גמל להשקעה במרץ - ילין לפידות מנצחים בכללי, הראל מנצחים במניות

מיכאל לוי

25/04/2023

חודש מרץ בסך הכל חיובי, אולם לא בכל המסלולים ולא בכל הגופים. פערים משמעותיים בתשואה בין המקומות הראשונים והאחרונים.

אנחנו מביאים את קופות הגמל להשקעה שמרכזים יותר ויותר עניין בקרב המשקיעים, בעיקר המסלולים הכללים ומסלול המניות. המסלולים האחרים מנהלים היקפים יחסית נמוכים.

תשואות מסלול כללי – ילין לפידות מנצחים במסלול

במסלול הכללי שמנהל את היקף ההון הגבוה יותר, מרבית הגופים עם תשואות חיוביות. אלטשולר שחם והפניקס בתשואות שליליות. התשואה הממוצעת החודש היא 0.37%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.17%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 6.75%-. התשואה הממוצעת ב-3 השנים האחרונות היא 22.74%. התשואה הממוצעת ב-5 השנים האחרונות היא 20.9%.

ילין לפידות מנצחים החודש עם 1.06%%, אנליסט במקום השני עם 1.04%. אלטשולר שחם (0.17%- החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 2.48%. מור (0.27% החודש) מובילים בתשואה ל-12 חודשים עם 4.37%-. אלטשולר שחם מובילים בתשואה ל-3 שנים עם 29.8%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 25.08%.

קופות גמל להשקעה מסלול כללי
שם קופה	תשואה במרץ	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
ילין לפידות גמל להשקעה מסלול כללי	1.06%	2.15%	-5.00%	23.21%	24.16%	1,116
אנליסט מסלולית גמל להשקעה כללי	1.04%	1.51%	-6.03%	22.50%	25.08%	1,153	7834
הראל גמל להשקעה כללי	0.91%	1.18%	-6.35%	22.46%	20.22%	1,550	8211
מיטב גמל להשקעה כללי	0.34%	1.36%	-5.32%	22.29%	21.40%	1,232	7978
מור קופות גמל להשקעה - כללי	0.27%	0.84%	-4.37%	24.66%	---	3,444	12538
אלטשולר שחם חסכון פלוס כללי	0.26%	1.57%	-8.19%	14.67%	15.98%	5,398	7798
מגדל גמל להשקעה כללי	0.25%	0.82%	-5.66%	22.05%	20.59%	451	7936
מנורה מבטחים חסכון טופ כללי	0.21%	0.47%	-6.36%	22.26%	17.06%	1,079	8675
כלל גמל לעתיד כללי	0.14%	0.29%	-6.40%	22.75%	21.12%	1,593	7988
אלטשולר שחם חסכון פלוס מניות	-0.17%	2.48%	-13.27%	29.80%	22.57%	3,676	7799
הפניקס גמל להשקעה כללי	-0.23%	0.19%	-7.25%	23.50%	20.81%	1,719	7908

אינפיניטי גמל להשקעה כללי	1.03%	2.61%	-9.07%	19.17%	14.88%	49	9638
ממוצע	0.37%	1.17%	-6.75%	22.74%	20.90%

תשואות מסלול מניות – הראל מנצחים במסלול

במסלול המניות המסלול עם מאפייני הסיכון הגבוהים יותר, התנודתיות היא גבוהה מאוד, וכך גם הפער בין התשואות בין המקומות הראשון והאחרון. גם כאן לא כל הגופים השיאו תשואה חיובית הפניקס וכלל עם תשואה שלילית החודש. התשואה הממוצעת החודש היא 0.51%. התשואה הממוצעת מתחילת השנה היא 1.99%. התשואה הממוצעת בשנה האחרונה היא 11.64%. התשואה הממוצעת ל-3 שנים היא 47.52%. התשואה הממוצעת ל-5 שנים היא 38.46%.

הראל הם המנצחים החודש במסלול עם 1.72%. אנליסט במקום השני עם 1.51%. ילין לפידות (1.45% החודש) מובילים בתשואה מתחילת השנה עם 4.01%. ילין לפידות מובילים גם בתשואה בשנה האחרונה עם 8.94%-. פער משמעותי מהמקום האחרון. מור (0.21% החודש) ממשיכים את ההובלה ל-3 שנים עם 53.24%. אנליסט מובילים בתשואה ל-5 שנים עם 56.92%.

קופות גמל להשקעה מסלול מניות
שם קופה	תשואה במרץ	מתחילת השנה	12 ח' אחרונים	36 ח' אחרונים	60 ח' אחרונים	סך נכסים (מיל' שח)	מספר קופה
הראל גמל להשקעה מניות	1.72%	3.03%	-11.04%	48.68%	32.21%	491	8522
אנליסט מסלולית גמל להשקעה מניות	1.51%	3.89%	-12.01%	51.53%	56.92%	1,709	7836
ילין לפידות גמל להשקעה מסלול מניות	1.45%	4.01%	-8.94%	49.72%	45.48%	907
מור גמל להשקעה - מניות	0.21%	1.12%	-10.86%	53.24%	---	2,154	12537
מגדל גמל להשקעה מניות	0.03%	1.37%	-11.27%	44.97%	36.81%	183	7934
מיטב גמל להשקעה מניות	0.00%	2.11%	-12.08%	46.13%	32.60%	390	7860
הפניקס גמל להשקעה מניות	-0.23%	0.97%	-13.13%	40.78%	33.17%	230	7975
כלל גמל לעתיד מניות	-0.60%	-0.61%	-13.80%	45.08%	32.03%	481	7991


אינפיניטי גמל להשקעה מניות	1.12%	3.45%	-12.93%	47.37%	43.13%	62	11407
ממוצע	0.51%	1.99%	-11.64%	47.52%	38.46%

(*) קופות גמל מסומנות בכוכבית לא הובאו בחישובי הממוצעים, ובמיקומי התשואות.

(**) כל הנתונים המופיעים בכתבה מתייחסים לקופות/לקרנות המסוקרות בכתבה. הנתונים בכתבה מתבססים על נתונים שהועברו ל-Funder-AdvizerLand מהגופים השונים, אין ל-Funder-AdvizerLand אחריות על הנתונים כפי שהם מופיעים בכתבה. ט.ל.ח.

(***) כל נתוני התשואה הינם לפני ניכוי דמי ניהול.

בתמונה מימין למעלה: אילן רביב מנכ״ל מיטב בית השקעות, קרדיט: יח״צ, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח, צילום: סיון פרג׳, יהודה בן אסייג מנכ״ל מנורה מבטחים, צילום: יעל צור, רונן אגסי מנכ״ל מגדל ביטוח, צילום: אורן דאי, יאיר לפידות מנכ״ל משותף ילין לפידות בית השקעות, צילום: יח״צ, גילעד אלטשולר מנכ״ל משותף אלטשולר שחם בית השקעות, צילום: יח״צ, יוסי לוי מנכ״ל מור בית השקעות, קרדיט: יח״צ, ניר כהן מנכ״ל הראל ביטוח, צילום: טל שחר.