דיפלומט - הכנסות של 2.9 מיליארד שקל רווח נקי של 76 מיליון שקל

ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו בכ-2.91 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.74 מיליארד שקל בשנת 2021. החברה הציגה צמיחה הן בפעילות בישראל והן בפעילות בחו"ל. להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:

ההכנסות בישראל הסתכמו בכ-1.76 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.64 מיליארד שקל בשנת 2021. כחצי מהגידול בפעילות בישראל מיוחס לצמיחה אורגנית, החצי השני מיוחס לאיחוד לראשונה של חברת מדיטרנד, החל מהרבעון השני של שנת 2022. מדיטרנד מתמחה ביבוא ושיווק מוצרי תרופות ללא מרשם, מזון פונקציונאלי תוספי מזון ומוצרים פרה רפואיים.

ההכנסות מפעילות בחו"ל - דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין – גדלו  והסתכמו לכ-1.15 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.09 מיליארד שקל בשנת 2021., הודות לצמיחה אורגנית  ולהשקת מותגים חדשים. בנטרול השפעת הפרשי תרגום שליליים ,הייתה החברה מציגה  צמיחה גבוהה יותר של כ-7% בהכנסות מהפעילות בחו"ל.

הרווח הגולמי בשנת 2022 הסתכם בכ-615 מיליון שקל, בהשוואה לכ-574 מיליון שקל בשנת 2021. שיעור הרווחיות הגולמית בשנת 2022 הסתכם לכ-21% - זהה לשיעור הרווחיות ב 2021 .

הרווח התפעולי בשנת 2022 הסתכם בכ-113 מיליון שקל, בהשוואה לכ-128 מיליון שקל בשנת 2021. הירידה ברווח התפעולי, למרות הצמיחה בהכנסות, נבעה בעיקר מעלייה בשיעור הוצאות התפעול ובדגש על : 1) עלייה בהוצאות המיוחסות ישירות לגידול בהיקף המלאי2) גידול בהוצאות שכר,3)איחוד לראשונה של חברת מדיטרנד  4)התייקרות תשומות נוספות. שיעור הרווח התפעולי בשנת 2022 ירד לכ-3.9% מההכנסות, לעומת כ-4.7% מההכנסות בשנת 2021.

הרווח הנקי בשנת 2022 הסתכם לכ-76 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-90 מיליון שקל בשנת 2021. הירידה ברווח הנקי נבעה כאמור מהגידול בהוצאות התפעול, לצד גידול בהוצאות המימון, נטו בסך של כ-6 מיליון שקל בעיקר בגין שערוך התמורה המותנית והאופציה העתידית לרכישת יתרת מניות חברת הבת מדיטרנד.

התזרים מפעילות שוטפת בשנת 2022 הסתכם בכ-129 מיליון שקל, בהשוואה לכ-109 מיליון שקל בשנת 2021.

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו בכ-756 מיליון שקל בהשוואה לכ-681 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. צמיחה בהכנסות הן בישראל והן בכל המדינות בהן פועלת החברה. להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:

ההכנסות בישראל ברבעון הסתכמו בכ-452 מיליון שקל בהשוואה לכ-444 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. 

ההכנסות מפעילות בחו"ל  ברבעון- דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין -  הסתכמו בכ-304 מיליון שקל, בהשוואה לכ-237 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. הצמיחה בהכנסות מיוחסת לכלל המדינות בהן פועלת החברה למרות השפעה שלילית של הפרשי תרגום שלילים בסך של כ-10 מיליון שקל. בנטרול השפעה זו החברה הייתה מציגה צמיחה גבוהה יותר.

הרווח הגולמי ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-158 מיליון שקל בהשוואה לכ-152 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. הגידול ברווח הגולמי הושפע בעיקר מהגידול בהיקפי הפעילות בחו"ל, בקיזוז חלקי עם השחיקה ברווחיות הגולמית ברבעון לכ-20.9% לעומת כ-22.4% ברבעון המקביל בשנת 2021.

הרווח התפעולי ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-17 מיליון שקל בהשוואה לכ-36 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. הירידה ברווח התפעולי נבעה מגידול חד בהוצאות התפעול. שיעור הרווח התפעולי ברבעון ירד ל-2.3% מההכנסות, בהשוואה ל-5.3% מההכנסות ברבעון המקביל בשנת 2021.

הרווח הנקי של קבוצת דיפלומט ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-5 מיליון שקל בהשוואה לכ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021. הירידה ברווח הנקי הושפעה מהגידול האמור בהוצאות התפעול, לצד גידול בהוצאות המימון, נטו בעיקר בגין שערוך התמורה המותנית והאופציה העתידית לרכישת יתרת מניות חברת הבת מדיטרנד.

התזרים מפעילות שוטפת ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ-90 מיליון שקל, בהשוואה לכ-12 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2021 – הושפע בעיקר משינויים בהון החוזר ובדגש על סעיף המלאי.

לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-103 מיליון שקל, לצד פיקדון לזמן ארוך בסך של כ-104 מיליון שקל המיוחס לנטילת חוב בנקאי בסוף שנת 2021 לצורך מימון הקמת המרלו"ג בקיסריה. החוב הפיננסי הסתכם בכ-225 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב הפיננסי, נטו של החברה מסתכם בכ-18 מיליון שקל בלבד. 

היקף המלאי של החברה בסוף שנת 2022 הסתכם בכ-457 מיליון שקל, לעומת כ-383 מיליון שקל בסוף שנת 2021 שנבע  בעיקר מאיחוד לראשונה של חברת מדיטרנד, הגדלת ימי המלאי בישראל במטרה להתמודד עם האתגרים בשרשרת האספקה, מגידול בהיקפי הפעילות ומכניסה של מותגים חדשים בפעילות בחו"ל.

ההון העצמי של דיפלומט עלה לכ-769 מיליון שקל ומהווה כ-50.6% מסך המאזן.

בחודש מרץ 2023, התקיימו כל התנאים המתלים, לרבות אישור הממונה על התחרות, לצורך השלמת העסקה לרכישת 51% יחידות השתתפות באגודה חקלאית שיתופית מוצרי שום ותיבול דורות, וזאת בתמורה לסך של כ-76 מיליון שקל, בכפוף להתאמות מחיר כמוסכם בין הצדדים. דורות פועלת בתחום הפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי ירק ותיבול קפואים  תחת המותג "דורות" בישראל ונחשבת לאחד מהשחקנים המובילים בתחומה בשוק המקומי. בנוסף, פועלת "דורות" גם בארה"ב ובמספר מדינות באירופה המהוות כמחצית מסך המכירות של הקבוצה. בימים אלה פועלת החברה להשלמת העסקה לאחר שכאמור התקיימו כל התנאים המתלים.

בחודש ינואר 2023, השלימה דיפלומט את רכישת נווה פארמה וביגדם. שתי החברות פועלות בתחומי הפארמה ותוספי התזונה. במסגרת ההסכמים רכשה דיפלומט 65%  ממניות חברת נווה פארם תמורת כ-81 מיליון שקל וכן כ-90.2% ממניות חברת ביגדם תמורת כ-15 מיליון שקל. חברת נווה פארמה עוסקת בפיתוח ושיווק תוספי תזונה, אביזרים רפואיים, וכן פיתוח וייצור מותגים פרטיים בעבור חברות פארמה במספר מדינות בעולם. חברת ביגדם עוסקת במכירות מוצרי נווה פארמה בערוץ האונליין מחוץ לישראל, בעיקר באמצעות פלטפורמת המכירות של אמזון. .

בחודש מרץ 2022, מימשה דיפלומט אופציה לרכישת 10% נוספים בחברת מדיטרנד, בתמורה לכ-3.8 מיליון שקל. דיפלומט רכשה 50% ממניות מדיטרנד בחודש ינואר אשתקד ובעקבות מימוש האופציה, החברה מחזיקה עתה בכ-60% מהון המניות של מדיטרנד. עיקר פעילותה של חברת מדיטרנד, ביבוא ושיווק מוצרי תרופות ללא מרשם, מזון פונקציונאלי,  תוספי מזון וכן מוצרים פרה רפואיים. 

לגרף דיפלומט אחזקות לחצו כאן