מנכ"ל הבורסה, איתי בן זאב, שובר שתיקה בנוגע לרפורמה והשפעתה על הבורסה

הכנסות הבורסה בשנת 2022 עמדו על סך של כ- 361 מיליון ש"ח לעומת כ- 323.7 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול בשיעור של כ- 12%.

הכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו בכ- 86.3 מיליון ש"ח, גידול של כ- 1% לעומת ההכנסות ברבעון המקביל אשתקד, וזאת למרות הירידה בימי המסחר.

הרווח הנקי בשנת 2022 רשם גידול של כ- 12% והסתכם לסך של כ- 50.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 45.5 מיליון ש"ח בשנת 2021.

הרווח הנקי ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 13.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 14.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ- 6% שנבע בעיקר ממעבר להוצאות המימון.

ה-EBITDA המתואם בשנת 2022 הסתכם לסך של כ- 135.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 103.0 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול בשיעור של כ- 31% משנה לשנה. ה- EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם בכ- 32.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 29.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 9% בין הרבעונים.

שיא של למעלה מעשור במחזורי המסחר: גידול של 22% במחזור המסחר היומי הממוצע בשוק המניות ביחס לשנת 2021; הגבוה ביותר מאז שנת 2011.

14.1 מיליארד ש"ח הוזרמו ע"י משקיעי חוץ לשוק המניות, זאת בהמשך לרכישות בהיקף של כ- 13 מיליארד ₪, נטו, במהלך שנת 2021. 

איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה לניירות ערך, אמר היום: "הבורסה מסכמת את שנת 2022 עם דוחות חזקים ותוצאות שיא, הכוללים את המשך הצמיחה האורגנית של הבורסה, עם גידול דו ספרתי בהכנסות וב-EBITDA  מתואם. השנה גם נרשם שיא של 12 שנים במחזורי המסחר במניות, בהמשך למגמה של השנים האחרונות. ניתן לראות כי קידום התוכניות האסטרטגיות של הבורסה והפעילות העסקית שנעשית תורמים להמשך צמיחתה של הבורסה לטובת ציבור המשקיעים והחברות ושכלולו של שוק ההון המקומי.

בהתייחס למצב הנוכחי בשווקים אמר בן זאב: "הבורסה היא שיקוף מדוייק של הכלכלה והפוליטיקה הישראלית, וזו נמצאת בעיצומה של סערה מושלמת עם סביבת מאקרו מאתגרת וחששות גדולים סביב הרפורמה המשפטית. התקופה האחרונה היא תקופה מכוננת שיכולה להוות את הבסיס לסדר חדש ונכון יותר עבור החברה והכלכלה הישראלית. אני שמח על כניסה למסלול של הידברות שיוכל להחזיר את הוודאות שכל כך הכרחית לכלכלה ויסלול את הדרך להמשך צמיחתו של שוק ההון הישראלי. היום יותר מתמיד, זו העת לנקוט בשורה של צעדים לחיזוק ושכלול שוק ההון המקומי, כגון מתן תמריצים מיסויים להשקעות לטווח ארוך, תיקון עיוותים רגולטוריים המפלים בין מוצרים זרים למקומיים ועידוד השקעות זרות שיבוצעו דרך הבורסה הישראלית, לצד הסדרה ותמיכה ביישום כלים וטכנולוגיות חדשניות להגברת התחרות ולטובת המשקיעים והחברות הישראליות".

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב (ת"א: ברסה) מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון הרביעי שהסתיים ביום 31.12.2022 ולשנת 2022. 

שנת 2022 הייתה שנה תנודתית והסתכמה בירידות שערים בשוקי המניות ואיגרות החוב, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם, כשהשוק הישראלי הפגין חוסן ומדדי המניות ואיגרות החוב בתל-אביב ירדו בשיעור מתון משמעותית יחסית לעולם. ירידות השערים בשוקי העולם הושפעו מהתפרצות האינפלציה שהביאה להעלאת ריבית אגרסיבית מתמשכת ע"י בנקים מרכזיים בעולם ולהאטה בפעילות הכלכלית. 

הבורסה בתל אביב המשיכה לייצר בשנת 2022  פעילות ערה ומחזורי מסחר גבוהים בשוק המניות ובשוק איגרות החוב. בשוק המניות מחזורי המסחר היו הגבוהים ביותר מאז שנת 2011 וגבוהים בכ-22%  ממחזור המסחר בשנה הקודמת.  כמו כן, ראינו ב- 2022 את המשך הזרמת הכספים ע"י משקיעי חוץ לשוק המניות בבורסה בהיקף, נטו, של כ- 14.1 מיליארד ₪,  זאת בהמשך לרכישות בהיקף של כ- 13 מיליארד ש"ח, נטו, במהלך שנת 2021. 

גם בישראל, במהלך הרבעון הראשון של 2023, נמשכה אי הוודאות בדומה למה שקורה בעולם, עם עליית הריבית והאינפלציה, לצד הרפורמה המשפטית. עם זאת,  אי הוודאות הביאה להיקפי פעילות ומחזורי מסחר  גבוהים, וזאת לצד האטה בגיוסי ההון על ידי חברות. 

פעילויות מרכזיות בשנת 2022

בבורסה ממשיכים לפעול על מנת ליישם את התוכנית האסטרטגית של הבורסה לרבות כניסתה לתחום המטבעות הדיגיטליים כולל הכרזה לאחרונה על מסחר במטבעות קריפטוגרפים ללקוחות של חברי הבורסה שאינם בנקים. בנוסף בבורסה מעדכנים היום על התקדמות בתהליך ה- POC להקמת פלטפורמת מסחר בנכסים דיגיטליים מבוססת בלוקצ'יין המיועד להתקיים בחודש מאי הקרוב בשיתוף משרד האוצר להנפקת איגרת חוב ממשלתית. 

בבורסה ממשיכים לפעול להגברת התחרות ולפיתוח תחום המדדים והתאמתו למקובל בעולם, כולל יצירת מדדים ייעודיים, המבוססים על נתוני המסחר של הבורסה. הבורסה חתמה על הסכם ראשון עם בית ההשקעות ילין לפידות. כמו כן הבורסה ממשיכה בפעילותה להרחבת מספר החברים עם הצטרפות חברת הפינטק "בלינק פינטק ישראל" כברוקר קמעונאי וכן הצטרפות חברת Avelacom מהמובילות בעולם לאספקת שירותי קישוריות למסחר בבורסות לשירותי ה- Co-location.

בנוסף, כחלק מהתוכנית האסטרטגית ולאור בקשתה של הבורסה, היא מעדכנת על קבלת אישור מארגון ESMA, The European Securities and Markets Authority)) המכיר במסלקת הבורסה כ- Tier 1 Third-Country CCP בהתאם לכללי הרגולציה האירופאית הרלבנטית, מה שיאפשר למסלקה את הכשירות לספק למדינות האיחוד האירופי שירותי סליקה במגוון סוגי מכשירים פיננסיים ותואם את התוכנית האסטרטגית שלנו בנוגע להתרחבות השירותים למשקיעים הבינלאומיים. מהלך זה תואם את התוכנית האסטרטגית שלנו בנוגע להתרחבות השירותים למשקיעים הבינלאומיים ושכלול שוק ההון המקומי.

עיקרי התוצאות לרבעון הרביעי של שנת 2022: 

ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 86.3 מיליון ש"ח לעומת הכנסות ברבעון המקביל אשתקד בסך של כ- 85.7 מיליון ש"ח, גידול בשיעור של כ- 1%. הגידול נובע מעלייה בכל הפעילויות, למעט בהכנסות בסעיף עמלות מסחר וסליקה, אשר רשמו קיטון של 8% בין הרבעונים לסכום של כ- 33.8 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של 2022, בעיקר כתוצאה מקיטון במספר ימי המסחר ברבעון וזאת על אף הגידול במחזורי המסחר.

העלויות ברבעון הרביעי של שנת 2022 קטנו בשיעור של כ- 2% והסתכמו לסך של כ- 67.5 מיליון ש"ח לעומת הוצאות כ- 68.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון בעלויות נובע בעיקר מקיטון בהוצאות בגין הטבות עובדים וקיטון בהוצאות השיווק, כתוצאה מעיתוי ביצוע קמפיינים. הקיטון קוזז בחלקו מעלייה בהוצאות מחשבים ותקשורת ובהוצאות הפחת.

הוצאות מימון נטו ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 0.5 מיליון ש"ח לעומת הכנסות מימון, נטו בסך של כ- 1.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. המעבר להוצאות מימון ברבעון נובע מתשואה שלילית בשיעור של כ- 0.67% על השקעות החברה באיגרות חוב ממשלתיות המנוהלות בתיקי ניירות ערך סחירים, לעומת תשואה חיובית בשיעור של כ- 0.71% ברבעון המקביל אשתקד. 

הרווח ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 13.2 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 14.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ- 6%. הקיטון ברווח נובע בעיקר מהשפעת הקיטון בכמות ימי המסחר ומהוצאות המימון, כאמור לעיל. 

הוצאות המיסים, נטו ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 5.2 מיליון ש"ח לעומת 4.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות נבע מהגידול ברווח לפני מס ומירידה בשווי ההוגן של השקעות החברה באיגרות חוב ממשלתיות אשר לא נוצרו בגינם מיסים נדחים. 

ה- EBITDA המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 32.1 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 29.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של כ- 9% בין הרבעונים. הגידול נובע מגידול במרבית ההכנסות משירותים, ובמקביל קיטון בהוצאות, בעיקר בהוצאות בגין הטבות עובדים והוצאות שיווק. 

הרווח המתואם ברבעון הרביעי של שנת 2022 הסתכם לסך של כ- 13.3 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 14.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, קיטון בשיעור של כ- 6%. הקיטון נובע בעיקר מהמעבר להוצאות מימון ברבעון לעומת הכנסות מימון ברבעון אשתקד, כאמור לעיל.

ההכנסות בשנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 361.0 מיליון ש"ח לעומת הכנסות בסך של כ- 323.7 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול בשיעור של כ- 12%. מתוכו, מהכנסות מסחר וסליקה (מהוות כ- 4% מסך ההכנסות) ומהכנסות שאינן הכנסות מסחר וסליקה (מהוות כ- 8% מסך ההכנסות). 

העלויות בשנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 277.8 מיליון ש"ח לעומת הוצאות בסך של כ- 269.2 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול בשיעור של כ- 3%. הגידול בעלויות נובע בעיקר מגידול בהוצאות פחת והפחתות, אשר מקורו נובע בעיקר בשדרוג תשתיות והשקת מוצרים חדשים בסביבת המסחר והסליקה ומגידול בהוצאות מחשבים ותקשורת ובהוצאות השיווק.

הכנסות (הוצאות) מימון, נטו  בשנת 2022 הסתכמו לסך של כ- 13.2 מיליון ש"ח הוצאות מימון, נטו לעומת הכנסות מימון, נטו בסך של כ- 4.5 מיליון ש"ח בשנת 2021. המעבר להוצאות מימון בתקופה נובע מתשואה שלילית בשיעור של כ- 7.0% על השקעות החברה באיגרות חוב ממשלתיות המנוהלות בתיקי ניירות ערך סחירים, לעומת תשואה חיובית בשיעור של כ- 2.5% בשנת 2021.

הרווח בשנת 2022 הסתכם לסך של כ- 50.8 מיליון ש"ח לעומת כ- 45.5 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול של כ-12%. הגידול ברווח נובע מעלייה בהכנסות משירותים אשר קוזזה בחלקה מהגידול בהוצאות, מעבר להוצאות מימון ומגידול בהוצאות המיסים.

ה- EBITDAהמתואם בשנת 2022 הסתכם לסך של כ- 135.2 מיליון ש"ח לעומת כ- 103.0 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול בשיעור של כ- 31% בין השנים. הגידול נובע בעיקר מעלייה בהכנסות בשיעור של כ- 12% בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות בקיזוז גידול בהוצאות בשיעור של כ- 2%, בעיקר בגין הוצאות מחשבים ותקשורת והוצאות שיווק.

הרווח המתואם בשנת 2022 הסתכם לסך של כ- 51.4 מיליון ש"ח לעומת סך של כ- 46.2 מיליון ש"ח בשנת 2021, גידול בשיעור של כ- 11%. הגידול ברווח נובע בעיקר מעלייה בהכנסות בשיעור של כ- 12%, בעיקר כתוצאה מגידול בפעילות בקיזוז גידול בהוצאות בשיעור של כ- 3% בעיקר בגין הוצאות מחשבים ותקשורת, שיווק, פחת והפחתות, וממעבר להוצאות מימון כתוצאה מתשואה שלילית על השקעות החברה בנכסים פיננסים המוחזקים למסחר ומגידול בהוצאות המס.

הבורסה מעדכנת כי נכון ל- 31 בדצמבר 2022 לחברה עודף בהון (בסיס ההון הכשיר בניכוי דרישה) של 613 מיליון ₪ ועודף נזילות (נכסים נזילים נטו בניכוי הדרישה) של 257 מיליון ₪.

להלן קישור לדו"חות הכספיים המלאים לרבעון רביעי ושנתי 2022

לגרף הבורסה לניע בתא לחצו כאן