יועצי ההשקעות מסיטים השקעות מישראל לארה"ב - בלעדי: גיוסים פדיונות - לחודש פברואר 2023 - הרשימה המלאה

חודש פברואר הוא חודש קשה לבורסה הישראלית ולקרנות המקומיות. על פי נתוני הבורסה עצמה קרוב ל 6 (5.6) מיליארד שקלים. בקרנות המשקיעות באג"ח בת"א בעיקר בקרנות האקטיביות, נמשכו פדיונות הציבור מגמה הנמשכת מזה כשנה. הציבור משך מקרנות אלה כ-4.3 מיליארד שקל נטו בפברואר, בהמשך לפדיונות בסך כ-2.5 מיליארד שקל בחודש הקודם. גם בקרנות המנייתיות המשקיעות בת"א התגברו החודש פדיונות הציבור והסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל נטו בפברואר, בהמשך לפדיונות בסך כ-0.5 מיליארד שקל בחודש הקודם. בקרנות המשקיעות במניות ובאיגרות חוב בחו"ל הציבור הזרים בפברואר כ-1.5 מיליארד שקל נטו לקרנות אלה, בחלקים שווים, כמעט פי 5 מהסכום שהזרים אליהן בחודש הקודם. 

את הנתונים הללו יהיה קשה לזהות בטבלאות שמציגות את הקרנות על בסיס סוגי הקרנות (מסורתיות, כספיות מחקות וסל) ולא על בסיס של מקום ההשקעה (ישראל או חו"ל). לכן כאשר מסתכלים על הנתונים הכלליים רואים פדיון קטן יחסית כולל של 784- מיליון שקלים בלבד אולםמאחורי המספר הזה עומד "שורט" של המשקיעים על הבורסה בישראל למול "לונג" על הבורסות בעולם ובעיקר ארה"ב. השאלה היא היא במרץ המגמה הזו תיעצר. סיכוי נמוך.

סיכום פברואר

הראל היא המגייסת הגדולה בפברואר עם 1.457 מיליארד שקלים והיא גם המגייסת הגדולה מתחילת השנה עם 3.579 מיליארד שקלים כאשר אחריה מיטב עם 3.135 מיליארד שקלים מתחילת השנה. שלישית מתחילת השנה היא איילון עם 1.50 מיליארד שקלים.

קסם היא הפודה הגדולה בחודש פברואר עם פדיון של 918 מיליון שקלים והיא גם הפודה מתחילת השנה עם 1.537 מיליארד שקלים כאשר אחריה אנליסט עם פדיון של 1.28 מיליארד שקלים מתחילת השנה. שלישית עם 1.205- מיליארד שקלים היא ילין לפידות.

בכספיות

הראל מובילה עם 1.779 מיליארד שקלים גיוס

מיטב גייסה  1.614 מיליארד שקלים 

איילון גייסה 880 מיליון שקלים 

מגדל גייסה 828 מיליון שקלים 

במסורתיות

למעט תמיר פישמן וברק שגייסו כ 2 - 3 מיליון שקלים(בהתאמה) כולן פדו עד כ 786- מיליון שקלים בילין לפידות.

בהוסטינג

פורצ'ן גייסה 154 מיליון שקלים ואלפי בנדק 5 מיליון שקלי. פורטה פדתה כ 125 מיליון שקלים.

בסל

מור מגייסת 353 מיליון שקלים וקסם פודה כ 446- מיליון שקלים.

במחקות

פסגות מגייסת כ 172 מיליון שקלים ומגדל פודה כ 244- מיליון שקלים.


אייל חיים, סמנכ״ל שיווק איילון קרנות נאמנות אומר הבוקר לפאנדר כי "גם החודש רואים גיוסים משמעותיים לקרנות בכספיות כולל אלפי לקוחות שלא מגיעים דרך מערך הייעוץ הבנקאי ולרבים מהם זהו הפעם הראשונה שהם קונים קרן נאמנות. הריבית שעלתה והאינפלציה הצפויה מבטיחים שהקרן הכספית תישאר פתרון רלוונטי לטווח בשנה-שנתיים הקרובות לפחות. יועצי ההשקעות מסיתים השקעות משוק האג"ח והמניות המקומי לאג"ח ומניות חו"ל, בעיקר ארה"ב."

קרנות מנוהלות
גוף קרנות נאמנות	היקף נכסים במנוהלות (במיליוני ש''ח)	גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות		היקף נכסים במסורתיות	גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מסורתיות		היקף נכסים בכספיות	גיוסים/פדיונות נטו בקרנות כספיות
	28.02.2023	פברואר	מתחילת השנה		פברואר	מתחילת השנה		פברואר	מתחילת השנה
מיטב	32,312	1051	3,469	18,096	-563	-833	14,216	1614	4302
הראל	26,337	1510	3,417	10,139	-269	-395	16,198	1779	3,812
ילין לפידות	22,846	-786	-1,219	22,846	-786	-1,219	*	*	*
מור	19,049	-562	-774	14,717	-487	-739	4332	-75	-35
פסגות	17,708	-528	-1,083	10,577	-276	-557	7,131	-253	-526
מגדל שוקי הון	16,432	444	766	11,768	-384	-474	4,664	828	1240
אלטשולר שחם	14,142	-351	-691	13,065	-442	-802	1,077	91	111
אנליסט	12,190	-471	-1,327	3,250	-82	-149	8,940	-389	-1178
קסם	10,422	-416	-831	9,790	-463	-887	632	47	56
אי.בי.אי	8,212	205	381	6,802	-146	-199	1,410	351	580
פורסט	6,221	-95	77	6,221	-95	77	*	*	*
איילון	5,310	780	1,580	3,240	-100	-90	2070	880	1670
אפסילון	3,291	-152	-247	3,291	-152	-247	*	*	*
אילים	1,766	-17	-17	1,766	-17	-17	*	*	*
סיגמא	1,491	-68	-127	1,491	-68	-127	*	*	*
תמיר פישמן	535	2	-19	535	2	-19	*	*	*
ברק	102	3	4	102	3	4	*	*	*
פסגות לשעבר (קסם)	1744	-68	-110	1744	-68	-110	0	0	0
איילון (הוסטינג)	10,700	-245	-235	10,700	-245	-235	*	*	*
קסם (הוסטינג)	2,718	-126	-203	2,718	-126	-203	*	*	*
סיגמא (הוסטינג)	275	-15	-0.2	275	-15	-0.2	*	*	*
סיכום ביניים	213,803	95	2,811	153,133	-4,779	-7,221	60,670	4873	10,032

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

הוסטינג
גוף קרנות נאמנות בהוסטינג	היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)	גיוסים/פדיונות נטו		מנהל החברה
	28.02.2023	פברואר	מתחילת השנה
פורטה	2,415	-125	-201	חגי בדש
פסטרנק שהם	2,056	-81	-68	שי שהם
ברומטר	1,976	-47	-47	אלי צחור
קסם אזימוט	970	-8	-6	נימרוד פינקו
פרופאונד	596	-38	-31	שי אנגל ועודד שטרנברד
פורצ'ן	527	145	150	שי זבולון
ב.אלטרנטיב	477	-15	5	אריק בוידר
אלפי בנדק	226	5	8	קובי אלפי-לס ויונה בנדק
אקסיומה	198	-13	-27	אבי קורז ויאיר אלק
פלקון	41	-1	-2	אורי קוברסקי ותמור דן
גביש	40	3	2	ברק גרשוני
שופן	21	-1	-1	אלון יצחקי
דרך	15	0.1	0.2	*

מוצרי מדדים
גוף קרנות נאמנות	היקף נכסים במוצרי מדדים (במיליוני ש''ח)	גיוסים/פדיונות נטו בכל מוצרי המדדים		היקף נכסים במחקות	גיוסים/פדיונות נטו בקרנות מחקות		היקף נכסים בקרנות סל	גיוסים/פדיונות נטו בקרנות סל		מנכ"ל חברת הקרנות
	28.02.2023	פברואר	מתחילת השנה		פברואר	מתחילת השנה		פברואר	מתחילת השנה
קסם	40,717	-502	-706	12812	-56	-181	27905	-446	-525	אבנר חדד
מיטב	30,581	-428	-334	7,907	-120	1	22,674	-308	-335	ליאור כגן
מגדל שוקי הון	29,051	-426	-551	15,875	-244	-270	13,176	-182	-281	ליאור כשריאן
הראל	20,488	-53	162	8,193	-148	63	12,295	95	99	אורי שור
פסגות	11,128	127	259	8,738	172	311	2,390	-45	-52	אייל גורן
מור	5,141	319	260	966	-34	-86	4175	353	346	אלי לוי ויוטב קוסטיקה
אי.בי.אי	3,107	-52	-82	3,107	-52	-82	*	*	*	אורי בן דב
אלטשולר שחם	611	-31	-51	611	-31	-51	*	*	*	שי ירון
אנליסט	123	9	47	123	9	47	*	*	*	אלון אגושביץ
איילון	120	-10	-10	120	-10	-10	*	*	*	קרן עמרם
ילין לפידות	35	10	14	35	10	14	*	*	*	אסף אלדר
פסגות לשעבר (קסם)	11,708	-310	-518	605	-22	-24	11,103	-288	-493	*
סיכום	152,810	-1347	-1510	59,092	-526	-268	93,718	-821	-1241

טבלה מאוחדת
גוף קרנות נאמנות	היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)	גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות		מנכ"ל חברת הקרנות
	28.02.2023	פברואר	מתחילת השנה
מיטב	62,893	623	3,135	ליאור כגן
קסם	51,139	-918	-1,537	אבנר חדד
הראל	46,826	1,457	3579	אורי שור
מגדל שוקי הון	45,483	18	215	ליאור כשריאן
פסגות	28,836	-401	-824	אייל גורן
מור	24,190	-243	-514	אלי לוי ויוטב קוסטיקה
ילין לפידות	22,881	-776	-1205	אסף אלדר
אלטשולר שחם	14,753	-382	-742	שי ירון
אנליסט	12,320	-462	-1280	אלון אגושביץ
אי.בי.אי	11,319	153	299	אורי בן דב
פורסט	6,221	-95	77	ירון תמיר
איילון	5,430	770	1,570	קרן עמרם
אפסילון	3,291	-152	-247	גיל קורן
אילים	1,766	-17	-17	טמיר שפירא
סיגמא	1,491	-68	-127	יאיר שני
תמיר פישמן	535	2	-19	אלדד תמיר
ברק	102	3	4	שי ברק
פסגות לשעבר (קסם)	13,452	-379	-628	*
איילון (הוסטינג)	10,700	-245	-235	*
קסם (הוסטינג)	2,718	-126	-203	*
סיגמא (הוסטינג)	275	-15	-0.2	*
סיכום	366,621	-1253	1,301

סוג קרן	היקף נכסים כולל (במיליוני ש''ח)	גיוסים/פדיונות נטו בכל הקרנות המנוהלות
	28.02.2023	פברואר	מתחילת השנה
מסורתיות	153,133	-4,779	-7,221
כספיות	60,670	4873	10,032
מסורתיות + כספיות	213,803	94	2,811
מחקות	59,092	-526	-268
סל	93,718	-821	-1241
מחקות + סל	152,810	-1,347	-1509
כל הקרנות	366,613	-1,253	1,302