ספונסר
27/11/2010
מסחר רגוע יחסית מלווה בירידות שערים קלות של כחצי אחוז בממוצע במדדים המובילים נרשם בשבוע החולף בבורסה המקומית. מניות הנפט והגז המשיכו לבלוט לחיוב לאור ציפייה דרוכה לתוצאות חיוביות מליוויתן בימים הקרובים, מניית רציו שנמצאת באופן קבוע בכותרות לאחרונה עלתה בכ- 4%, דלק אנרגיה הובילה את העליות במגזר עם זינוק של כ- 11%.
בצד השלילי נציין את מניית כור שבלטה לרעה וירדה בכ- 16% לאחר פרסום הדו"חות בהם רשמה הפסד של כ- 360 מיליון ש"ח ברבעון השלישי. מניות אפריקה ומכתשים אגן רשמו גם הן השבוע ירידות שערים חדות יחסית של כ- 11% כל אחת.
באפיק הסולידי
מדדי התל בונד רשמו גם השבוע עליות שערים קלות כשמדד תל בונד 40 עלה בכ- 0.4%. באג"ח הממשלתי נרשמה גם כן מגמה חיובית, שערי אגרות החוב הצמודות למדד רשמו עליות שערים בטווחים הארוכים של עד כ- 0.4% ומדדי אגרות החוב השקליות (השחרים) עלו בכ- 0.15% לאורך כל העקום. מחזורי המסחר היו ממוצעים ועמדו על כ- 1.7 מיליארד ש"ח בממוצע ליום.
בסיכום שבועי
מדד המעו"ף ירד ב- 0.21%, מדד ת”א 75 ירד ב- 0.28%, מדד הבנקים ירד ב- 0.56%, מדד הנדל”ן 15 רשם השבוע ירידה של 0.50% ומדד התל-טק 15 נותר ללא שינוי. בשוק המט”ח הדולר היציג רשם עד כה עליה שבועית של 0.5% לרמה של 3.66 ש”ח לדולר.
תחזית
מדד המעו"ף נמצא באיתות טכני חיובי (איתות קניה/לונג) כל עוד הוא נסחר מעל אזור התמיכה החשוב ברמות של 1220-1240 נקודות. כעת, גם אם ידשדש עוד שבוע-שבועיים, הוא צפוי להמשיך ולעלות בקרוב אל עבר היעד הראשון השוכן ברמה של 1300 נקודות ולאחר מכן להמשיך אל עבר היעד הבא השוכן ברמה של 1350 נקודות.
שקל-דולר
הדולר המשיך לדשדש והפעם רשם עלייה קלה כלפי מעלה של כ- 0.5% לרמה של 3.66 ש"ח לדולר. אזור רמות ההתנגדות סביב 3.63-3.67 ש"ח לדולר עדיין מנסה וצפוי לעצור כל ניסיון עלייה של המטבע האמריקאי וכל עוד הוא מתחת לרמות אלה הוא צפוי לדשדש במקרה הטוב.
מדד DAX גרמניה
המדד מורכב ממניות 30 החברות הגדולות ביותר בבורסת פרנקפורט שבגרמניה. המדד הינו אחד המדדים המובילים באירופה במונחי שווי שוק וסחירות במניות המרכיבות אותו. כפי שניתן לראות בגרף השבועי המצורף מדד המניות הגרמני רשם עליות נאות במהלך השבועות האחרונים לאחר שפרץ בצורה ברורה את אזור ההתנגדות ברמה של 6600 הנקודות וכעת הוא צפוי להמשיך ולעלות אל עבר ההתנגדות הבאה השוכנת באזור רמת 7200 הנקודות.
מדד S&P 500
מדד משוקלל של שערי כל 500 המניות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בניו-יורק. רשימת המניות במדד זה כוללות 425 מניות של חברות בענף התעשייה ו- 75 מניות של חברות בענף התחבורה. מהדד נבלם באזור השיא השנתי סביב 1220 נקודות ואף עשה פריצת שווא קטנה לפני שיצא לתיקון יורד. השבוע בצל החגים ראינו תיקון עולה לאחר התמיכה באזור 1170/2 נקודות שהחזיקה את המדד ושלחה אותו שוב לאזור של 1200 נקודות ביום המסחר האחרון בליווי מחזור מסחר נמוכים. נעילה מעל 1200 נקודות סביר שתמשיך את המומנט החיובי כשבאזור 1207 יש עוד התנגדות נקודתית שיכולה להעיב בדרך להתמודדות נוספת על רמת 1220/5 נקודות.
מדד ראסל 2000
מדד המכיל את 2000 המניות הקטנות בבורסה בארה”ב. המדד מורכב ממגוון סקטורים כמו בנקאות, טכנולוגיה, בריאות ועוד. המדד מכיל את 2000 המניות הקטנות במדד הראסל 3000. המדד חוזר לאזור השיא השנתי סביב רמת 738/45 נקודות כשפריצה של אזור זה תביא לאיתות קניה מחודש על המדד.
מדד CAC צרפת
המדד כולל את 40 החברות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר בבורסת המניות של פריז. ניתן לראות בגרף את חשיבותה של רמת 3800 הנקודות במדד, בניגוד למדד הגרמני שנמצא סמוך לשיא המדד הצרפתי סבל השבוע מירידות שערים דיי חדות עם נר אוגף בגרף השבועי (בניתוח מצורף גרף יומי) כך שסביר שנראה המשך מומנט שלילי גם בשבוע הקרוב.
ניתוח מניות
כיל (281014)
החברה, כימיקלים לישראל בע”מ, הינה חברה רב לאומית הפועלת בעיקר בתחומי הדשנים והכימיקלים המיוחדים, בארבעה מגזרים - דשנים, מוצרים תעשייתיים, מוצרי תכלית ומטלורגיה. פעילות כיל בישראל מתבססת, בעיקרה, על משאבי הטבע - אשלג, ברום מגנזיום ומלח מים המלח וסלע פוספט מהנגב. עוד מתבססת הפעילות על מכרות אשלג ומלח בספרד ובאנגליה. כיל עוסקת בהפקת מינרלים אלה, במכירתם ברחבי תבל, וכן בפיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי המשך המבוססים בעיקר על חומרי גלם אלו.
ניתוח טכני – המניה נכנסת ביום המסחר האחרון לתוך רצועת התמיכה המשמעותית שבין 5130 ל 5340 נק', במקרה של שבירת רצועה זו כלפי מטה יתקבל איתות טכני שלילי לטווח הקצר והבינוני. מלמעלה ההתנגדות שוכנת ברמת 5500 נק' ואחריה ברמת השיא השנתי, לדעתי כל זמן שהמחיר מתחת לשתי ההתנגדויות הנ"ל הסבירות לירידות גבוהה יותר.
לאומי (604611)
התאגיד, בנק לאומי לישראל בע”מ, עוסק בפעילות בנקאית פיננסית וריאלית מגוונת, בישראל ובעולם. בהתאם לאסטרטגיה העסקית, מאורגן בנק לאומי ב-4 קווי עסקים: הבנקאות העסקית מתמקדת במתן שירותים לחברות גדולות ובינלאומיות, הבנקאות המסחרית מתמקדת במתן שירותים לחברות בינוניות, הבנקאות הפרטית מיועדת ללקוחות עתירי נכסים הזקוקים לפיתרונות השקעה ברמת מורכבות גבוהה, והבנקאות הקמעונאית מתמקדת במתן שירותים בנקאיים למשקי בית ועסקים קטנים. חלק מהשירותים הפיננסיים ניתנים באמצעות חברות בנות בתחומי כרטיסי האשראי, בשוק ההון, משכנתאות, חתמות ועוד.
ניתוח טכני – ממשיכה להיסחר מתחת לרמת שיא כל הזמנים ב 1800 ועל פניו נראה שבונה תבנית שלילית בצורת יתד דובית. התמיכה הקרובה שוכנת ב 1700 נק', שבירתה תפתח את התבנית ותביא למימוש עמוק יותר בנייר, מאידך פריצה והתבססות מעל 1800 יאפשרו המשכיות של המהלך העולה. לסיכום, להערכתי צפוי מימוש בטווח הקצר לפני המשך התנועה למעלה בנייר.
פועלים (662577)
התאגיד, בנק הפועלים בע”מ, פועל במכלול תחומי הבנקאות השונים. עבודתו של הבנק מול עיקר לקוחותיו מתבצעת באמצעות שתי חטיבות: העסקית והקמעונאית. החטיבה העסקית מתמקדת בעיקר בתחום החברות הגדולות והבינוניות, לעומת החטיבה הקמעונאית המשרתת בין השאר לקוחות משקי בית, בנקאות פרטית ועסקים קטנים.
ניתוח טכני – נסחרת בתוך תעלה עולה ברורה ומגמה עולה ברורה. רמת ההתנגדות הקרובה שוכנת ב 1800 נק', התמיכה הקרובה ב 1700 נק' ואחריה תמיכה נוספת ב 1600 נק'. בשלב זה לדעתי, כל זמן שנסחרת מעל 1700 ניתן להגדיר אותה במגמה עולה ולהניח שכל ירידה היא לצורך עליה, אך במקרה של שבירת רמה זו יתקבל איתות ראשוני ליציאה לתיקון בנייר.
אבנר יה"ש (268011)
החברה, אבנר חיפושי נפט, הינה שותפות מוגבלת אשר נוסדה על פי הסכם בין אבנר נפט וגז כשותף כללי מצד אחד ובין אבנר נאמנויות מצד שני, כשותף מוגבל ונאמן. השותפות המוגבלת הוקמה לצורך ביצוע פעולות חיפוש והפקה של נפט וגז בישראל. בהתאם להנחיות הבורסה, התחייבה השותפות המוגבלת לבצע אך ורק פרויקטים של חיפושים והפקה אשר הוגדרו במפורט בהסכם השותפות המוגבלת. עיקר הוצאותיה של השותפות הינם ”הוצאות חיפוש ופיתוח” כמשמעות מונח זה בתקנות מס הכנסה.
ניתוח טכני – המניה עומדת לפני הכרעה משמעותית ביותר מבחינה טכנית, זאת ללא קשר להתפתחויות הפונדמנטאליות הצפויות בחברה. ביום המסחר האחרון ננעל המסחר במרחק נגיעה מרמת ההתנגדות 253-255 נקודות, פריצתה בשבוע הבא תהווה איתות קניה משמעותי עם יעד ראשון בשיא השנתי, מאידך כשלון בפריצה ישלח את הנייר חזרה לאחור לבדיקה נוספת של התמיכות ב 226 ו- 207 נקודות, במקרה של שבירת תמיכות אלה יתקבל איתות טכני שלילי מהותי במניה. לסיכום, החזק עד לקבלת הכרעה ואישור טכני להמשך.
בזק (230011)
החברה, בזק החברה הישראלית לתקשורת בע”מ, והחברות בנות שלה עוסקות בארבעה תחומי פעילות עיקריים:
- תקשורת פנים ארצית נייחת: שירותי טלפוניה, שירותי גישה לאינטרנט ושירותי תמסורת ותקשורת נתונים.
- רדיו-טלפון נייד: שירותי רדיו-טלפון תאי נייד, שיווק ציוד קצה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של ציוד ומערכות בתחום התקשורת הסלולארית.
- תקשורת בינלאומית, שירותי אינטרנט ונס”ר (נקודת סיום רשת).
- טלוויזיה רב-ערוצית: שירותי שידור טלוויזיה דיגיטליים רב ערוצים באמצעות לוויין ואספקת שירותי ערך מוסף למנויים.
באפר’ 2010 הושלמה עסקה, לפיה רכשה בי קומיוניקיישנס (לשעבר סמייל 012) כ-30% מהון המניות המונפק והנפרע של בזק. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת”א 25.
ניתוח טכני – נסחרת במגמה עולה ברורה אך בשלב זה לדעתי מפתחת סטייה שלילית ברורה ולכן סביר שנראה שם מימוש בטווח הקצר, התמיכה החשובה שוכנת ברמת 950 נקודות ואחריה ב 923 נקודות, מלמעלה ההתנגדות ברמת 1000 נק' ואחריה על תקרת התעלה העולה. לסיכום, להערכתי צפויה ירידה בנייר לפני המשך עליות בעתיד.
חברה לישראל (576017)
החברה, החברה לישראל בע"מ, הינה חברת החזקות הפועלת בייזום, קידום ופיתוח של עסקים בישראל ובחו"ל. לשם ביצוע השקעותיה, החברה לישראל, לרבות באמצעות חברות בנות, בוחנת מעת לעת הזדמנויות השקעה בתאגידים ומיזמים בתחומים שונים, ובכלל זה, מיזמים זרים או כאלו בעלי פעילויות בינלאומיות, תוך התמקדות בגופים בעלי היקף פעילות רחב או פוטנציאל להיקף כזה, ותוך שאיפה להחזיק בשיעורי החזקה משמעותיים בהם. החברה לישראל פועלת, באמצעות מערך של תאגידים מוחזקים, בעיקר בענפי הכימיקלים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגיה המתקדמת. כמו כן, פועלת החברה לישראל לייזום ופיתוח עסקים נוספים. מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25.
ניתוח טכני - המנייה נשענת על קו מהלך עולה תומך ברור ולאחרונה שוב נבדקה רמת תמיכה זו בשילוב עם קו מהלך עולה וממוצע 50 היושב על קו התמיכה. למעשה היעד כרגע הינו לרמת 413300 שהיא רמת השיא העולה האחרון, ולמעשה יש לנו כאן התכנסות מחירים עולה בין ממוצע 50 וקו מהלך עולה לבין ההתנגדות על 413300. איתות מהותי יינתן ביציאה מטווח התכנסות זו.
שיכון ובינוי (1081942)
החברה, שיכון ובינוי בע"מ, והחברות שבשליטתה פועלות בישראל ומחוץ לישראל, בענף הנדל"ן והתשתיות על תחומיהם השונים, לרבות רכישה, תכנון, השבחה ופיתוח של מקרקעין מכירת מקרקעין, החזקה והכשרה של נכסים מניבים, קבלנות סלילה ותשתית, קבלנות בניה, יצור חומרי גלם לענף הבניה והתשתיות וכן פעילויות אחרות המשיקות או משלימות לתחומי הפעילות של קבוצת שיכון ובינוי. מניות החברה נסחרות תחת מדד נדלן 15.
ניתוח טכני - המנייה נמצאת עדיין מעל קווי מגמה עולים ברורים כאשר השבוע המנייה המשיכה במהלך העולה לאחר היפוך על קו מהלך עולה. ביום המסחר האחרון אפ פרצה רמת התנגדות קו מהלך יורד לטווח קצר, דבר המאשר את היעד הקרוב לרמת השיא על 914, לפחות בתור מהלך לטווח הקרוב.
שטראוס (746016)
החברה, שטראוס גרופ בע"מ, והחברות שבשליטתה הן קבוצת חברות תעשייתיות ומסחריות, אשר פועלות בישראל ומחוץ לישראל (במרכז ומזרח אירופה, ברזיל וארה"ב) בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מגוון מוצרי מזון ומשקאות ממותגים. לשטראוס גרופ שיתופי פעולה עם מספר תאגידים רב לאומיים - הקונצרן הצרפתי "דנונה", הקונצרן האמריקאי "פפסיקו" והחברה האיטלקית "לוואצה". בשנת 2004 מוזגו לתוך שטראוס גרופ החברות שטראוס מחלבות ושטראוס סלטים. מניות החברה נסחרות במדד ת"א 25.
ניתוח טכני - המנייה נמצאת במסגרת התכנסות מחירים עולה , כאשר ביום המסחר האחרון הגיעה המנייה קרוב לתמיכת קו המהלך העולה בשילוב ממוצע 200. בשלב זה למעשה המנייה נותרת לפני הכרעה לטווח הקצר , כאשר שבירת קו המגמה וממוצע 200- על 5494 יאשר איתות שלילי והמשך מימוש ואילו היפוך על התמיכה יאשר יעדים- 5600...5896 כנראה בגרף. למעשה יש כאן מנייה למעקב מיידי, כבר ביום המסחר הבא.
על רגל אחת
ברינסוויי (1100718)
מניות החברה נסחרות תחת מדד ייתר 50. מבט טכני מאשר כי רמת ההתנגדות על 900 אופקי הינה רמת התנגדות מהותית בשלב זה והמנייה נכשלה בשלב זה לפרוץ רמה זו, לאחרונה שוב ניסתה המנייה לפרוץ את רמת ההתנגדות ונכשלה בינתיים. כעת נסחרת המנייה תחת התכנסות מחירים עולה, כאשר ביום המסחר האחרון הגיעה לתמיכת קו המגמה העולה, כלומר ביום המסחר הבא עלול להתקבל איתות לטווח הקצר- היפוך על תמיכה עולה או שבירתו. היפוך יאשר שוב יעד על 900 ואילו שבירת 744 יאשר איתות שלילי, למעקב.
דלק קבוצה (1084128)
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 25. מבט טכני מראה כי המנייה לאחרונה ביצעה מימוש מחירים של פיבו ש"ש לכל המהלך העולה האחרון, ואף שברה את תבנית התעלה העולה שהייתה שם. כעת לאחר תיקון עולה של השבוע האחרון הגיעה המנייה לקראת הכרעת המשך, כלומר, יכולת כניסה לתעלה העולה שוב ובשילוב פריצת ממוצע 50 על רמת 97431 יאשר איתות חיובי חוזר עם יעד על 100000כראשון ו- 104500כשני. למעקב.
נס טכנולוגיות (1115112)
מניות החברה נסחרות תחת מדד ת"א 100. מבט טכני מאשר כי היום פרצה המנייה קו מגמה יורד ובגיבוי מחזור מה שאומר כי טכנית יעד המנייה כעת הינו לרמת 1800 אופקי בשלב ראשון.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
