אלקטרה נדל"ן מסכמת את שנת 2022 115 קרנות נאמנות מחזיקות סה"כ 63.67 מיליון באלקטרה נדלן

הכנסות החברה בשנת 2022 צמחו בכ-38% לכ-272.6 מיליון דולר.

במהלך 2022 גויסו לקרנות החברה כ-1.7 מיליארד דולר, ואלו מחזיקות כיום התחייבויות משקיעים בהיקפים משמעותיים, דבר המאפשר לחברה זמני תגובה מהירים ויכולת לבצע עסקאות הזדמנותיות.

הון המשקיעים המנוהל על ידי החברה עומד על כ-4.6 מיליארד דולר.

שווי תיק הנכסים המנוהלים (100%) בארה"ב עומד על כ-9.3 מיליארד דולר.

ה- NOIמנכסים זהים (Same Store) בפעילות מקבצי הדיור עלה בשנת 2022 בכ-18%, גידול המבטא את יכולות ההשבחה והתפעול של החברה.

תזרים המזומנים שקיבלה החברה מפעילות הקרנות ושותפויות ההשקעה ב-2022 הסתכם בכ-176 מיליון דולר, מזה כ-15 מיליון דמי ניהול ועמלות רכישה כ-GP; כ-83 מיליון דולר תזרים מדמי הצלחה כ-GP וכ-78 מיליון דולר כ-LP.

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד בסך של 40 מיליון שקל.

אמיר יניב, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "אנו מסכמים את שנת 2022 עם תוצאות חזקות אשר נובעות מיישום מוצלח של אסטרטגיית החברה- ניהול קרנות השקעה פרטיות המשקיעות בנכסי בסיס איכותיים. אנו ערוכים לתקופה זו המאופיינת בחוסר וודאות. מחד, תחום הדיור להשכרה ממשיך להפגין יציבות לאור הפער האדיר בין ביקוש והיצע, במיוחד בעידן של ריבית משכנתא יקרה, מאידך, לחברה התחייבויות בלתי מנוצלות ממשקיעי קרנות בהיקפים מהותיים, המאפשרות זמני תגובה מהירים ויכולת ביצוע עסקאות הזדמנותיות, בעיקר בקרנות בתחומי החוב למקבצי דיור, מלונות ומשרדים בבריטניה."

חברת אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו ובניהולו של אמיר יניב, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2022. 

במסגרת פעילותה של אלקטרה נדל"ן כמנהלת קרנות ושותפויות ההשקעה, לחברה ארבעה מקורות הכנסה: (1) דמי ניהול כ- GP; (2) דמי הצלחה כ- GP; (3) רווחים שוטפים כ- LP; (4) רווחי שערוך כ- LP.

הכנסות אלקטרה נדל"ן בשנת 2022 עלו בכ-38% לכ-272.6 מיליון דולר, לעומת כ-197.6 מיליון דולר בשנת 2021. עיקר הגידול בהכנסות נבע מעלייה חדה בהכנסות מדמי הצלחה (Promote) לכ-208.7 מיליון דולר לעומת כ-143.4 מיליון דולר בשנת 2021, וכן מגידול בחלק החברה בהתאמות שווי הוגן בהתאם לשיטת השווי המאזני ואחרים לכ-42.6 מיליון דולר, לעומת כ-29.8 מיליון דולר בשנת 2021. 

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן בשנת 2022 טיפס בכ-38% לכ-181.5 מיליון דולר, לעומת כ-131.7 מיליון דולר בשנת 2021.

עיקרי תוצאות הרבעון הרביעי של שנת 2022:

הכנסות אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו בכ-20.8 מיליון דולר, לעומת כ-70.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח הנקי של אלקטרה נדל"ן ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-7.4 מיליון דולר, לעומת כ-51.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 

עיקר השינוי בהכנסות וברווח הנקי ברבעון הרביעי לעומת הרבעון המקביל אשתקד, נובע מרישום תוספת הכנסות מדמי הצלחה בהיקפים נמוכים יותר, לאור העובדה כי כמות הנכסים המשוערכים שונה בין רבעון לרבעון וכן מהעובדה כי הקרן הראשונה להשקעות במקבצי דיור מומשה במלואה עד תום הרבעון השלישי של שנת 2022. 

התרומה לרווח ברבעון הרביעי לשנת 2022 נבעה בעיקרה מהקרנות הוותיקות להשקעות במקבצי דיור (בעיקר הקרנות השנייה והשלישית) אשר השלימו את הליך הייצוב וההשבחה, לעומת הקרנות אשר הוקמו לאחרונה ותרומתן לרווח עדיין שולית.

ממאזן החברה עולה, כי ההון העצמי של אלקטרה נדל"ן, ליום 31 בדצמבר 2022, עלה לכ-403.5 מיליון דולר (מתוכו כ-398.8 מיליון דולר המיוחס לבעלי המניות), לעומת כ-251 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2021 (מתוכו כ-247.2 מיליון דולר מיוחס לבעלי המניות). הגידול בהון העצמי, נובע בעיקר מרווח לתקופה בסך של כ-182 מיליון דולר, בניכוי דיבידנד ששולם בסך כ-24 מיליון דולר ובניכוי רכישה עצמית של מניות החברה בסך של כ-7 מיליון דולר.

אירועים מרכזיים בשנת 2022 ועד למועד פרסום הדוח:

סגירה ראשונה של 3 קרנות:

קרן 4 להשקעה במקבצי דיור- גיוס נוכחי בסך 900 מיליון דולר.

קרן חוב 2 למימון מקבצי דיור- גיוס נוכחי בסך 360 מיליון דולר.

ריט מלונות- גיוס נוכחי בסך 745 מיליון דולר.

מימושים:

19 מקבצי דיור בהיקף של כ-1.5 מיליארד דולר, בתשואה שנתית (IRR) ממוצעת של כ- 30% ומכפיל הון ממוצע של X3.

פירעון מלא של 12 עסקאות  בקרן החוב הראשונה בהיקף של כ- 70 מיליון דולר, בתשואה שנתית ממוצעת (IRR) של כ- 19.8% ומכפיל הון ממוצע של X1.34.

רכישות עיקריות:

30 מקבצי דיור בהיקף של 2 מיליארד דולר.

30 עסקאות מימון במסגרת שתי קרנות החוב בהיקף של כ-266 מיליון דולר.

2,101 בתים פרטיים להשכרה (SFR) בהיקף של כ-560 מיליון דולר. 

4 בתי מלון במסגרת ריט המלונות בהיקף של כ-419 מיליון דולר. 

חטיבות קרקע בדרום מיאמי בהיקף של כ-134 מיליון דולר.

סטטוס קרנות:

קרן ראשונה להשקעות במקבצי דיור – הנזלה מלאה של הקרן הראשונה של החברה להשקעות במקבצי דיור בארה"ב, וזאת בהתאם למודל העסקי ותוך הצגת תוצאות מצוינות. 

שיעור גידול ה- NOI הממוצע לכלל נכסי הקרן ממועד רכישתם ועד ליום מימושם הינו כ- 41%. 

קרן זו גייסה סכום כולל של כ-215 מיליון דולר וביצעה חלוקות למשקיעיה בהיקף מצטבר של כ-561 מיליון דולר. 

הקרן הציגה תשואה שנתית ברוטו של כ-26.8% ומכפיל הון של כ-2.6 בתקופה של כ-5 שנים.  

אלקטרה נדל"ן, כמנהלת הקרן (GP), השיגה תשואה שנתית של כ-45.6% ומכפיל הון של כ-5.1. 

קרן שניה להשקעות במקבצי דיור (בתקופת מימוש) - 26.2% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 2.4 מכפיל הון תיאורטי ברוטו. 

קרן שלישית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת השבחה)  - 32.3% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 1.7 מכפיל הון תיאורטי ברוטו. 

קרן רביעית להשקעות במקבצי דיור (בתקופת גיוס ורכישות) - היקף גיוס של כ-900 מיליון דולר; היקף רכישות כ- 1.5 מיליארד דולר; 23 מקבצי דיור, בהיקף של 6,817 יחידות דיור.

קרן החוב הראשונה למימון מקבצי דיור (בתקופת מימוש) - 12.5% תשואה שנתית ברוטו (IRR); 1.19 מכפיל הון תיאורטי ברוטו. 38 עסקאות מימון פעילות. 

קרן החוב השנייה למימון מקבצי דיור (בתקופת גיוס והשקעות) - היקף גיוס – 360 מיליון דולר; היקף השקעות - 182 מיליון דולר; 18 עסקאות מימון פעילות.

ריט מלונות- גיוס בסך של 745 מיליון דולר ורכישת 7 מלונות ב – 6 ערים מרכזיות בארה"ב הכוללים 1,341 חדרים.

בתים פרטיים להשכרה (SFR)- גיוס בסך של כ- 370 מיליון דולר ורכישת 3,558 בתים במסגרת 19 שותפויות.

לגרף אלקטרה נדלן לחצו כאן