איזה קרנות קנו המשקיעים בשבוע החולף?

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע האחרון של חודש מרץ הסתכם בירידות שערים במרבית מדדי המניות המובילים, בהמשך למגמת המסחר בשבועות האחרונים.

המסחר בשווקים התנהל על רקע חשש גובר לכך שבנקים נוספים בעולם יקלעו למשבר נזילות, כדוגמת שלושת הבנקים בארה"ב, ו- Credit Suisse באירופה שנקלעו לאחרונה לקשיים.

למרות זאת, נמשכת העלאת הריבית בשווקים. בעקבות העלייה בשיעור האינפלציה השנתית בבריטניה ל-10.4% בפברואר לעומת 10.1% בינואר, העלה הבנק המרכזי באנגליה BOE)) את הריבית, בפעם השנייה השנה, ב-0.25% ל-4.25%, זאת  במקביל להעלאת הריבית בחצי אחוז ע"י הבנק המרכזי באירופה.

המסחר בתל אביב התנהל גם השבוע על רקע המשך המחאה נגד הרפורמה המשפטית. בעקבות התגברות המחאה עד לכדי שביתה כללית, הודיע רה"מ ביום שני

ה-27 במרץ, על השהיית החקיקה במסגרת הרפורמה לשם הידברות. בנוסף, המסחר הושפע מהמתיחות עם ארה"ב בעניין הרפורמה המשפטית, ומהתגברות הציפיות להעלאת הריבית במשק ביום שני הקרוב.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 ירדו השבוע ב-2.3% וב-4.7%, בהתאמה, במקביל לעלייה של כ-2% במדד MSCI עולמי (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).יוצא דופן השבוע, מדד ת"א-נפט וגז שעלה השבוע ב-15.3%, בהמשך לעלייה של כ-8%  בשבוע הקודם. לעליית המדד השבוע תרמה התגבשות עסקת ענק לרכישת כ-50% משותפות "ניו-מד אנרג'י" (הבורסאית) המחזיקה בכ-45% משדה הגז "לוויתן" ע"י שתי חברות אנרגיה בינלאומיות – בריטיש פטרוליום (BP) וחברת הנפט הלאומית של אבו דאבי (ADNOC).  

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות.

את עליות השערים השבוע הוביל מדד איגרות החוב הממשלתיות שקליות תל גוב-שקלי 10+ שעלה ב-1.9%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה והגיעה ל-3.7% בסוף השבוע, לעומת 3.8% בסוף השבוע הקודם. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שעלתה ל-3.6% בסוף השבוע, לעומת 3.4% בסוף השבוע הקודם.

יוצא דופן, מדד תל בונד-דולר שירד השבוע בכ-0.6%, במקביל להחלשות הדולר ביחס לשקל ב-0.7%, והוא עדיין מוביל בעלייה של כ-3.2% מתחילת השנה.

מדד התנודתיות VTA35 נותר ללא שינוי והגיע ל-20 נקודות בסוף השבוע, בדומה לסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-170 אלף אופציות ביום בממוצע השבוע, לעומת כ-120 אלף יחידות בממוצע בשבוע הקודם.

בקרנות הסל נמשכת המגמה מהשבועות האחרונים, והציבור מכר גם השבוע קרנות על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדדי אינדקס בנקים ישראל ות"א-125, בסכום של כ-130 מיליון שקל, ומנגד, רכש קרנות על מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-70 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות, בעיקר האקטיביות, הציבור המשיך ומשך השבוע כספים: מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב ובמניות בתל-אביב בסכום כולל של כ-570 מיליון שקל, ומנגד, הציבור הזרים השבוע לקרנות המשקיעות במניות בחו"ל סכום של כ-70 מיליון שקל ולקרנות הכספיות סכום של כ-530 מיליון שקל.

ירד השבוע  ב-2.3%, ומתחילת השנה ירד ב-3.2%.

מדד ת"א–90   

ירד השבוע  ב-4.7%, ומתחילת השנה ירד ב-9.0%.

מדד ת"א–125

ירד השבוע  ב-2.9%, ומתחילת השנה ירד ב-4.8%.

מדד ת"א–SME60

עלה השבוע  ב-1.3%, ומתחילת השנה ירד ב-11.4%.

עלה השבוע  ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.7%.

מדד  תל גוב-שקלי

עלה השבוע  ב-0.7%, ומתחילת השנה ירד ב-0.4%.

מדד תל בונד-60

עלה השבוע  ב-0.2%, ומתחילת השנה עלה ב-0.4%.

מדד תל בונד-שקלי

עלה השבוע  ב-0.3%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.

חברה האנרגיה המתחדשת זפירוס ביצעה השבוע הנפקה ראשונית (IPO) – ראשונה בשוק המניות השנה -  בסכום של כ-145 מיליון שקל – כ-141 מיליון שקל גויסו בהצעה לא אחידה למשקיעים מוסדיים (Book Building), וכ-4 מיליון שקל גויסו בהצעה אחידה לציבור. שווי החברה לאחר ההנפקה כ-938 מיליון שקל.

החברה עוסקת בהקמה וניהול הפעלה ותחזוקה של חוות רוח ומערכות פוטו וולטאיות לייצור חשמל נקי בפולין.

חברה חדשה שהצטרפה במסגרת פיצול מחברה נסחרת - פעילות הנדל"ן מניב של חברת הנדל"ן נתנאל גרופ פוצלה ע"י חלוקת מניות "נתנאל מניבים" כדיבידנד בעין לבעלי המניות של "נתנאל גרופ" ורישומה למסחר בבורסה. שווי חברת נתנאל מניבים הינו כ-133 מיליון שקל.

חברת  האנרגיה המתחדשת סאנפלאואר גייסה כ-20 מיליון שקל בהנפקת זכויות.

חברת הקניונים מליסרון גייסה כ-591 מיליון שקל בהנפקת אג"ח לציבור, שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג AA "מעלות": סדרה חדשה של אג"ח במח"מ של 7.2 שנים וריבית 3.61%, והרחבת סדרה של אג"ח במח"מ של 4.9 שנים ותשואה לפידיון 2.7%.

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.2 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

 השבוע נרשמה למסחר קרן סל חדשה של מור על מדד המניות – ת"א-35. הקרן החלה להיסחר ביום שלישי, ה-28 במרץ.

בנק ישראל פרסם כי המדד המשולב למצב המשק לחודש פברואר 2023 עלה בשיעור 0.4%, לאחר עלייה של 0.25% בחודש הקודם, המעיד על המשך צמיחת המשק בתחילת שנת 2023.

בנק ישראל פרסם נתונים מהם עולה כי משקיעי חוץ רכשו בינואר 2023 מניות בסכום של כ-1.1 מיליארד שקל נטו ואג"ח ממשלתי בסכום של כ-6.6 מיליארד שקל נטו. מנגד, משקיעי חוץ מכרו מק"מ בסכום של כ-12.6 מיליארד שקל נטו.