קרדיט צלמים בסוף הכתבה Photo-Ramon-Ramacher-Dreamstime.com
מיכאל לוי
25/04/2023
חודש מרץ בסך הכל חיובי, אולם לא בכל המסלולים ולא בכל הגופים. פערים משמעותיים בתשואה בין המקומות הראשונים והאחרונים.
אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה שמרכזים יותר ויותר עניין בקרב המשקיעים, בעיקר המסלולים הכללים ומסלול המניות. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים.
תשואות מסלול כללי – ילין לפידות מנצחים במסלול
במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, מרבית הגופים עם תשואות חיוביות. אלטשולר שחם והפניקס בתשואות שליליות. התשואה הממוצעת החודש היא 0.37%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.17%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.75%-. התשואה הממוצעת ב-3 השנים האחרונות היא 22.74%. התשואה הממוצעת ב-5 השנים האחרונות היא 20.9%.
ילין לפידות מנצחים החודש עם 1.06%%, אנליסט במקום השני עם 1.04%. אלטשולר שחם (0.17%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.48%. מור (0.27% החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 4.37%-. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.8%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 25.08%.
|
קופות גמל להשקעה מסלול כללי | |||||||
|
שם קופה |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
ילין לפידות גמל להשקעה מסלול כללי |
1.06% |
2.15% |
-5.00% |
23.21% |
24.16% |
1,116 |
|
|
אנליסט מסלולית גמל להשקעה כללי |
1.04% |
1.51% |
-6.03% |
22.50% |
25.08% |
1,153 |
7834 |
|
הראל גמל להשקעה כללי |
0.91% |
1.18% |
-6.35% |
22.46% |
20.22% |
1,550 |
8211 |
|
מיטב גמל להשקעה כללי |
0.34% |
1.36% |
-5.32% |
22.29% |
21.40% |
1,232 |
7978 |
|
מור קופות גמל להשקעה - כללי |
0.27% |
0.84% |
-4.37% |
24.66% |
--- |
3,444 |
12538 |
|
אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי |
0.26% |
1.57% |
-8.19% |
14.67% |
15.98% |
5,398 |
7798 |
|
מגדל גמל להשקעה כללי |
0.25% |
0.82% |
-5.66% |
22.05% |
20.59% |
451 |
7936 |
|
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי |
0.21% |
0.47% |
-6.36% |
22.26% |
17.06% |
1,079 |
8675 |
|
כלל גמל לעתיד כללי |
0.14% |
0.29% |
-6.40% |
22.75% |
21.12% |
1,593 |
7988 |
|
אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות |
-0.17% |
2.48% |
-13.27% |
29.80% |
22.57% |
3,676 |
7799 |
|
הפניקס גמל להשקעה כללי |
-0.23% |
0.19% |
-7.25% |
23.50% |
20.81% |
1,719 |
7908 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי גמל להשקעה כללי |
1.03% |
2.61% |
-9.07% |
19.17% |
14.88% |
49 |
9638 |
|
ממוצע |
0.37% |
1.17% |
-6.75% |
22.74% |
20.90% |
|
|
תשואות מסלול מניות – הראל מנצחים במסלול
במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד, וכך גם הפער בין התשואות בין המקומות הראשון והאחרון. גם כאן לא כל הגופים השיאו תשואה חיובית הפניקס וכלל עם תשואה שלילית החודש. התשואה הממוצעת החודש היא 0.51%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.99%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 11.64%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 47.52%. התשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 38.46%.
הראל הם המנצחים החודש במסלול עם 1.72%. אנליסט במקום השני עם 1.51%. ילין לפידות (1.45% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.01%. ילין לפידות מובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 8.94%-. פער משמעותי מהמקום האחרון. מור (0.21% החודש) ממשיכים את ההובלה ל-3 שנים עם 53.24%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 56.92%.
|
קופות גמל להשקעה מסלול מניות | |||||||
|
שם קופה |
תשואה במרץ |
מתחילת השנה |
12 ח' אחרונים |
36 ח' אחרונים |
60 ח' אחרונים |
סך נכסים (מיל' שח) |
מספר קופה |
|
הראל גמל להשקעה מניות |
1.72% |
3.03% |
-11.04% |
48.68% |
32.21% |
491 |
8522 |
|
אנליסט מסלולית גמל להשקעה מניות |
1.51% |
3.89% |
-12.01% |
51.53% |
56.92% |
1,709 |
7836 |
|
ילין לפידות גמל להשקעה מסלול מניות |
1.45% |
4.01% |
-8.94% |
49.72% |
45.48% |
907 |
|
|
מור גמל להשקעה - מניות |
0.21% |
1.12% |
-10.86% |
53.24% |
--- |
2,154 |
12537 |
|
מגדל גמל להשקעה מניות |
0.03% |
1.37% |
-11.27% |
44.97% |
36.81% |
183 |
7934 |
|
מיטב גמל להשקעה מניות |
0.00% |
2.11% |
-12.08% |
46.13% |
32.60% |
390 |
7860 |
|
הפניקס גמל להשקעה מניות |
-0.23% |
0.97% |
-13.13% |
40.78% |
33.17% |
230 |
7975 |
|
כלל גמל לעתיד מניות |
-0.60% |
-0.61% |
-13.80% |
45.08% |
32.03% |
481 |
7991 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
אינפיניטי גמל להשקעה מניות |
1.12% |
3.45% |
-12.93% |
47.37% |
43.13% |
62 |
11407 |
|
ממוצע |
0.51% |
1.99% |
-11.64% |
47.52% |
38.46% |
|
|
(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.
(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.
(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.
בתמונה מימין למעלה: אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, יהודה בן אסייג מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יעל צור, רונן אגסי מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי, יאיר לפידות מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר.
