NewVest משיקה את אינדקס קרן חוב פרטי 50 ("PD 50") וחושפת חלק ממשקיעיה המובילים

אינדקס קרן חוב פרטי 50 ("PD 50") הוא מוצר ההשקעה השני של NewVest שמאפשר למשקיעיו להיחשף ל-50 מקרנות החוב הפרטי הגדולות ביותר בשוק היום, דוגמת Golub, Pemberton ו-Bain Capital.

השקת אינדקס PD 50 באה לאחר השקתו המוצלחת של האינדקס PE 50, אשר משקיע ב-50 מקרנות הפרייבט אקוויטי הפרטיות הגדולות והמוכרות בעולם.

משקיעים צפויים ליהנות מתשואות אטרקטיביות, סיכון נמוך יותר, גיוון ויעילות.

NewVest אינה גובה דמי ניהול ממשקיעי המוסדיים, אלא עמלת הצלחה מהרווח בלבד.

NewVest נרגשת להכריז על השקת המוצר השני שלה, אינדקס קרן חוב פרטי 50 ("PD 50"). הקמת 50 PD באה בעקבות ההשקה המוצלחת של האינדקס הראשון מסוגו להשקעות בקרנות פרייבט אקוויטי פרטיות, אינדקס 50 PE, שהוקם מוקדם יותר השנה.  

NewVest השלימה סבב גיוס של $220 מיליון עבור שני מוצרי הדגל הראשונים שלה. אינדקס 50 PD מגובה במשקיעים מוסדיים מובילים, כולל המוסד הפיננסי הגדול ביותר בישראל, בנק הפועלים וכן בהון מחברות ביטוח, קרנות פנסיה, מאזנים בנקאיים, אוניברסיטאות ועמותות. בנוסף, NewVest גייסה הון מפמילי אופיסס, אנשי עסקים בכירים ויזמים מובילים מהארץ ומהעולם, אשר נמנים בקרב קבוצת משקיעי העוגן.

בין המשקיעים הישראלים נמנים בנק הפועלים (20 מיליון דולר); אילון חברה לביטוח; אוניברסיטת בר אילן; איל וולדמן, מייסד מלאנוקס; יובל כהן, מייסד ושותף מנהל בקרן פורטיסימו, גיל רושניק, יו"ר אלקטרה נדל"ן ואחרים.

מבין המשקיעים הבינלאומיים בפלטפורמת NewVest נמנים (באופן פרטי) כמה ממייסדי הקרנות המובילות בעולם ובהן Apax, Golub, Global Infrastructure Partners, K1, ECP, MV Credit, Capitala, ואליהם הצטרפו גם שותפים בכירים מ- Insight, WCAS, Clearlake, Shavit ו- Bain  ועוד.

במהלך 2023, NewVest תמשיך לגייס הון עבור שני מוצרי הדגל שלה. החברה צפויה להשיק מוצרים חדשים נוספים כגון קרנות תשתיות, נדל"ן ואימפקט. 

חוב פרטי מהווה קטגוריית נכסים צומחת המקנה למשקיעים גיוון בתיק ההשקעות שלהם וכן תשואות אטרקטיביות, תנודתיות נמוכה יותר מאלה המאפיינות קרנות פרייבט אקוויטי ותשואת מזומנים שוטפת. 50 PD הוא מוצר ייחודי שמיועד לאפשר למשקיעים "לרכוש את השוק" בחוב פרטי באופן יעיל ואיכותי. ה-50 PD שואף לספק למשקיעים חשיפה נרחבת ומגוונת בין מנהלים, אזורים גאוגרפיים, מגזרים ואסטרטגיות.  NewVest אישרה גישה ל-50 מקרנות החוב הפרטי הגדולות ביותר בשוק היום דוגמת Golub, Pemberton ו-Bain Capital.

"אנו מאמינים שאינדקס קרן החוב הפרטי 50 הוא מוצר חדשני שיכול לסייע במקסום תיקי השקעות בדומה לאינדקסים וקרנות סל הפועלות בשוק הציבורי. באמצעות 50 קרנות השקעות פרטיות, המשקיעים צפויים ליהנות מגיוון, יעילות וחשיפה לחלק גדול ממגזר נכסי החוב הפרטי העולמי", אמר אדוארד טלמור-גרא, מייסד ומנכ"ל NewVest. ״NewVest יכולה להוות פתרון למשקיעים שמעולם לא השקיעו בקרנות חוב, כמו גם למשקיעים מתוחכמים ומנוסים שיכולים לשפר את התועלות ולהפחית עלויות. בדומה לניהול השקעות בשווקים ציבוריים, אנו מאפשרים לראשונה לנהל ביעילות אסטרטגיות בגישת Core-Satellites בעולם ההשקעות האלטרנטיביות״.

NewVest יצרה פלטפורמה ראשונה מסוגה של קרנות מדד פסיביות בעלות נמוכה עבור השווקים הפרטיים. כל קרן אינדקס מתכוונת להשקיע ב-50 מהקרנות הפרטיות הגדולות ביותר. החשיפה הרוחבית לחלק כה גדול בשוק צפוי להניב תשואות אטרקטיביות של מגזר הנכסים הרלוונטי בשוק הפרטי. 

משקיעים מסווגים מסוגים שונים, בכפוף לדרישות רגולטוריות, כבר החלו להשקיע ב-NewVest בערוצים שונים, לרבות מוצרים מובנים, תעודות, פלטפורמות ניהול עושר ופלטפורמה מקוונת. "אנו מאמינים שמוצרי NewVest המשמשים נכסי בסיס יאפשרו לאנשים גישה טובה וקלה יותר לשווקים פרטיים. התעשייה מתמקדת היום בדמוקרטיזציה - ולנו תפקיד מרכזי במימוש המגמה העתידית הזו ברחבי העולם!" כך הכריז טלמור-גרא על הבמה בועידת Private Capital לאחרונה.