אלי ממו
29/11/2010
גלובל כנפיים ליסינג השלימה בהצלחה יתרה גיוס אג"ח שקליות (סדרה א') בהיקף של 200 מליון שקל עם ביקושי יתר של כ- 40 מיליון שקל גם בשלב המוסדי וגם בשלב הציבורי. אגרות החוב גויסו בשיעור ריבית סופי של 7% ובמח"מ של כ- 4.8 שנים, והן ,תפרענה בשמונה עשר תשלומים חצי שנתיים (מאי ונובמבר) בין השנים 2012-2020. איגרות החוב דורגו בדירוג A-/Stable ע"י מעלות S&P.
כזכור, לאור ביקושי היתר הגבוהים במכרז המוסדי, אשר הסתכמו בסך של כ-51 מיליון ש"ח, הגדילה החברה את היקף הגיוס הכולל (מוסדי וציבורי) מסך של 170 מיליון ש"ח לסך של עד 200 מיליון ש"ח. הכספים שיגויסו בהנפקה ישמשו את גלובל ליסינג להרחבת בסיס פעילותה, בעיקר בתחום החכרת המטוסים. בשנת 2009 רשמה גלובל ליסינג רווח נקי בסך של כ- 9.3 מיליון דולר.
מנכ"ל כנפיים שלמה חנאל, מסר כי, "אנו שבעי רצון מתוצאות הגיוס, הריבית והביקושים שנרשמו. הצלחת הגיוס מעידה על אמון המשקיעים בחברה, ביכולותיה, תוכניותיה העסקיות ואיתנותה הפיננסית."
כלל פיננסים חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה גופי החיתום של רוסאריו קפיטל, אקסלנס, לאומי פרטנרס, וברק קפיטל. יועצי ההנפקה היו גיזה זינגר אבן.
אודות גלובל ליסינג:
גלובל כנפיים ליסינג מקבוצת כנפיים אחזקות (100%) פועלת בתחום החכרת מטוסים, המאופיין ביציבות גבוהה ביחס לענף התעופה בכללותו, והיא עוסקת ברכישת מטוסים, מימונם והחכרתם לחברות תעופה במדינות שונות בעולם וכן במכירתם. הפעילות מבוססת על חוזים לטווח בינוני-ארוך (בין 3 ל- 13 שנה) ובתזרים יציב. מיום תחילת הפעילות (לקבוצת כנפיים אחזקות מעל ל- 20 שנות ניסיון בתחום הליסינג והמימון) כל עסקאות הליסינג שהסתיימו במימוש המטוסים, הינן רווחיות. לחברה התמחות בעסקאות בשיטת Sale & Lease-back ובמטוסים ב"מחזור חיים שני"- רכישת המטוס מחברת תעופה והחכרתו בחזרה לחברת התעופה המוכרת. עד היום נרכשו והוחכרו 42 מטוסים, מתוכם נמכרו 24 מטוסים. לחברה צי מטוסים קיים של 18 מטוסים המוחכר במלואו לשבעה לקוחות ממדינות שונות בשלוש יבשות, ביניהם: American Airlines, Air New Zealand , Delta Air Lines ו- Air Canada.
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
