הצלחה בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח בנק דקסיה ישראל

נרשמה הצלחה בשלב המוסדי בגיוס האג"ח של בנק דקסיה ישראל:  התקבלו ביקושים של כ- 860 מיליוני ₪ ע.נ. בשלב המוסדי, מתוכם אישר הבנק גיוס בהיקף של כ- 220 מיליוני ₪ ע.נ. במקור ביקש הבנק מהמוסדיים הצעות לרכישה של כ- 150 מיליוני ₪ ע.נ. אך לאור הביקושים הורחב הגיוס.

ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת כלל פיננסים. אגרות החוב דורגו AA- ע"י מעלות.

בנק דקסיה ישראל הציע הרחבה של אגרות החוב מסדרה ה' צמודות למדד ונושאות ריבית קבועה עם מח"מ של כ- 3 שנים.

מנכ"ל הבנק, דוד קאפח, הביע את שביעות רצונו וציין כי התוצאות משקפות את מעמדו האיתן של הבנק בשוק ההון.

ההנפקה נוהלה ע"י ה CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים לידר, דיסקונט חיתום, ברק קפיטל, גיזה ואנליסט.
דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת מרחיבה את פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או  או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.