יורם נוה, מנכ״ל כלל ביטוח ופיננסים, צילום: סיון פרג׳
שנהב גולדברג
09/02/2023
עוד צעד לעבר רכישת Max עבור כלל ביטוח - הנפקה מוצלחת לכלל החזקות עסקי ביטוח
כלל החזקות עסקי ביטוח, השלימה הערב (יום ד') גיוס של אג"ח בשלב המוסדי בהצלחה רבה, עם ביקושים גבוהים של כ-800 מיליון ₪
דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח נענה לביקושים והחליט לגייס סך של כ-400 מיליון ₪ סכום הגיוס ישמש למימון רכישת Max וליצירת כרית נזילות וגמישות פיננסית לחברה.
כלל החזקות עסקי ביטוח, השלימה הערב (יום ד') גיוס של אג"ח בשלב המוסדי בהצלחה רבה, עם ביקושים גבוהים של כ-800 מיליון ₪ (באג"ח סטרייט ואג"ח להמרה).
דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח נענה לביקושים והחליט לגייס סך של כ-400 מיליון ₪ מתוך הסכום האמור, כ-250 מיליוני ₪ באג"ח סטרייט בתשואה נומינאלית של כ-4.7% וכ-150 מיליוני ₪ באג"ח להמרה בתשואה נומינאלית של כ-2.6%, עם מחיר מימוש של 85 ₪ למניה (הגבוה בכ-40% משער הסגירה של המניה בבורסה). כאמור מרווח נמוך מאוד ממשלתי סטרייט ומרווח שלילי ממשלתי באג"ח להמרה.
הסדרות הינן לפירעון בעוד כ-5 שנים. את הגיוס הובילה דיסקונט קפיטל.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, ציין: "אני שמח מאוד על הביקושים הגבוהים מצד הגופים המוסדיים. גיוס מוצלח זה, על אף התנודתיות בשווקים, משקף הבעת אמון נוספת של שוק ההון בקבוצת כלל ביטוח ופיננסים ובעסקה לרכישת חברת Max מקס."
