לא מוותרים על ישראכרט - המלחמה על ישראכרט עולה מדרגה

למרות שלפני מספר ימים אישר דירקטוריון ישראכרט הסכם מיזוג עם הראל, לפיו תרכוש קבוצת הביטוח והפיננסים 100% ממניות ישראכרט תמורת 2.934 מיליארד ₪, הגישה היום קבוצת מנורה מבוטחים לחברת ישראכרט, לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ מפרט מתוקן להצעת רכש מיוחדת. על פי ההצעה המשופרת, תרכוש מנורה את גרעין השליטה בשיעור  32% ממניות ישראכרט, לפי שווי חברה של 3.2 מיליארד ₪.  הצעתה הקודמת של מנורה הייתה לפי שווי חברה של 3.072 מיליארד ₪.

יש לציין, כי ההסכם בין הראל לישראכרט הוא מיזוג מלא לפיו, החברה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של הראל, וכן יימחקו כל מניות החברה מן המסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב, אך אגרות החוב של החברה תמשכנה להיסחר בבורסה, והחברה תישאר מחויבת בחובות דיווח כתאגיד מדווח.

ההצעה של מנורה היא הצעת רכש ל32% מניות החברה הנסחרות בבורסה, מציבור בעלי המניות של ישראכרט. הצעת מנורה לא דורשת אישור דירקטוריון ישראכרט. הצעת הרכש תשאיר את ישראכרט כחברה ציבורית.

ארי קלמן, מנכ"ל קבוצת מנורה מבטחים, מסר כי הצעת מנורה גבוהה בכ- 300 מיליון ₪ מההצעה המתחרה (של הראל). בנוסף, התחייבה קבוצת מנורה מבטחים להאריך את ההצעה לתקופה של עד 60 יום נוספים המסתיימת ביום 11 ביוני 2023. כמו כן, החברה כבר הגישה בקשות לרגולטוריים הנדרשים להשלמת הצעת הרכש. החברה מדגישה, כי תקופת הקיבול שנקבעה בהצעת הרכש (תקופה בת 60 ימים המסתיימת ביום 9 באפריל 2023), הינה תקופת הקיבול המקסימאלית המותרת בהתאם לתקנות ניירות ערך (הצעת רכש), תש"ס-2000. ככל שהאישורים הרגולטוריים הנדרשים לא יתקבלו עד למועד הקיבול האחרון של הצעת הרכש, מתחייבת החברה להגיש הצעת רכש עוקבת אשר תנאיה לא יפחתו מהצעת הרכש, וזאת לתקופה של עד 60 ימים נוספים ובהתאם להתקדמות מול הרגולטורים האמורים. בנוסף, החברה תשקול הגשת הצעות רכש נוספות ככל שיידרש.