ניירות ערך למסחר
בחוזרנו מיום 5.2.23, סימוכין 424309, נפלה טעות. באישור של מבנה נדל''ן (כ.ד.) בע''מ לא צוין כי סדרת אג''ח כה' הינה הסדרה הנסחרת בבורסה. להלן החוזר המתוקן:
המנהל הכללי של הבורסה אישר רישום למסחר של ניירות ערך המפורטים להלן, כפוף לתנאים שנקבעו: (מובהר בזה כי חוזר זה אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר. על כל אחת מהחברות הנזכרות להלן, לקבל אישור פרטני לרישום למסחר של ניירות הערך שהיא מבקשת להקצות, טרם הקצאתם).
מבנה נדל"ן (כ.ד) בע"מ - הנפקה לציבור עפ"י דו"ח הצעת מדף
אגרות חוב (סדרה כה' – מהסדרה הנסחרת בבורסה), המונפקות לציבור.
תמורת ההנפקה המיידית הצפויה הינה בין 255 לבין 1,020 מיליון ש''ח.
