הציבור חזר לקנות מניות בבורסה של ת"א - מדד ת"א–90 עלה, אתמול, זה יום המסחר השמיני ברציפות

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבועיים הראשונים של חודש אפריל, הכוללים 8 ימי מסחר בשל חופשות יום הזיכרון ויום העצמאות, התאפיין בעליות שערים במדדי המניות המובילים, זאת לעומת ירידות שערים במרבית הבורסות מובילות בעולם.

המסחר בשוקי העולם בשבועיים האחרונים התנהל על רקע המשך העלאות הריבית, המשך חשש מפני התפשטות קשיי הנזילות של בנקים בארה"ב ובאירופה.

ביום רביעי, ה-3 במאי, העלה הפד את הריבית בארה"ב בפעם השלישית השנה ברבע אחוז ל-5.25%. מנתונים שהתפרסמו לאחרונה עולה כי התמ"ג בארה"ב עלה בכ-1.1% (בערכים שנתיים) ברבעון הראשון של 2023, שיעור נמוך מהצפי שעמד על כ-2%.

האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים בגוש האירו עלתה מעט מכ-6.9% במרץ 2023 לכ-7% באפריל. היום, ה-4 במאי, העלה הבנק המרכזי באירופה (ECB) את הריבית בפעם השלישית השנה ברבע אחוז ל-3.75%.

המסחר בת"א בשבועיים האחרונים התנהל על רקע מגעים וניסיונות להגיע להסכמה בנושא הרפורמה המשפטית והושפע לחיוב מתוכנית הסיוע של הממשלה על רקע גל ההתייקרויות במשק.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו בשבועיים האחרונים ב-4.2% וב-7.7% בהתאמה, זאת לעומת ירידה של כ-1% בממוצע במדדי S&P 500 ו-Dow Jones שבארה"ב, ירידה של כ-2% באירופה, ועלייה של כ-1% בסין (נתוני הבורסות בחו"ל מעודכנים ליום רביעי).

עליות שערים אפיינו את המדדים הענפיים, בראשם מדדי ת"א-בנייה, ות"א מניב בחו"ל שעלו בכ-12% בממוצע.

היום יום חמישי, ה-4 במאי, ערב עדכון מדדי המניות החודשי, הסתכם המחזור היומי במניות בבורסה בכ-3.6 מיליארד שקל, מזה כ-1.6 מיליארד שקל בשלב הנעילה.

עליות שערים בשיעור ממוצע של כ-1.2% אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות. מדד איגרות החוב הקונצרניות תל בונד-תשואות בלט בעלייה של כ-3.6% בשבועיים האחרונים.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה בשבועיים האחרונים והגיעה לכ-3.7% בסוף השבוע, לעומת כ-3.9% לפני שבועיים. זאת בדומה למגמה בארה"ב, בה התשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 ירדה לכ-3.4% לקראת סוף השבוע, לעומת כ-3.5% לפני שבועיים.

מדד התנודתיות VTA35 נותר ללא שינוי בשבועיים האחרונים, והגיע ל-16 נקודות בסוף השבוע. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) עלה והסתכם בכ-115 אלף אופציות ביום בשבועיים האחרונים, לעומת כ-90 אלף אופציות ביום בשבוע שקדם להם.

בקרנות הסל הציבור רכש בשבועיים האחרונים קרנות על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדד ת"א-125, בסכום של כ-380 מיליון שקל, זאת לאחר מכירות בסכום של כ-1,500 מיליון שקל מתחילת השנה.

בנוסף, הציבור המשיך ורכש קרנות סל על מדדי אג"ח חברות בתל אביב, בעיקר על מדדי תל בונד תשואות ותל בונד מאגר, בסכום של כ-200 מיליון שקל, וקרנות סל על מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-360 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות, בעיקר האקטיביות, הציבור המשיך ומשך בשבועיים האחרונים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב ובמניות בתל-אביב סכום כולל של כ-930 מיליון שקל.

ומנגד, הציבור הזרים בשבועיים האחרונים לקרנות הכספיות סכום של כ-1,650 מיליון שקל. בהקשר זה יצוין כי בנק ישראל גייס בשבועיים האחרונים 26 מיליארד שקל בהנפקת מק"מ לציבור. בנוסף, הציבור הזרים לקרנות האקטיביות המשקיעות באיגרות חוב בחו"ל סכום של כ-80 מיליון שקל.

עלה בשבועיים האחרונים ב-4.2%, ומתחילת השנה ירד ב-0.7%.

עלה בשבועיים האחרונים ב-7.7%, ומתחילת השנה ירד ב-3.3%.

עלה בשבועיים האחרונים ב-4.9%, ומתחילת השנה ירד ב-1.5%.

עלה בשבועיים האחרונים ב-6.2%, ומתחילת השנה ירד ב-5.9%.

מדדי איגרות חוב:

עלה בשבועיים האחרונים ב-0.5%, ומתחילת השנה עלה ב-0.5%.

עלה בשבועיים האחרונים ב-1.2%, ומתחילת השנה נותר ללא שינוי.

עלה בשבועיים האחרונים ב-1.2%, ומתחילת השנה עלה ב-2.0%.

עלה בשבועיים האחרונים ב-1.5%, ומתחילת השנה עלה ב-0.8%.

הבורסה השיקה ב-30 באפריל 2023 מדד איגרות חוב חברות חדש - מדד תל בונד-קוקו AA.

המדד כולל את כל איגרות החוב התאגידיות מסוג COCO צמודות מדד בריבית קבועה אשר הנפיקו הבנקים ונכללות במאגר התל-בונד אשר דורגו במינימום דירוג מידרוג של (Aa3) או שדורגו במינימום דירוג מעלות של .(AA-) במדד היום, 20 סדרות של 5 הבנקים הגדולים, בשווי מצרפי של כ-17.5 מיליארד שקל.

בשבועיים האחרונים בוצעו שלוש הנפקות זכויות בשוק המניות בת"א בסכום של כ-218 מיליון שקל. מרבית הסכום, כ-183 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת סולגרין וכ-34 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב אוסטרליה ישראל.

בשבועיים האחרונים בוצעו שלוש הנפקות של איגרות חוב חברות לציבור בת"א בסכום של כ-780 מיליון שקל:

כ-362 מיליון שקל גויסו ע"י שותפות הנפט והגז ישראמקו בהרחבת שתי סדרות של אג"ח בדירוג AA ע"י "מעלות": סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ של 4.2 שנים ותשואה לפדיון של 5.1%; וסדרה של אג"ח צמוד דולר, במח"מ של 4.1 שנים ותשואה לפדיון של 6.3%.

כ-272 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הליסינג לרכב אלבר בהרחבת שתי סדרות של אג"ח עם מח"מ של 2.5 שנים ודירוג +A ע"י "מעלות": סדרה של אג"ח שקלי עם תשואה לפדיון של 6.7%; וסדרה של אג"ח צמוד מדד עם תשואה לפדיון של 4.0%.

כ-146 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה קרסו נדל"ן בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי, במח"מ של 3.9 שנים, תשואה לפידיון של 6.8% ובדירוג A ע"י "מעלות".

משרד האוצר ביצע בשבועיים האחרונים שתי הנפקות של איגרות חוב בבורסה בתל אביב בסכום כולל של כ-2.9 מיליארד שקל.

בשבועיים האחרונים נרשמו למסחר ארבע קרנות סל חדשות של קסם:

שתי קרנות על מדדי אג"ח ממשלתי – אינדקס מדינה צמוד - מח"מ 5 קבוע ואינדקס מדינה שקלי - מח"מ 5 קבוע, שהחלו להיסחר ביום שני ה-24 באפריל.

שתי קרנות על מדדי אג"ח חברות – אינדקס Bullet צמוד 2027 ואינדקס Bullet שקלי 2027, שהחלו להיסחר היום ה-4 במאי.

בשבועיים האחרונים היו 8 ימי מסחר , בעקבות חופשות יום הזיכרון ב-25 באפריל ויום העצמאות ב-26 באפריל.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה ששיעור המועסקים הנעדרים זמנית בגלל סיבות כלכליות או קבוע מעבודתם ירד לכ-3.6% במרץ 2023, לעומת כ-4.0% בפברואר 2023.

שיעור האבטלה ללא נעדרים זמנית מעבודתם, ירד אף הוא והגיע לכ-3.3% במרץ 2023, לעומת כ-3.7% בפברואר 2023.