יעקב אטרקצ׳י, מנכ״ל ומבעלי חברת אאורה, צילום: ראובן קפוצינסקי
מורן שקד
09/04/2023
להפניקס זכות קדימה להעמיד הון עצמי בסך 250 מיליון שקל נוספים למגה פרויקט חמישי כך שבמימוש מלא של ההסכם צפויה להעמיד הפניקס לאאורה סך של 600 מיליון שקל הון עצמי בפרויקטים
ההסכם מבטיח חוסן כלכלי, איתנות וגמישות פיננסית, האצת פעילות הבנייה והשיווק תוך הקטנת מינוף, הפחתת עלויות מימון והקטנת הצורך בגיוס חוב לפעילות והוא מספק יתרונות בולטים לחברה נוכח סביבת הריבית ותנאי המאקרו.
ההסכם ממצב את אאורה כאחת מחברות הנדל"ן הגדולות והמשמעותיות בישראל – לחברה 10 פרויקטים של התחדשות עירונית בשיווק וביצוע, באזורי הביקוש ו-80 פרויקטים עתידיים.
תמורת מימון ההון העצמי בשיעור של 65% בפרויקטים הפניקס תהיה זכאית ל-30% מרווחי הפרויקטים בהם היא השקיעה.
יעקב אטרקצ'י, מנכ"ל ובעלים באאורה: "אני רוצה להודות להנהלת הפניקס על הבעת האמון והעמקת הפעילות המשותפת של החברות כך שנבחן את הרחבתה גם בהמשך. בשנתיים האחרונות הגדלנו משמעותית את היקפי הפעילות והצגנו בשנת 2022 תוצאות שיא - כעת, עם ההשקעה של הפניקס בפרויקטים שלנו נאיץ את התוכניות העסקיות, ללא צורך משמעותי בהעמדת הון עצמי או גיוס חוב בסביבת הריבית הנוכחית. על רקע מהלך זה ולצד הבניה והשיווק המתקדמים במספר רב של פרויקטים אנו מצפים לשנה חזקה נוספת."
חברת אאורה השקעות, חברה מובילה בייזום בניה למגורים בישראל בעלת התמחות בייזום, תכנון והקמה של מתחמי התחדשות עירונית במרכזי ערים מבוקשות ומובילות, מדווחת על הסכם אסטרטגי עם הפניקס המבטא את הבעת האמון של חברת הביטוח בחברה, בפעילות העסקית ובהנהלה.
במסגרת ההסכם, חברת הביטוח הפניקס תעמיד התחייבות הונית להשקעה בפרויקטים בהיקף של עד 350 מיליון שקל אשר נועדו להעמדת ההון העצמי ב-4 פרויקטים של אאורה בשיעור של 65% (בכל אחד מהפרויקטים). תמורת התחייבות זו, זכאית הפניקס ל-30% מרווחי כל אחד מהפרויקטים לאחר החזרת ההון העצמי של הפניקס ואאורה שהושקע בפרויקטים, כשיתרת 70% מהרווחים נשארים לטובת אאורה, הכול בכפוף לתנאים בהסכם.
להערכת אאורה, בשני פרויקטים שהחברה כבר העמידה את ההון העצמי, בחודש הקרוב יוזרמו לקופת החברה כ-130 מיליון שקל לצורך העמדת חלקה של הפניקס בהון העצמי בהתאם להסכם. כמו כן, בשני פרויקטים נוספים, אשר צפויים להבשיל באמצע שנת 2024, הפניקס צפויה להשקיע, על פי הערכות החברה, כ-220 מיליון שקל נוספים. בנוסף תקבל הפניקס זכות קדימה להעמיד מסגרת התחייבות הונית בפרויקט חמישי נוסף, ככל שיתקיימו תנאים מסוימים בקשר להבשלת פרויקט זה (שצפויה עד סוף שנת 2024), וזאת בתנאים דומים. בגין הפרויקט החמישי, הפניקס צפויה להעמיד מסגרת של כ-250 מיליון שקל נוספים.
החברה צופה כי ההסכם האמור ומימושו יסייעו לה בקידום והרחבת פעילותה תוך שיפור היחסים הפיננסיים וחיזוק איתנותה הפיננסית של החברה וכן יקטינו את היקף גיוס החוב הנדרש לצרכי פעילותה.
את אאורה ייצגו עוה"ד אסף אנגלרד וגלעד גוני ממשרד אנגלרד ושות' ואת הפניקס ייצגה עו"ד לימור חודיר ממשרד הרצוג פוקס נאמן.
