אורי קיסוס, מנכ״ל מור גמל, צילום: יח״צ
שנהב גולדברג
21/02/2023
מור גמל לא עוצרת ומצליחה גם בינואר להתמקם בראש המגייסים הגדולים עם גידול ב"העברות נטו" (העברות של כספים בין בתי ההשקעות) של כ-2.3 מיליארד שקלים. היקף הנכסים במור גמל עלה לכ-55 מיליארד שקלים, גידול של כ-3.7 מיליארד שקלים. מבט על הטבלה של היקף הנכסים לכל בית השקעות ניתן לראות שבקצב הגיוס הזה, מור גמל תעלה למקום הרביעי, בהיקף הנכסים, בעוד חודשים בודדים.
מנגד נמצאים אלטשולר שחם שפודים (העברות נטו שליליים) גם החודש כ-3.3 מיליארד שקלים. היקף הנכסים באלטשולר שחם כמעט ולא השתנה החודש, לאור תשואות חיוביות החודש, שחיפו על ההעברות נטו החוצה. היקף הנכסים שיצא החוצה מאלטשולר שחם הוא ללא ספק מכה לא פשוטה, ורק נזכיר שלאחר המיזוג עם פסגות היקף הנכסים עמד על 215 מיליארד שקלים בשיאו. באלטשולר שחם שואבים עידוד מתוצאות ינואר ואומרים ש"לאורך השנים אלטשולר שחם הוא בית ההשקעות המצטיין בישראל, אשר מנהל את השקעותיו בראייה ארוכת טווח תוך הובלה של שנים בכל תחומי הפעילות. שנת 2022 שהתחלקה לשתיים, חציון ראשון בו היינו מאחור, הייתה גם שנה מפנה עם חציון שני ממנו אנו בו חוזרים להוביל. את שינוי המגמה אנו מזהים בקרב לקוחותינו שנשארים איתנו ויוצאים נשכרים."
כלל ביטוח נמצאים במקום השני בהעברות נטו חיוביות, עם היקף העברות של 627 מיליון שקלים. היקף הנכסים בכלל הוא קצת מעל 56 מיליארד שקלים, וגדל החודש בכמיליארד שקלים וחצי. בקצב הגיוס של ינואר כלל תעקוף את הראל, בהיקף הנכסים, בעוד כארבעה או חמישה חודשים. איל אליה, סמנכ״ל מכירות הפיננסים התייחס לתוצאות בחודש ינואר, ״אנו נמצאים בצמרת המגייסים לאורך זמן ושמחים שציבור הלקוחות שהשקיע במוצרי חיסכון של כלל בשנת 2022 בהיקפים משמעותיים ביותר ממשיך לעשות זאת גם בשנת 2023. הסוכנים, היועצים והלקוחות נהנים מהשירות, המקצועיות והתשואות, שהם המפתח להמשך צמיחה, גידול בגיוסים ובהעברות כספים ממתחרים.״
במקום השלישי מיטב עם העברות נטו של 547 מיליון שקלים, והיקף נכסים שעלה לכמעט 67 מיליארד שקלים. בקצב הגיוס של ינואר מיטב תעקוף את הפניקס שחלשה החודש, בעוד כחודשיים בלבד. לדברי חגי אורן, מנכ"ל מיטב גמל ופנסיה "הבולטות של מיטב בהעברות כספים ממתחרים, מהווה המשך ישיר להבעת האמון מצד קהל לקוחותינו וערוצי ההפצה ביכולות של מיטב להמשיך ולהוביל בתשואות לאורך זמן ולייצר ערך מוסף."
ילין לפידות עם העברות של 350- מיליון שקלים, היקף הנכסים בילין לפידות עדיין גדל החודש בכ-1.6 מיליארד שקלים בזכות התשואה הגבוה בחודש ינואר.
תחזית פברואר
על פי נתוני הפוליסות חיסכון שאותם ניתן לראות באופן יום יומי נראה שקופות הגמל הכלליות נמצאות מתחילת פברואר סביב ה - 0% פלוס מינוס שליש האחוז (הפוליסה של מיטב חריגה כלפי מעלה עם כ 0.6%) אולם במצב שבו הבורסה בישראל כל כך תנודתית והדולר טס למעלה יתכן ועוד יהיו שינויים גדולים עד סוף פברואר.
|
חברה מנהלת |
נכסים |
הפקדות |
משיכות |
העברות נטו |
צבירה נטו |
שינוי בהיקף נכסים |
|
מור גמל |
54,917.88 |
540.33 |
232.91 |
2,271.26 |
2,578.68 |
3,574.88 |
|
כלל |
56,346.23 |
366.12 |
287.18 |
626.96 |
705.90 |
1,658.23 |
|
מיטב |
66,907.51 |
310.86 |
326.92 |
547.42 |
531.36 |
1,951.51 |
|
הראל |
57,640.05 |
389.72 |
396.14 |
342.80 |
336.38 |
1,513.05 |
|
מגדל |
24,300.58 |
221.01 |
171.20 |
155.42 |
205.23 |
714.58 |
|
אנליסט |
21,036.11 |
161.16 |
88.84 |
140.34 |
212.66 |
840.11 |
|
הפניקס |
67,718.33 |
460.71 |
394.34 |
62.09 |
128.46 |
1,603.33 |
|
מנורה |
35,038.81 |
273.33 |
233.30 |
13.02 |
53.05 |
662.81 |
|
יתר הגופים |
90,590.79 |
366.42 |
513.58 |
-202.28 |
-349.44 |
1,652.79 |
|
ילין לפידות |
44,488.86 |
176.42 |
198.00 |
-346.79 |
-368.37 |
762.86 |
|
אלטשולר שחם |
143,695.58 |
723.09 |
891.57 |
-3,314.79 |
-3,483.27 |
-364.42 |
|
סכום כולל |
662,680.73 |
3,989.17 |
3,733.98 |
295.45 |
550.64 |
דרוג בתי ההשקעות לפני היקף מנוהל בגמל
|
|
חברה מנהלת |
נכסים |
|
1 |
אלטשולר שחם |
143,696 |
|
2 |
הפניקס |
67,718 |
|
3 |
מיטב |
66,908 |
|
4 |
הראל |
57,640 |
|
5 |
כלל |
56,346 |
|
6 |
מור גמל |
54,918 |
|
7 |
ילין לפידות |
44,489 |
|
8 |
מנורה |
35,039 |
|
9 |
מגדל |
24,301 |
|
10 |
אנליסט |
21,036 |
נוסיף כאן את תשואות קופות הגמל במסלול שמנהל את עיקר היקף הנכסים, מסלול גילאי 50-60. נזכיר שהחודש דווקא ילין לפידות מנצחים החודש, עם 2.63%. במקום שני מיטב עם 2.49%. מוב (1.71% החודש, מקום אחרון) מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 3.13%- ובתשואה ל-3 שנים עם 22.26%. בתשואה ל-5 שנים מובילים מיטב עם 25.59%.
|
קופות גמל מסלול לבני 50 עד 60 | |||||||
|
שם קופה |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
ילין לפידות קופת גמל מסלול לבני 50 עד 60 |
2.63% |
2.63% |
-4.55% |
11.71% |
24.47% |
7,506 |
9940 |
|
מיטב גמל לבני 50-60 |
2.49% |
2.49% |
-3.85% |
14.88% |
25.59% |
11,175 |
103 |
|
אנליסט מסלולית קופת גמל - מסלול לבני 50-60 |
2.41% |
2.41% |
-6.02% |
9.92% |
22.96% |
1,818 |
9731 |
|
הראל גמל מסלול לגילאי 50 עד 60 |
2.22% |
2.22% |
-3.87% |
12.51% |
21.69% |
5,710 |
9742 |
|
הפניקס גמל לבני 50 עד 60 |
2.21% |
2.21% |
-5.18% |
11.02% |
21.74% |
4,859 |
9529 |
|
מנורה מבטחים תגמולים 50-60 |
2.20% |
2.20% |
-4.65% |
10.15% |
20.72% |
4,143 |
9792 |
|
מגדל לתגמולים לבני 50 עד 60 |
2.19% |
2.19% |
-4.07% |
12.67% |
22.02% |
2,409 |
9780 |
|
אלטשולר שחם גמל לבני 50 עד 60 |
2.02% |
2.02% |
-7.26% |
5.59% |
19.22% |
36,128 |
9951 |
|
כלל תמר 50-60 |
1.90% |
1.90% |
-4.94% |
11.42% |
21.95% |
3,798 |
9652 |
|
אלפא מור תגמולים - מדרגות 50 עד 60 |
1.71% |
1.71% |
-3.13% |
22.26% |
--- |
12,024 |
12533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60 |
3.06% |
3.06% |
-7.38% |
7.10% |
15.56% |
60 |
7232 |
|
ממוצע |
2.20% |
2.20% |
-4.75% |
12.21% |
22.26% |
|
|
