פתאל החזקות עולה 3.5% לאחר פרסום הדוחות

בשנת 2022 הפכה פתאל החזקות, שמלונותיה פרוסים על פני 20 מדינות והינה רשת המלונות הגדולה בישראל ובגרמניה, לרשת עם המותג הגדול ביותר גם באוסטריה ולרשת משמעותית בבריטניה, הולנד וספרד. 

השותפות שהקימה החברה באפריל 2022  יחד עם מוסדיים נבחרים בישראל לרכישת בתי מלון באירופה כוללת עד היום  17 בתי מלון פעילים. בתי המלון שנרכשו בתמורה כוללת של כ- 550 מיליון אירו באזורים מבוקשים באירופה תואמים לאסטרטגיית החברה הן בביזור הגיאוגרפי והן בתמהיל של מלונות יוקרה/ נופש ועסקי . להערכת החברה , חלקה ב-EBITDA מנכסים אלו יגיע לכ- 60 מיליון ש"ח בשנת 2023 . 

שחר עקה, דירקטור וסמנכ"ל הכספים בחברה: "אנו מסכמים את שנת 2022  כשנה הטובה ביותר שהייתה לחברה מאז הקמתה, וזאת למרות שברבעון הראשון עדיין ניכרה השפעת האומיקרון. הדוחות הכספיים מצביעים על גידול בפעילות החברה והיא  רושמת שיאים במרבית סעיפי הדוח ואף מתקרבת ל- EBITDAR  של כ – 2 מיליארד ש"ח .

במקביל פתחתנו מיזם בשיתוף עם המוסדיים  , במסגרתו רכשנו תוך פחות משנה 17 בתי מלון פעילים בשווי של כ- 550 מיליון אירו ובהשקעה הונית של כ- 190 מיליון אירו.  בכוונתנו להגיע לפורטפוליו נכסים של מיזם זה בסך של כ- 900 מיליון אירו, ואנו מאמינים שבאמצעות ניהול מקצועי נצליח להשביח אותם ולהגדיל את ההכנסות והרווחים . 

יש לציין, כי למעלה מ- 70% מבתי מלון של פתאל מצויים באירופה. בתי המלון מבוזרים באזורים אטרקטיביים והתמהיל שלהם מגוון וכולל מלונות נופש, מלונות עסקיים, מלונות יוקרה ומלונות עממיים. 

בנוסף, למעלה מ – 90%  ממלונות החברה החדשים הינם פעילים ומניבים הכנסות כבר מהיום הראשון, מה שמקל על תשתית הניהול המקצועית שבנינו באירופה בהשבחת  המלונות, עלייה בהכנסות ושיעורי התפוסה וגם ביכולתה  לנהל מלונות נוספים בעתיד.  

העלייה בשיעורי הריבית בעולם הינה בעלת השפעה מועטה יחסית על פעילות הקבוצה מכיוון שמרבית החוב של החברה נושא ריבית קבועה וכן, העלייה בשער החליפין של היורו מטיבה עם דוחות החברה.  

אי לכך, פרסמנו תחזיות לשנת 2023 להכנסות מקסימליות של כ- 7.5 מיליארד ₪ , למעשה אנו משלשים את הכנסות החברה מיום הנפקתה בבורסה. ה- EBITDAR צפוי לחצות לראשונה את ה– 2 מיליארד שקל לכ- 2.6 מיליארד ₪. 

בכוונתנו לפעול השנה גם לצמצום יחס החוב ל- EBITDA  של החברה שעומד היום על יחס של כ-5.8 ליחס של כ- 4.5.

לאחר הפעולות שנעשו  על מנת להגדיל משמעותית את ההון העצמי של החברה , היום פתאל יותר חזקה, מקצועית, מבוזרת וגדולה! ואנו נמשיך במרץ בפיתוח העסקי של הקבוצה גם בשנים הבאות. לסיום, אנצל במה זאת לברך את אזרחי ישראל בברכת חג שמח ואחדות לאומית". 

פתאל החזקות, שהינה רשת בתי המלון הגדולה בישראל, אוסטריה וגרמניה והינה שחקן משמעותי בבריטניה, הולנד וספרד, כוללת 255 בתי מלון (216 פעילים) ב- 20 מדינות ומעל ל-47 אלף חדרי אירוח בארץ ובחו"ל, דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של שנת 2022, המלמדות על צמיחה חדה בהכנסות ועליה ברווחים ומעדכנת  את תחזית ההכנסות שלה לשנת 2023. 

עיקרי התוצאות הכספיות לשנת 2022: 

החברה רושמת שיא בהכנסות לשנת 2022 של כ- 5.5 מיליארד ₪ , בהשוואה  לכ- 3 מיליארד ₪ בשנת 2021. הצמיחה בהכנסות מיוחסת לגידול בביקושים כמתבטא בעלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה, בעוד שהרבעון המקביל אשתקד התאפיין בשיעורי תפוסה נמוכים יחסית בהשפעת מגבלות הקורונה והתאוששות הדרגתית ממשבר הקורונה הן בישראל והן באירופה. 

הרווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) בשנת 2022 עלה לכ- 1.83 מיליארד ₪ , בהשוואה לכ-  1.18 מיליארד ₪  בתקופה המקבילה אשתקד, שכללה מענקים ממדינות בהן פועלת החברה בסך של כ- 560 מיליון ₪ .

בנטרול תקן IFRS16 מסיימת החברה את שנת 2022 ברווח נקי של כ- 114.2 מיליון ₪ . לאחר יישום התקן החברה מסיימת את שנת 2022 עם צמצום משמעותי בהפסד המיוחס לבעלי המניות לכ- 78.7 מיליון ₪ , בהשוואה לכ- 226 מיליון ₪  בשנת 2021. יצוין, כי ברבעון הראשון של השנה פעילות הרשת הושפעה מנגיף הקורונה. 

החברה רושמת גידול בהכנסות  הרבעון הרביעי של שנת  2022 לכ-1.52 מיליארד ₪ , עלייה של כ- 53% בהשוואה להכנסות של כ-1 מיליארד ₪  ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת לגידול בביקושים כמתבטא בעלייה בשיעורי התפוסה בכל אזורי הפעילות של החברה, בעוד שהרבעון המקביל אשתקד התאפיין בשיעורי תפוסה נמוכים יחסית בהשפעת מגבלות הקורונה והתאוששות הדרגתית ממשבר הקורונה הן בישראל והן באירופה.

החברה רושמת עלייה ברווח לפני שכירות, פחת והוצאות אחרות (EBITDAR) ברבעון הרביעי של שנת 2022 לכ- 510 מיליון ₪, גידול של כ-  49% בהשוואה לרווח של כ-341 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד, שכלל מענקים ממדינות בהן פועלת החברה. העלייה נובעת בעיקר כתוצאה מהצמיחה האמורה בתפוסה ובהכנסות ומיישום צעדי התייעלות מתמשכים בעקבות פרוץ משבר הקורונה. 

החברה רושמת קיטון בהפסד  המיוחס לבעלי המניות לכ- 9.4 מיליון ₪ , בהשוואה להפסד של כ-  19 מיליון ₪  ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול תקן IFRS16 רושמת החברה רווח של כ-28  מיליון ₪ ברבעון הרביעי.

עוד עולה מהדוח, כי ההכנסות מנכסים זהים (איחוד יחסי) עלו ברבעון הרביעי בכ- 23% לכ- 1.68 מיליארד ₪ , בהשוואה לכ- 1.36 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה בשנת 2019. ה- EBITDAR  מנכסים זהים עלה ברבעון הרביעי  לכ- 539 מיליון ₪  , בהשוואה לכ- 479 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2019. 

נתונים מהמאזן נכון ליום ה-31 בדצמבר 2022:

נכון לסוף הרבעון הרביעי  2022, הונה העצמי של החברה בנטרול תקן IFRS16 גדל בכ-30% לכ-3.6 מיליארד ₪ , בהשוואה לכ-2.76 מיליארד ₪  בסוף הרבעון המקביל אשתקד .

הרכוש הקבוע של החברה גדל לכ-6.67 מיליארד ₪ , בהשוואה לכ-5.48 מיליארד₪  בסוף הרבעון המקביל אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה לכ- 742 מיליון ₪ , בהשוואה לכ- 374 מיליון₪ .  

נכון למועד הדוח לחברה קופת מזומנים, שווי מזומנים וניירות ערך בסכום כולל של כ-911 מיליון ₪ . 

יחס חוב ל EBITDA עמד כעל כ- 5.8 ובכוונת החברה להוריד אותו בשנת 2023 לכ-  4.5

החברה מספקת תחזית הכנסות לשנת 2023 בטווח של 7.2-7.5 מיליארד ₪  – המשקפת גידול של 37%-32% ביחס להכנסות בשנת 2022, כאשר הרף העליון של התחזית משלש את הכנסות החברה מיום הנפקתה בבורסה . כמו כן, קבעה החברה תחזית EBITDAR לשנת 2023 בטווח של 2.6 – 2.3 מיליארד ₪ .

הערכות הינן בהסתמך –על התקציבים שנערכו ואושרו בחודש דצמבר 2022 בצירוף התאמות שנעשו בהתאם להתפתחויות במדינות הפעילות של הקבוצה מאז ועד למועד זה; מס' המלונות הפעילים בקבוצה נכון למועד חתימת הדוח בצירוף מלונות אשר עתידים להיפתח במהלך שנת 2023; . יובהר, כי הערכותיה של החברה לעניין תחזיות ההכנסות EBITDAR ו-EBITDA בשנת 2023, מבוססות על הערכותיה של הנהלת החברה והבנתה את הגורמים המשפיעים על פעילותה העסקית, נכון למועד זה. הערכות אלה עלולות שלא להתממש, כולן או חלקן או להתממש באופן שונה, לרבות מהותית, מהצפוי, בין היתר ומבלי לגרוע מכלליות האמור, כתוצאה מהנחות וניתוחים לא מיטביים, מהתפתחויות שלא ניתן להעריכן באשר להרעה משמעותית בתנאים הכלכליים או הפיננסיים בישראל ו/או בעולם ו/או התממשותם של כל או חלק מגורמי הסיכון לפעילותה העסקית של החברה..

לגרף פתאל החזקות לחצו כאן