כלל ביטוח ופיננסים פתחה קורס לתכנון פרישה לסוכני הביטוח של החברה במרחב חיפה והצפון

חברת כלל ביטוח ופיננסים פתחה לסוכני הביטוח של החברה במרחב חיפה והצפון קורס לתכנון פרישה בהובלת מנהל תחום הפיננסים של המרחב אריאל עצמון, כחלק מהתכנית המקצועית של כלל College לשנת 2023, להעניק לסוכנים ידע מקצועי, ותחום נוסף לצמיחה והתפתחות בנושא בעל חשיבות רבה לקהלי יעד שונים, בכל הגילים. 

שלב הפרישה הוא שלב בו מתרחשים שינויים רבים המשפיעים על אורח חייהם של הלקוחות, ולכן חשוב לערוך תכנון מתמשך ונכון לרגע הפרישה במהלך חיי העבודה, כדי להבטיח מעבר מיטבי לחיים שאחרי הפרישה. 

שלומי תמן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים בכלל ביטוח ופיננסים ציין: "תכנון פרישה הוא אחד מהתהליכים החשובים בחיים, ויש לו השפעה רבה, בפן האישי והפיננסי על אורח החיים שלנו בתקופת הפנסיה. אנו ממשיכים להיות קשובים לסוכנינו ולצרכים העולים מן השטח, ושמחים להמשיך ולהשקיע בהרחבת הידע המקצועי, כדי לאפשר לסוכנים לצמוח ולהתפתח בתחומים חשובים נוספים, המקנים להם ערך מוסף משמעותי במתן מענה רחב ללקוחות, בצמתי החלטה חשובים, בייחוד בתקופה זו של אי יציבות בשוקי ההון, ובקידום מסלול התפתחותם המקצועי והאישי".  

הקורס נערך בהובלת האקדמיה לפיננסים מבית BDO, על ידי חטיבת הלימוד המובילה לתכנון פיננסי ופרישה.