השבוע בבורסה - למרות המבצע בעזה: מדד ת"א–90 עלה ב-2.5% ומור הנפיקה ארבע קרנות סל חדשות

המסחר בבורסה בתל-אביב בשבוע השני של חודש מאי הסתכם בעליות שערים במדדי המניות המובילים, בדומה למגמה בבורסות מובילות בעולם.

המסחר בשוקי העולם השבוע התנהל על רקע פרסום דוחות כספיים לרבעון הראשון של 2023 ע"י החברות הבורסאיות.

מנתונים שהתפרסמו השבוע עולה כי הקצב השנתי של האינפלציה בארה"ב ירד במעט לכ-4.9% באפריל 2023 לעומת כ-5% בחודש הקודם.

הבנק המרכזי באנגליה (BOE) העלה היום את הריבית בפעם ה-12 ברציפות, ברבע אחוז ל-4.50%, שבוע לאחר שהבנק המרכזי באירופה העלה את הריבית.

המסחר בתל אביב השבוע התנהל על רקע המתיחות הביטחונית ומבצע "מגן וחץ" ומגעים וניסיונות להגיע להסכמה בנושא הרפורמה המשפטית.

קרן המטבע העולמית (IMF) פרסמה דו"ח ראשוני על כלכלת המשק הישראלי, והורידה את תחזית הצמיחה לשנת 2023 מכ-2.9% ל-2.5%. חברת דירוג האשראי הבינלאומית S&P צפויה לפרסם מחר עדכון לדירוג האשראי של ישראל, זאת לאחר שסוכנויות הדירוג Fitch ו- Moody'sעשו זאת בחודשיים הקודמים.

מדדי ת"א-35 ות"א-90 עלו השבוע ב-1.0% וב-2.5%, בהתאמה, במקביל לעלייה של כ-2% בממוצע בבורסות בארה"ב ולעלייה של כ-0.5% בממוצע בבורסות מובילות באירופה (נתוני חו"ל נכונים ליום רביעי).

עליות שערים אפיינו את כל מדדי המניות, בראשם מדד ת"א בנקים-5 שעלה בכ-3.5%.

עליות שערים אפיינו את מדדי איגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות, בראשם מדדי אג"ח ממשלתי צמוד המדד לטווח ארוך שעלו בממוצע  בכ-2%.

התשואה לפדיון של אג"ח ממשלתי שקלי ל-10 שנים ירדה והגיעה ל-3.6% בסוף השבוע, לעומת 3.7% בסוף השבוע הקודם. זאת בשונה מהתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים שהגיעה לכ-3.4% לקראת סוף השבוע, בדומה לתשואה בסוף השבוע הקודם.

מדד התנודתיות VTA35 נותר השבוע ללא שינוי והגיע ל-16 נקודות בסוף השבוע, בדומה למדד בסוף השבוע הקודם. המחזור היומי הממוצע באופציות על מדד ת"א-35 (חודשיות ושבועיות) ירד והסתכם בכ-90 אלף אופציות ביום בממוצע השבוע, לעומת כ-115 אלף יחידות בממוצע בשבועיים הקודמים.

בקרנות הסל, בעקבות עליות השערים בשוקי המניות בת"א ובחו"ל, הציבור רכש השבוע קרנות על מדדי מניות בתל-אביב, בעיקר על מדד ת"א-125, בסכום של כ-280 מיליון שקל, וקרנות על מדדי מניות בינלאומיים, בעיקר על מדד S&P 500, בסכום של כ-100 מיליון שקל.

בקרנות הנאמנות הציבור המשיך ומשך השבוע כספים מקרנות הנאמנות המשקיעות באיגרות חוב בתל-אביב, בעיקר הקרנות האקטיביות, בסכום של כ-240 מיליון שקל. מנגד, הציבור הזרים השבוע לקרנות הנאמנות העוקבות אחר מדדי מניות ואיגרות חוב בחו"ל, בעיקר אחר מדד S&P 500, בסכום כולל של כ-100 מיליון שקל, והזרים לקרנות הכספיות סכום של כ-580 מיליון שקל.

עלה השבוע  ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-0.3%.

עלה השבוע  ב-2.5%, ומתחילת השנה ירד ב-0.9%.

עלה השבוע  ב-1.4%, ומתחילת השנה ירד ב-0.1%.

עלה השבוע  ב-3.0%, ומתחילת השנה ירד ב-3.1%.

עלה השבוע ב-1.0%, ומתחילת השנה עלה ב-1.5%.

מדד  תל גוב-שקלי

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-0.6%.

עלה השבוע ב-0.9%, ומתחילת השנה עלה ב-2.9%.

עלה השבוע ב-0.6%, ומתחילת השנה עלה ב-1.4%.

השבוע בוצעה הנפקה אחת לציבור בשוק המניות בתל-אביב ע"י חברת הביוטכנולוגיה קנבוטק בסכום של כ-1 מיליון שקל.

חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י גייסה השבוע כ-148 מיליון שקל בהקצאת מניות למשקיעים מסווגים.

השבוע בוצעו שתי הנפקות של איגרות חוב לציבור בתל-אביב בסכום של כ-1 מיליארד שקל ע"י שתי חברות נדל"ן מניב:

עד כ-700 מיליון שקל יגויסו היום ע"י איירפורט סיטי בהנפקת שתי סדרות חדשות של אג"ח בדירוג AA ע"י "מעלות": סדרה של אג"ח צמוד מדד, במח"מ של 9.3 שנים וריבית 2.66% (מקסימום), וסדרה של אג"ח שקלי, במח"מ של 3.9 שנים וריבית 5.02% (מקסימום).

כ-332 מיליון שקל גויסו ע"י הכשרת הישוב. החברה גייסה את הסכום בהרחבת שתי סדרות של אג"ח צמוד מדד בדירוג  A ע"י "מעלות": סדרה של אג"ח במח"מ של 3.9 שנים ותשואה לפידיון 3.2%, וסדרה של אג"ח במחמ של 4.4 שנים ותשואה לפידיון 3.4%.

בנוסף, בוצעו השבוע שלוש הקצאות פרטיות של איגרות חוב למשקיעים מסווגים ופרטיים ע"י בסכום כולל של כ-604 מיליון שקל:

כ-250 מיליון שקל גויסו ע"י חברת האנרגיה המתחדשת נופר אנרג'י בהרחבת סדרה של אג"ח צמוד מדד במח"מ של 3.0 שנים, תשואה לפידיון 4.2% וללא דירוג.

כ-244 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הנדל"ן מניב נמקו בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי במח"מ של 4.1 שנים ותשואה לפידיון 7.7% ובדירוג (AA-)  ע"י "מעלות".

כ-110 מיליון שקל גויסו ע"י חברת הבנייה לוינשטין הנדסה בהרחבת סדרה של אג"ח שקלי במח"מ של 4.0 שנים ותשואה לפידיון 5.8% ובדירוג (A+)  ע"י "מעלות".

משרד האוצר הנפיק השבוע איגרות חוב בשווי של כ-1.3 מיליארד שקל בבורסה בתל אביב.

ביום שלישי השבוע, ב-9 במאי 2023, נרשמו למסחר בבורסה ארבע קרנות סל חדשות של מור: שתי קרנות סל על מדדי איגרות חוב חברות – תל בונד-60 ותל בונד-מאגר, ושתי קרנות סל על מדדי איגרות חוב ממשלתיות – תל גוב-שקלי ותל גוב-צמודות .

כיום נסחרות בתל-אביב 509 קרנות סל ו-36 קרנות חוץ.

מנתוני האוצר עולה כי באפריל 2023 היה לממשלה עודף בפעילותה התקציבית בסך כ-3.3 מיליארד שקל התקציבית ובסיכום 12 החודשים האחרונים נרשם גירעון בסך כ-4.9 מיליארד שקל המהווה כ-0.3% מהתוצר.