Image by pressfoto on freepik
מיכאל לוי
24/04/2023
ביטוחי המנהלים מציגים תמונה דומה לתשואות בשאר האפיקים. בסך הכל תשואות לא רעות באפיקים השונים, כאשר כל הגופים עם תשואות חיוביות החודש.
תשואות בקרן י' – הפניקס עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים
התשואה הממוצעת החודש בקרן י' היא 0.34%. תשואה ממוצעת מתחילת השנה 0.88%. תשואה ממוצעת בשנה האחרונה – 4.6%- לעומת 3.39%- בחודש שעבר. תשואה ל-3 שנים 28.48% לעומת 16.31% בחודש שעבר, והתשואה ל-5 שנים 29.26% לעומת 28.74% בחודש שעבר.
מגדל מנצחים החודש עם 0.71%, איילון במקום שני עם 0.68%. מגדל מובילים גם מתחילת השנה עם 1.83%. ב-12 החודשים האחרונים המובילים הם הכשרה עם 2.56% שעברו את מגדל. הפניקס (0.06% החודש) עברו להוביל בתשואה ל-3 שנים עם 33.4% על חשבון הכשרה, שעדיין מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 36.38%.
|
ביטוחי מנהלים - קרן י' | |||||||
|
שם קרן |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל קרן י' |
0.71% |
1.83% |
-3.29% |
29.53% |
29.98% |
71,545 |
17012 |
|
איילון קרן י' |
0.68% |
0.88% |
-5.28% |
25.63% |
25.20% |
1,739 |
46012 |
|
כלל קרן י' |
0.45% |
0.51% |
-5.52% |
30.24% |
30.55% |
38,015 |
14012 |
|
הכשרה קרן י' |
0.43% |
1.08% |
-2.56% |
30.34% |
36.38% |
1,655 |
35012 |
|
הפניקס קרן י' |
0.06% |
0.42% |
-4.43% |
33.40% |
35.12% |
31,320 |
7012 |
|
הראל קרן י' |
0.05% |
0.99% |
-4.82% |
26.28% |
26.75% |
23,157 |
259013 |
|
מנורה מבטחים קרן י' |
0.01% |
0.46% |
-6.31% |
23.91% |
20.85% |
11,764 |
18012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
0.34% |
0.88% |
-4.60% |
28.48% |
29.26% |
|
|
תשואות מסלול כללי – הכשרה מובילים בשנה האחרונה
במסלול הכללי התשואה הממוצעת החודש היא 0.43%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת היא 1.1%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 4.96%- לעומת 3.89%- בחודש שעבר. התשואה ל-3 שנים האחרונות היא 26.12% לעומת 14.26% בחודש שעבר, וב-5 השנים האחרונות התשואה היא 26.48% לעומת 26.61%.
מגדל מנצחים החודש, עם 0.76%. איילון במקום שני עם 0.73%. מגדל מובילים מתחילת השנה עם 1.66%. הכשרה עברו להובלה בשנה האחרונה עם 4.13%- על חשבון הראל. הפניקס עדיין מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים עם 31.16% ו-31.17% בהתאמה. הפניקס השיאו החודש 0.24%.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול כללי | |||||||
|
שם קרן |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל כללי |
0.76% |
1.66% |
-4.80% |
26.56% |
25.54% |
33,250 |
17013 |
|
איילון מסלול כללי |
0.73% |
1.02% |
-5.44% |
23.37% |
22.05% |
1,315 |
116 |
|
כלל - כללי |
0.54% |
0.66% |
-5.70% |
27.45% |
26.92% |
14,388 |
99 |
|
הפניקס כללי |
0.24% |
0.81% |
-4.70% |
31.16% |
31.17% |
18,994 |
50 |
|
הכשרה מסלול כללי |
0.23% |
1.37% |
-4.13% |
23.31% |
29.42% |
4,401 |
62 |
|
הראל מסלול כללי |
0.07% |
1.10% |
-4.96% |
24.88% |
23.80% |
21,893 |
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ממוצע |
0.43% |
1.10% |
-4.96% |
26.12% |
26.48% |
|
|
מסלולים תלויי גיל – מגדל מובילים מתחילת השנה בכל המסלולים
במסלול עד גיל 50, התשואה הממוצעת היא 0.34%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.23%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.45%-. מגדל מנצחים החודש עם 0.85%. מגדל מובילים מתחילת השנה וב-12 חודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 ול-5 שנים.
במסלול לבני 50 עד 60, התשואה הממוצעת היא 0.51%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.16%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 5.44%-. מגדל מנצחים החודש גם כאן עם 0.89%. מגדל מובילים בתשואה מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים. כלל מובילים בתשואה ל-3 שנים, ול-5 שנים.
במסלול לבני 60 ומעלה, התשואה הממוצעת היא 0.63%. התשואה הממועת מתחילת השנה היא .075%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 3.53%-. מגדל מנצחים החודש גם כאן עם תשואה של 0.93%. מגדל מובילים בתשואה בכל חתכי הזמן מתחילת השנה, בשנה האחרונה וכן מובילים בתשואה ל-3 שנים, ול-5 שנים.
|
ביטוחי מנהלים - מסלול עד גיל 50 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 50 ומטה |
0.85% |
1.85% |
-6.05% |
27.70% |
24.89% |
4,204 |
9599 |
|
כלל תלוי גיל עד גיל 50 |
0.61% |
0.79% |
-6.94% |
31.38% |
28.64% |
4,280 |
9659 |
|
הראל מסלול לבני 50 ומטה |
--- |
1.05% |
-6.36% |
27.52% |
23.12% |
2,547 |
9562 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50 ומטה |
0.34% |
1.01% |
-6.77% |
23.06% |
25.68% |
252 |
9629 |
|
ממוצע |
0.73% |
1.23% |
-6.45% |
28.86% |
25.55% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים - מסלול לבני 50-60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 50 עד 60 |
0.89% |
1.64% |
-5.08% |
23.01% |
21.47% |
2,504 |
9604 |
|
כלל תלוי גיל 50-60 |
0.61% |
0.81% |
-6.02% |
24.15% |
22.20% |
1,779 |
9660 |
|
הראל מסלול לבני 50 עד 60 |
0.02% |
1.04% |
-5.21% |
22.76% |
20.12% |
1,127 |
9563 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 50-60 |
0.37% |
0.97% |
-6.02% |
22.26% |
24.69% |
132 |
9630 |
|
ממוצע |
0.51% |
1.16% |
-5.44% |
23.31% |
21.27% |
|
|
|
ביטוחי מנהלים מעל גיל 60 | |||||||
|
שם קרן |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
מגדל מסלול לבני 60 ומעלה |
0.93% |
1.11% |
-4.24% |
16.57% |
16.88% |
2,512 |
9729 |
|
כלל תלוי גיל 60 עד גיל פרישה |
0.84% |
0.67% |
-4.62% |
16.35% |
16.40% |
1,949 |
9661 |
|
הראל מסלול לבני 60 ומעלה |
0.11% |
0.48% |
-4.34% |
14.48% |
14.69% |
1,594 |
9564 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
הכשרה מסלול לבני 60 ומעלה |
0.34% |
0.74% |
-3.53% |
18.99% |
21.61% |
107 |
9631 |
|
ממוצע |
0.63% |
0.75% |
-4.40% |
15.80% |
15.99% |
|
|
(*) הגופים המסומנים בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לגופים המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. התשואות המופיעות בכתבה הן לפני ניכוי דמי ניהול. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני הורדת דמי הניהול.
