נקסטפרם טכנולוגיות: הנפקת מניות לציבור בדרך של הצעה אחידה

חברת הפוד-טק נקסטפרם טכנולוגיות בע"מ (נקפר/TASE:NXFR), המפתחת את ProteVin™, תחליף חלבון טבעוני, מבוסס שמרים, ללא הנדסה גנטית (Non-GMO), ורכיבי תזונה חדשניים נוספים מבוססי שמרים, פרסמה דו"ח הצעת מדף להנפקה לציבור של עד 180,000,000 מניות רגילות של החברה, בדרך של הצעה אחידה של 30,000 יחידות עם מכרז על מחיר היחידה. כל יחידה כוללת 6,000 מניות רגילות לפי מחיר מינימום של 30 אג' למניה, המשקף מחיר של 1,800 ש"ח ליחידה שהינו מחיר מינימום ליחידה. התמורה המיידית הצפויה ברוטו, בהנחה שתירכש הכמות המוצעת לציבור במחיר המינימום כאמור בניכוי הוצאות הכרוכות בהנפקה, הינה כ- 54 מיליון ש"ח (כ- 15 מיליון דולר).

ניתן לבצע הזמנות דרך חברי הבורסה מחר, יום ד', 1.3.23 בין 9:30-17:30.

 

חלק מבעלי העניין בחברה הודיעו לחברה כי בכוונתם להזמין יחידות בסך של עד 5.9 מיליון ש"ח במחיר שלא יפחת ממחיר המינימום ליחידה. ככל שתונפקנה לבעלי העניין כל כמות היחידות כמפורט לעיל, צפויים בעלי העניין האמורים להגדיל  את שיעור אחזקותיהם בחברה.

 

אומדן סך המזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות של החברה נכון ל- 31 בדצמבר 2022 צפויים לעמוד על כ- 3 מיליון דולר.

תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה למימוש האסטרטגיה העסקית שלה, למימון פעילותה העסקית השוטפת ו/או לצרכיה האחרים של החברה, כולל, בין היתר השלמת הקמת מפעל ייצור של ProteVin  אצל יצרן שמרי אפיה וותיק מאזור הבלקן באירופה, שיאפשר לחברה ייצור בהיקף מכירות שנתי של כ- 15 מיליון דולר והכל כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברה מעת לעת, לפי שיקול דעתו. להערכת החברה, בהתבסס על תוכניותיה כפי שהן נכון למועד זה, סך של כ - 12 מיליון דולר צפוי לממן את הקמת המפעל כאמור לעיל ולכ- 2 שנות פעילות שוטפת של החברה.