לא מוותרת: מנורה הגישה שוב הצעת רכש משופרת לרכישת מניות ישראכרט – הפעם לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל

מנורה מבטחים משפרת שוב את הצעתה לרכישת 32% ממניות ישרכארט והפעם לפי שווי של 3.5 מיליארד שקל לחברת כרטיסי האשראי. 

יש לציין כי דירקטוריון חברת ישראכרט חתם כבר על הסכם עם הראל השקעות; לפי העסקה שנחתמה תרכוש הראל כאמור 100% מישראכרט תמורת 2.934 מיליארד שקל ותמחק אותה מהמסחר בבורסת תל אביב.

ההצעה של מנורה משקפת שווי גבוה ב-566 מיליון שקל מהשווי שהעניקה הראל ביטוח לישראכרט. מנורה מתכוונת לרכוש 32% ממניות ישראכרט, והצעתה מופנית לציבור בעלי המניות של חברת כרטיסי האשראי, כהצעת רכש. הראל מתנהלת מול הנהלת ישראכרט.

הצעתה הראשונה של מנורה הייתה לפי שווי של 3.072 מיליארד ₪, ולפני חודש, זמן קצר לאחר החתימה בין ישראכרט להראל, היא העלתה את הצעת הרכש שלה ל-3.2 מיליארד ₪, וכאמור היום העלתה את ההצעה ב-300 מיליון ₪ ל-3.5 מיליארד.

במנורה מבטחים מסבירים, כי לאור המצגת של ישראכרט השבוע עם תחזית רווח נקי של 450-510 מיליון שקל ל-2023 "קיבול ההצעה המעודכנת תשמר את ישראכרט כחברה ציבורית. על ידי כך, תאפשר ההצעה המעודכנת לבעלי המניות חופש בחירה לבעלי המניות של ישראכרט לענות באופן מלא או חלקי או להותיר בידיהם את מלוא החזקותיהם, ובכך ליהנות מהצפת הערך העתידית המשתקפת מדיווחי ישראכרט. לעומת זאת, עסקת המיזוג היא עסקה שתכפה גם את בעלי המניות שאינם חפצים בכך למכור את מלוא החזקותיהם בישראכרט להראל".