קופות גמל, השתלמות וקרנות הפנסיה תחזית ביצועי פברואר 2023 - "ירידות המחאה" בפנסיה, קופות גמל והשתלמות

התשואה הממוצעת של קופות הגמל: 1.5%- : חיסלה חלק ניכר מהתשואה של ינואר.

הערכת מיטב היא, שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות הכלליות הגדולות יציגו בפברואר 0232 תשואה נומינלית (ברוטו) ממוצעת שלילית של 1.5%. תשואה צפויה זו מייצגת גם את התמונה בתעשייה כולה, כאשר טווח התשואות של כלל הקופות אמור לנוע במנעד של בין תשואה שלילית של 1.1% לבין תשואה שלילית של 1.9%. 

בארה"ב: ירידות שערים: כאשר מדד הדאו ירד ב-4.2%, מדד ה-S&P ירד ב-2.6% ומדד הנאסד"ק ירד בשיעור של 1.1%. 

לעומת זאת, באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-1.6%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-2.6% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.8%.

מדד הניקיי ביפן נותר ללא שינוי.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים ירד בשיעור חד של 6.5%.

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות. 

בשוק המניות בארץ נרשמו מגמה שלילית בדומה לארה"ב אך בעוצמה גדולה יותר: מדד ת"א 35 ירד ב-3.5%, מדד ת"א 125 ירד ב-5.0%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 9.0%, ומדד יתר 60 ירד בשיעור חד אף יותר של כ-10.2%. 

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה שלילית. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-2.9%, 2.1% ו-2.5% בהתאמה. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו בשיעור של 2.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-2.3%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד ב-2.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד ירדו      ב-2.4% ואיגרות החוב השקליות ירדו ב-3.5%. 

בארה"ב: מגמה מעורבת, כאשר מדד ה-500 S&P עלה ב-3.4%, מדד הדאו ג'ונס ירד ב-1.5% ומדד הנאסד"ק, מדד מניות הטכנולוגיה, עלה בשיעור תלול של 9.4%.

באירופה נרשמה מגמה חיובית חזקה: מדד ה-DAX הגרמני עלה ב-9.2%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-12.3% וה-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 11.7%. 

ביפן: מדד הניקיי עלה בשיעור של 5.2%.

המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה ב-0.8%.     

כל אלו במונחי מטבע של אותן מדינות.

לעומת זאת, בשוק המניות בישראל נרשמה מגמה שלילית: מדד ת"א 35 ירד ב-3.5%, מדד ת"א 125 ירד בשיעור של  4.5%, מדד ת"א 90 ירד ב-7.5%, ואילו מדד יתר 60 ירד בשיעור חד של 11.8%. 

באיגרות החוב הקונצרניות נרשמה מגמה שלילית: מדד אג"ח קונצרני ירד ב-1.0%.

מדד איגרות החוב הממשלתיות ירד מאז ראשית השנה ב-1.3%.