איור: פאנדר
מורן שקד
23/04/2023
החברה הודיעה כי חתמה על עסקאות לקבלת מימון והשקעת שותף המס בארה"ב בסכום של עד 510 מיליון דולר (כ- 1.9 מיליארד ש"ח) למימון פרויקטים בתחום הפוטו-וולטאי, בהספק כולל של כ- 416MW אשר ממוקמים בפנסילבניה ווירג'יניה ומצויים בעיצומו של שלב ההקמה.
מערך העסקאות שנחתמו כולל:
התקשרות עם בנק אמריקאי מוביל כשותף המס של הפרויקטים להשקעת Tax Equity בסך של כ- 250מיליון דולר. ההשקעה תועמד במועד סיום עבודות ההקמה ובמועד ההפעלה המסחרית אשר צפויה עד לסוף שנת 2023.
התקשרות עם בנק בינלאומי מוביל לקבלת מימון Non-Recourse , הכולל הלוואה קצרת טווח לתקופת ההקמה שתומר להלוואה לזמן ארוך עם סיום הקמת הפרויקטים בסך של עד 260 מיליון דולר. כמו כן, תועמד הלוואת גישור לתקופת ההקמה עד לקבלת השקעת שותף המס בסך של עד 250 מיליון דולר.
השקעת שותף המס עשויה לגדול לסך של עד380 מיליון דולר עם פרסום התקנות מכוח חוק ה IRA, ועדכון שיעור הטבת מס ה- ITC לו זכאים הפרויקטים. תוספת ההשקעה משקפת את הערכת החברה לשיעור הטבת המס לו יהיו זכאים הפרויקטים מעבר ל-30%.
החברה במגעים מתקדמים לקבלת מימון נוסף בסך של עד 80 מיליון דולר אשר צפוי להיחתם בשבועות הקרובים בגין פרויקטים של החברה בארה"ב הנמצאים כיום בהפעלה מסחרית בהספק כולל של כ- 224MWp. סכום המימון צפוי לשמש את החברה להחזר הון עצמי שהעמידה לטובת הקמת פרויקטים אלו.
אסי (אסא) לוינגר, מנכ"ל החברה: "אנו שמחים לדווח על השקעת שותף מס ומימון בארה"ב בסכום חסר תקדים לחברה של עד 2.6 מיליארד ש"ח, מתוכן חתמנו על עסקת שותף מס ועסקאות מימון בסך של כ- 1.9 מיליארד ש"ח בגין צבר הפרויקטים בהקמה בארה"ב בהספק של MWp416. בדומה לעסקאות קודמות של החברה, ההתקשרות נעשתה עם מוסדות פיננסים מובילים ובתנאים אטרקטיביים. עסקאות ההלוואה נעשו בתנאי Non Recourse והן ישמשו למימון הקמת הפרויקטים המצויים כבר בעיצומן של עבודות ההקמה וצפויים להגיע להפעלה מסחרית עד לסוף השנה. עסקאות המימון והשקעת שותף המס מהוות אבן דרך משמעותית למימוש תכניות העבודה של החברה לשנת 2023 ולשנים הקרובות. בדומה לעסקאות אחרות של החברה ובהתבסס על מערכת היחסים שנוצרה עם המוסדות הפיננסיים, אנו סמוכים כי עסקאות אלה ישמשו גם כפלטפורמה לעסקאות עתידיות אשר יתמכו בצרכי המימון ויבטיחו את המשך הצמיחה המואצת של החברה בפעילותה בארה"ב."
