בלייק לאיין, מנכ"ל סקייליין: "מגמת השיפור בתוצאות התפעוליות המשיכה ברבעון הרביעי ובמהלך כל שנת 2022"

סקייליין אינווסטמנטס אינק ("החברה" או "סקייליין") (סימול בבורסה לניירות ערך בתל אביב: SKLN), חברה קנדית המתמחה בהשקעות בנכסי מלונאות בארצות הברית וקנדה, מפרסמת את תוצאותיה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, 2022.

ההכנסות מנכסים זהים צמחו בשנת 2022 בכ- 43% לכ- 129.3 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 90.2 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021, וזאת כתוצאה מהמשך עליה בביקוש והקלה במגבלות אשר הוטלו בעקבות מגיפת הקורונה. ההכנסות ממלונות ואתרי נופש לשנת 2022 הסתכמו לכ- 132.1 מיליוני דולר קנדי לעומת 129.3 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. 

NOI מנכסים זהים עלה בשנת 2022 לכ- 25.9 מיליוני דולר קנדי לעומת כ- 22.2 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. בנטרול השפעת המענקים הממשלתיים שהתקבלו בשנה הקודמת, ה-NOI מנכסים זהים לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר 2021 היה עומד על סך של 14.7 מיליוני דולר קנדי. הגידול לעומת השנה שעברה נובע מהמשך השיפור בפעילות החברה בארה"ב עם היציאה ממגפת הקורונה.

EBITDA מתואם הסתכם בשנת 2022 לכ- 19.7 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ-24.5 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. הנתונים לשנת 2021 כוללים רווחים מאתרי נופש בקנדה שנמכרו בדצמבר 2021 ועל כן אינם נכללים בנתונים לשנת 2022, וכן מענקים ממשלתיים בסך של 13.9 מיליוני דולר קנדי. בנטרול מענקים אלה, ה-EBITDA המתואם לשנת 2021 היה עומד על סך של 10.6 מיליוני דולר קנדי.

FFO היה חיובי בשנת 2022 והסתכם בכ- 9.3 מיליוני דולר קנדי (או 0.56 דולר קנדי למניה), לעומת FFO  בסך של כ- 12.3 מיליוני דולר קנדי (או 0.74 דולר קנדי למניה), בשנת 2021. ה-FFO לשנת 2021 כלל סבסוד ממשלתי בסך של 14.2 מיליוני דולר קנדי. בנטרול השפעת הסבסוד הממשלתי שהתקבל ב- 2021, FFO לשנת 2021 היה עומד על סך שלילי של (1.9) מיליוני דולר קנדי.

ביום 11 ביולי 2022, השלימה החברה עסקה לרכישת מלון Courtyard by Marriot באיתקה, ניו יורק, בתמורה לסך של 11,250 אלפי דולר ארה"ב, בתוספת עלויות עסקה מקובלות. ביום 7 באוקטובר 2022, הושלם הסכם להארכת הלוואת מלון Renaissance בסך של 20 מיליון דולר ארה"ב וזאת עד לחודש יוני 2029, בריבית SOFR ממוצעת ל- 30 יום בתוספת ריבית שנתית של 2.75%. בנוסף, הוסכם על העמדת הלוואה נוספת לטובת שדרוג והשבחת המלון בסך של 16.6 מיליון דולר ארה"ב הנושאת ריבית SOFR בתוספת ריבית שנתית של 3.50%, אשר תנוצל לפי הצורך. החברה אף התקשרה בעסקה עם חברה גלובלית למוצרים תעשייתיים, למכירת זיכויי מס שייווצרו כתוצאה משדרוג המלון, בתמורה לסך של 11 מיליוני דולר ארה"ב. שדרוג המלון ושיפורו נמצאים בעיצומם ויימשכו במהלך שנת 2023.

החברה סיכמה עם המלווה הנוכחי של ההלוואה עבור מלון Hyatt על הארכת ההלוואה עד ליום 13 ביוני 2023. שיעור הריבית על ההלוואה לתקופת ההארכה הינו ריבית BSBY ל- 30 יום בתוספת 4.5%. כל יתר תנאי ההלוואה נותרו כפי שהיו. 

ההון העצמי של בעלי המניות של החברה המשיך לגדול. מאז שנת 2020, ההון העצמי של בעלי המניות גדל בסך של -54.41 מיליוני דולר קנדי, או 24.07%. השווי בספרים למניה בהון העצמי של בעלי המניות הינו 43.61 ש"ח (16.79 דולר קנדי) למניה, המהווה 64.8% מעל מחיר הסגירה של מניות החברה ליום 31 בדצמבר 2022. 

בלייק לאיין, מנכ"ל החברה: "מגמת השיפור בתוצאות התפעוליות המשיכה ברבעון הרביעי ובמהלך כל שנת 2022. NOI מנכסים זהים גדל ביחס לשנת 2021, עם המשך התאוששות תיירות הפנים והתיירות העסקית והמשך התמקדות החברה בהתייעלות. החברה השקיעה מחדש חלק מהתמורה שהתקבלה ברבעון הרביעי של 2021 ממכירת אתרי הנופש שלה בקנדה, עם רכישת Courtyard איתקה ביום 11 ביולי 2022. המאזן היציב של החברה יאפשר לה להמשיך לבסס הצלחה זו תוך שהיא ממשיכה לנהל בזהירות את עסקיה בסביבה של תנודתיות גלובלית. לאור העלייה המהירה לאחרונה בשערי הריבית, החברה ממשיכה להיות זהירה." 

כל הסכומים מצוינים במיליוני דולר קנדי, אלא אם כן צוין אחרת.

ההכנסות לשנת 2022 הסתכמו לכ- 133.7 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 136.7 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. הכנסות ממלונות ואתרי נופש לשנת 2022 גדלו בכ- 2.19% ל- 132.1 מיליוני דולר קנדי, בשל המשך השיפור בביקושים. ההכנסות לשנת 2021 כוללות את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה שנמכרו בדצמבר 2021, ועל כן אינם משתקפים בנתוני שנת 2022. ההכנסות מנכסים זהים גדלו ב- 43% לעומת 2021.

NOI מנכסים זהים בשנת 2022 הסתכם לכ- 25.9 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 22.2 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. בנטרול השפעת המענקים הממשלתיים שהתקבלו בשנה הקודמת, ה-NOI מנכסים זהים לשנה שהסתיימה ביום 31 לדצמבר 2021 היה עומד על סך של 14.7 מיליוני דולר קנדי. הגידול לעומת השנה שעברה נבע מהמשך השיפור בפעילות החברה בארה"ב עם היציאה ממגפת הקורונה.

EBITDA מתואם לשנת 2022 הסתכם לכ- 19.7 מיליוני דולר קנדי  לעומת כ- 24.5 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. ה-EBITDA המתואם לשנת 2021 כלל את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה, אשר נמכרו בשנת 2021 ועל כן אינם משתקפים בנתוני שנת 2022. בנוסף, נתוני השנה הקודמת כללו את הטבת הסיוע הממשלתי. בנטרול הסבסוד הממשלתי, ה-EBITDA המתואם לשנת 2021 היה עומד על סך של 10.6 מיליוני דולר קנדי.

הוצאות מימון, נטו, לשנת 2022 הסתכמו לכ- 13.6 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 17.5 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. הוצאות הריבית בשנת עמדו על סך של כ- 14.04 מיליוני דולר קנדי לעומת הוצאות ריבית בסך של 16.6 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021, בעיקר בשל יתרות חוב נמוכות יותר, שקוזזו חלקית על ידי שיעורי ריבית גבוהים יותר.  ההשפעה הלא תזרימית של שערי המט"ח על אגרות החוב של החברה הסתכמה בהפסד בסך של 2.9 מיליוני דולר קנדי, לעומת הפסד בסך של 0.95 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. כמו כן, חל גידול בסך של 3.6 מיליוני דולר קנדי בהכנסות הריבית בגין הלוואת המוכר (VTB) הקשורה במכירת אתרי הנופש הקנדיים של החברה בדצמבר 2021.

FFO בשנת 2022 הסתכם לכ- 9.3 מיליוני דולר קנדי, לעומת כ- 12.3 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. בנטרול השפעת המענקים הממשלתיים שהתקבלו בשנת 2021, חל שיפור ב- FFO אשר נבע בעיקר מההתאוששות הניכרת בביקושים למלונות, כמתואר לעיל, אשר השפיעה לטובה על ההכנסות. כמו כן, FFO בשנת 2021 כלל את השפעת אתרי הנופש הקנדיים של החברה, אשר נמכרו בדצמבר 2021 ועל כן אינם משתקפים בנתוני שנת 2022. בנטרול המענקים הממשלתיים, ה-FFO לשנת 2021 היה עומד על סך שלילי של (1.9) מיליוני דולר קנדי.

רווח (הפסד) נקי לשנת 2022 הסתכם לכ- (2.03) מיליוני דולר קנדי, לעומת רווח בסך של 29.6 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, החברה רשמה רווח (הפסד) נקי של כ- (1.55) מיליוני דולר קנדי בשנת 2022, לעומת רווח נקי של כ- 22.9 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021. תוצאות 2021 כוללות את הרווח לפני מס ממכירת אתרי הנופש הקנדיים בסכום של 30.7 מיליוני דולר קנדי.

רווח כולל אחר לשנת 2022 עמד על סך של 15.12 מיליון דולר קנדי, לעומת רווח כולל אחר של 48.02 מיליוני דולר קנדי בשנת 2021.

סך הנכסים ליום 31 בדצמבר 2022, הסתכם לכ-  609.35 מיליוני דולר קנדי, לעומת 579.7 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2021. הגידול נבע בעיקר מהשפעת שערי מט"ח וכן משווי הוגן גבוה יותר של יתרות רכוש קבוע, כולל רכישת מלון Ithaca Courtyard וקרקע באתר הנופש Bear Valley.

מזומנים ושווי מזומנים ליום 31 בדצמבר, 2022, הסתכמו לכ- 19.5 מיליוני דולר קנדי, לעומת 61.5 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2021. הקיטון נבע בעיקר מהוצאות הוניות ותשלומי חוב ומיסים.

החוב נטו ליום 31 בדצמבר, 2022, הסתכם לכ- 221 מיליוני דולר קנדי, נתון המשקף גידול של 59 מיליוני דולר קנדי, או 36.32%, לעומת חוב נטו בסך של כ- 162.1 מיליוני דולר קנדי ליום 31 בדצמבר, 2021. הגידול נבע בעיקר מקיטון במזומנים ושווי מזומנים ומיתרות חוב גבוהות יותר.

סך ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות ליום 31 בדצמבר, 2022, הסתכם לכ- 280.46 מיליוני דולר קנדי (315.97 מיליוני דולר קנדי כולל זכויות שאינן מקנות שליטה), המייצגים 46.03% מסך המאזן. ההון העצמי למניה המיוחס לבעלי מניות היה 43.61 ש"ח (16.79 דולר קנדי), לעומת מחיר הסגירה של המניה בבורסה שעמד, נכון ליום 31 בדצמבר 2022, על 15.34 ש"ח (5.91 דולר קנדי), כ- 64.8% מתחת להון העצמי. 

לגרף סקייליין לחצו כאן