רונן אגסי, מנכל מגדל, צילום: אורן רדאי
מיכאל לוי
08/03/2023
ביטוחי המנהלים הניבו תשואות חיוביות יפות החודש, כמו תמיד עולה השאלה בחודשים האחרונים לאן זה ימשיך. פברואר מן הסתם לא האיר פנים לשווקים, ואם לשפוט לפי תחזית FUNDER על תשואות קרנות ההשתלמות, לא חמקו מהתשואות השליליות בינואר, ומציגים בסך הכל שנה לא שונה מהותית מהגופים האחרים. כלל הגופים בכלל המסלולים מציגים החודש תשואות שליליות.
תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.95%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה – 3.39%-. תשואה ל-3 שנים 16.31%, והתשואה ל-5 שנים 28.74%.
בינואר מנורה מנצחים עם 2.21%, מגדל במקום שני עם 2.2%. ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם מגדל עם 2.37%-. הכשרה מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 21.26% (1.68% החודש). הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.39%. הפניקס השיאו החודש 1.79%
תשואות בקרן י' – מנורה מבטחים מנצחים במסלול
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 1.95%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה – 3.39%-. תשואה ל-3 שנים 16.31%, והתשואה ל-5 שנים 28.74%.
בינואר מנורה מנצחים עם 2.21%, מגדל במקום שני עם 2.2%. ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם מגדל עם 2.37%-. הכשרה מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 21.26% (1.68% החודש). הפניקס מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 35.39%. הפניקס השיאו החודש 1.79%
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מנורה מבטחים קרן י' |
2.21% |
2.21% |
-4.71% |
10.54% |
21.44% |
12,009 |
18012 |
|
מגדל קרן י' |
2.20% |
2.20% |
-2.37% |
16.19% |
29.07% |
72,357 |
17012 |
|
הראל קרן י' |
2.09% |
2.09% |
-3.25% |
14.93% |
26.05% |
23,310 |
259013 |
|
איילון קרן י' |
1.89% |
1.89% |
-4.12% |
13.55% |
23.83% |
1,743 |
46012 |
|
הפניקס קרן י' |
1.79% |
1.79% |
-3.15% |
20.34% |
35.39% |
31,887 |
7012 |
|
כלל קרן י' |
1.78% |
1.78% |
-3.54% |
17.32% |
30.08% |
38,010 |
14012 |
|
הכשרה קרן י' |
1.68% |
1.68% |
-2.60% |
21.26% |
35.32% |
1,682 |
35012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
1.95% |
1.95% |
-3.39% |
16.31% |
28.74% |
|
|
תשואות מסלול כללי – מגדל מנצחים במסלול
במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש היא 2.05%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 3.89%-. התשואה ל-3 שנים האחרונות היא 14.26%, וב-5 השנים האחרונות התשואה היא 26.61%.
מגדל מנצחים החודש, עם 2.26%. הראל במקום שני עם 2.13%. הראל מובילים בשנה האחרונה עם 3.59%-. הפניקס עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 17.81% ו-31.28%. הפניקס השיאו החודש 2.08%.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל כללי |
2.26% |
2.26% |
-3.91% |
13.67% |
24.28% |
34,029 |
17013 |
|
הראל מסלול כללי |
2.13% |
2.13% |
-3.59% |
13.15% |
22.87% |
22,980 |
88 |
|
הפניקס כללי |
2.08% |
2.08% |
-3.63% |
17.81% |
31.28% |
19,947 |
50 |
|
הכשרה מסלול כללי |
2.00% |
2.00% |
-3.70% |
14.90% |
28.38% |
4,492 |
62 |
|
איילון מסלול כללי |
1.97% |
1.97% |
-4.40% |
11.51% |
20.56% |
1,350 |
116 |
|
כלל - כללי |
1.84% |
1.84% |
-4.10% |
14.54% |
26.26% |
14,975 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
2.05% |
2.05% |
-3.89% |
14.26% |
25.61% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – מגדל מנצחים ב-3 המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 2.13%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 4.77%-. מגדל מנצחים החודש עם 2.6%. במקום השני הראל עם 2.56%. הראל לקחו את ההובלה בשנה האחרונה עם 4.46%-. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 2.13%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 3.79%-. מגדל מנצחים החודש גם כאן עם 2.33%. במקום שני הראל עם 2.27%. הראל מנצחים בתשואה ל-12 חודשים עם 3.73%-.כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ול-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה,התשואה הממוצעת היא 1.29%-. מגדל מנצחים החודש גם כאן עם תשואה של 1.82%. הראל במקום שני קרוב עם 1.81%. הראל מנצחים בתשואה ב-2022 עם 3.36%-. מגדל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ואף עברו להובלה בתשואה ל-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
2.60% |
2.60% |
-5.05% |
13.11% |
22.91% |
4,261 |
9599 |
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
2.56% |
2.56% |
-4.46% |
13.33% |
21.73% |
2,565 |
9562 |
|
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
2.14% |
2.14% |
-5.10% |
15.94% |
27.12% |
4,335 |
9659 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
1.98% |
1.98% |
-6.85% |
13.02% |
24.28% |
254 |
9629 |
|
ממוצע |
2.04% |
2.04% |
-4.09% |
15.25% |
26.79% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
2.33% |
2.33% |
-4.46% |
11.04% |
20.11% |
2,500 |
9604 |
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
2.27% |
2.27% |
-3.73% |
11.08% |
19.20% |
1,106 |
9563 |
|
כלל תלוי גיל 50-60 |
2.07% |
2.07% |
-4.77% |
11.50% |
21.31% |
1,726 |
9660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
1.86% |
1.86% |
-6.11% |
12.94% |
23.62% |
133 |
9630 |
|
ממוצע |
2.13% |
2.13% |
-4.77% |
11.64% |
21.06% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה בינואר |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.82% |
1.82% |
-3.97% |
7.81% |
15.99% |
2,525 |
9729 |
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
1.81% |
1.81% |
-3.36% |
7.52% |
14.79% |
1,604 |
9564 |
|
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
1.67% |
1.67% |
-3.97% |
7.50% |
15.99% |
1,931 |
9661 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
1.29% |
1.29% |
-3.87% |
11.68% |
20.86% |
109 |
9631 |
|
ממוצע |
1.65% |
1.65% |
-3.79% |
8.63% |
16.91% |
|
|
