שלומי תמן, משנה למנכ״ל ומנהל מערך הסוכנים בכלל ביטוח ופיננסים, צילום: עידן גרוס
אדם כהן
21/03/2023
התכנית נועדה להעניק לסוכני הביטוח כלים לתכנון פיננסי מתקדם של תיקי הלקוחות
חברת כלל ביטוח ופיננסים פתחה לסוכני הביטוח של החברה תכנית הכשרה מתקדמת בתחום הפיננסים. התכנית כוללת 7 מפגשים המקנים ידע וכלים בנושאים המרכזיים של העולם הפנסיוני: עולם הבנקאות ובניית תיקים פיננסיים, השוואת מוצרי השקעה פנסיוניים, סוגיות בנושאי מסלקה ופיצויים, עולם המוצרים האלטרנטיביים, פיזור השקעות חכם, הטבות מס, ניתוח של תיקים מורכבים ועוד.
שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים בכלל ביטוח ופיננסים ציין: "בימים מאתגרים אלה, המתאפיינים בתנודתיות ואי יציבות בשווקים, חשוב לנו להעניק לסוכנינו ידע וכלים להתמודדות עם סוגיות פיננסיות מורכבות יותר, תוך התאמה של פתרונות אופטימליים לניהול הנכסים האישיים של הלקוחות. הקורס לתכנון פיננסי מתקדם בתחום הפנסיוני, שאנו פותחים בימים אלה, הינו חלק מתכנית כלל College שאנו מעניקים לסוכנינו בשנת 2023, במטרה להמשיך ולטפח את מקצועיותם ומובילותם בכל התחומים בענף".
תכנית ההכשרה נערכת בהנחיית שי שעיה, מרצה בכיר ומרכז תחום מגמת הפיננסים במכללת אורין שפלטר ובנוסף, שותף בחברת "קרני פמילי אופיס" ובעל ניסיון של 15 שנים בשוק ההון.
