שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון: "התוצאות מוכיחות שאנחנו יודעים להתמודד בהצלחה גם עם תקופות שליליות בשווקים"

למרות הטלטלה בשווקים וירידות השערים החדות שנרשמו בבורסות העולם במהלך שנת 2022, בית ההשקעות מגדל שוקי הון המנוהל על-ידי שגיא שטיין, מציג בסיכום שנתי שיפור של כ-4% בהכנסותיו, שהצטברו לכ-251 מיליון שקל. הרווח השנתי לפני מס של מגדל שוקי הון נשחק בכ-3% ועמד על כ-56 מיליון שקל. 

למרות הטלטלה בשווקים הצליחה מגדל שוקי הון להגדיל את היקף הגיוסים הכולל שלה בסיכום שנתי, אולם ירידות השערים בבורסות העולם הובילו לירידת ערך של כ-10% בהיקף נכסיה – שעמדו על כ-53 מיליארד שקל בסיומה של 2022. 

כאמור, בית ההשקעות התמודד בהצלחה עם השנה הלא פשוטה שעברה על השווקים באמצעות קשת רחבה של מוצרים שהותאמו לתקופה וכן גיוון תחומי הפעילות שלו

למרות השנה הקשה בשוק ההון פעילות קרנות הנאמנות, שנפגעה מירידת ערך וכן ממעבר המשקיעים לקרנות נאמנות סולידיות המאופיינות בדמי ניהול נמוכים, הצליחה להימנע מפדיונות נטו. שאר הפעילויות לא נפגעו וחלקן אף השתפרו. שיפור ברווחיות נרשם בחברת ההנפקות וחברת עשיית השוק שלה כאשר זו האחרונה נהנתה מעלייה ניכרת במחזורי המסחר בשוק, שהושפעו מהתנודתיות הגבוהה בבורסות. גם פעילות ניהול תיקי ההשקעות של מגדל שוקי הון הצליחה לשמור על היקף נכסיה ונהנתה אף משיפור ברווחיותה.

לדברי שגיא שטיין, מנכ"ל מגדל שוקי הון "שנת 2022 הייתה שנה קשה בשוק ההון בארץ ובעולם ובפרט בשוקי אגרות החוב. התוצאות הכספיות מוכיחות כי בית ההשקעות יודע להתמודד בהצלחה ובמגוון דרכים גם עם תקופות שליליות בשוקי ההון, להן השפעה ישירה על פעילות ניהול הנכסים שלנו". 

במבט קדימה ציין שטיין, כי "הטלטלה בשווקים נמשכה ביתר שאת גם ברבעון הראשון של שנת 2023.  השנה אמנם צפויה להמשיך להיות מאתגרת מבחינה עסקית אך האתגרים גם מביאים עימם לא מעט הזדמנויות, שאין לי ספק שיסייעו לנו לסכם גם את השנה הנוכחית בהצלחה. אנו ממשיכים גם כעת בפיתוח מוצרים יצירתיים ואיכותיים אשר מתאימים להזדמנויות הנוכחיות בשווקים וכן נמשיך ונבצע שינויים רציפים בתמהיל ההשקעות במוצרים הקיימים שלנו על מנת להשיא תשואות מותאמות סיכון ללקוחות שלנו בפעילויות השונות".