דיפלומט - ירידה ברווח הנקי למרות גידול בהכנסות

במהלך הרבעון הראשון 2023 השלימה החברה את רכישתן של נווה פארמה, ביגדם ודורות בתמורה לסכום כולל של כ-172 מיליון שקל; 

קבוצת דיפלומט אחזקות דיווחה על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2023: הקבוצה הציגה צמיחה בהיקפי הפעילות בישראל שנבעה הן מגידול אורגני והן  מרכישת החברות נווה פארמה וביגדם ואיחודן לראשונה, החל מהרבעון הראשון של השנה. בנוסף, רכישה נוספת של חברת דורות, הושלמה בסוף הרבעון הראשון של השנה, ולכן תוצאותיה העסקיות יכללו בדוחותיה  של דיפלומט החל מהרבעון השני של שנת 2023.

לצד הצמיחה בהכנסות, סיימה דיפלומט את הרבעון עם ירידה ברווחים, כתוצאה משחיקה ברווחיות הגולמית בישראל, ומעלייה בהוצאות התפעול וכן לאור העובדה, שהחברה רשמה רווח חד פעמי  ברבעון המקביל אשתקד. 

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכמו בכ-791 מיליון שקל, בהשוואה לכ-672 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2022. החברה רשמה צמיחה בהכנסות, הן בישראל והן בשאר מדינות הפעילות שלה.  להלן חלוקת ההכנסות בפילוח גיאוגרפי:

ההכנסות בישראל ברבעון הסתכמו בכ-488 מיליון שקל בהשוואה לכ-418 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הצמיחה בהכנסות נבעה הן מהתפתחות במכירותיה של החברה בישראל והן מאיחוד לראשונה של החברות נווה פארמה, ביגדם ומדיטרנד, שתרמו כ-33 מיליון שקל להכנסות ברבעון.

ההכנסות מפעילות בחו"ל ברבעון- דרום אפריקה, גיאורגיה, ניו זילנד וקפריסין -  הסתכמו בכ-304 מיליון שקל, בהשוואה לכ-253 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הצמיחה בהכנסות מיוחסת לכלל המדינות בהן פועלת החברה, וכן מתרומה בגין הפרשי תרגום חיוביים בסך של כ-10 מיליון שקל.

 

הרווח הגולמי של דיפלומט ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכם בכ-164 מיליון שקל, בהשוואה לכ-139 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. על אף איחודן לראשונה של מדיטרנד, נווה פארמה וביגדם, לא חל שינוי בשיעור הרווח הגולמי עקב שחיקת הרווחיות הגולמית של החברה על חלק ממוצריה בישראל.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכם בכ-28 מיליון שקל בהשוואה לכ-34 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. 

שיעור הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2023 ירד ל3.5% מההכנסות, בהשוואה ל5.1% ברבעון המקביל אשתקד, וזאת עקב שחיקה ברווחיות הגולמית ועלייה בהוצאות התפעול בהשפעת עלייה בהוצאות השכר, הדלק, עלויות האחסנה בשל הגידול במלאי וכן מאיחוד לראשונה של החברות מדיטרנד (החל מרבעון שני 2022) והחברות נווה פארמה וביגדם (החל מרבעון ראשון 2023). כמו כן, ברבעון המקביל אשתקד רשמה החברה רווח חד פעמי בסך של כ-4.5 מיליון שקל כתוצאה מעלייה  לשליטה בחברת מדיטרנד.

הרווח הנקי של קבוצת דיפלומט ברבעון הראשון של שנת 2023 הסתכם בכ-21 מיליון שקל בהשוואה לכ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2022. הירידה ברווח הנקי הושפעה מהקיטון האמור ברווח התפעולי, לצד גידול בהוצאות המימון נטו, בעיקר בגין הגידול בחוב הפיננסי של החברה לצד העלייה בשיעורי הריבית, וכן מעלייה בהוצאות בגין הפרשי שער.

לחברה יתרת מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-59 מיליון שקל, לצד פיקדון לזמן ארוך בסך של כ-104 מיליון שקל המיוחס לנטילת חוב בנקאי בסוף שנת 2021 לצורך מימון הקמת המרלו"ג בקיסריה. החוב הפיננסי הסתכם בכ-394 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב הפיננסי, נטו של החברה מסתכם בכ-230 מיליון שקל. העלייה בהיקף החוב הפיננסי, נטו של החברה נבע בעיקר מתשלום עבור רכישת החברות- דורות, נווה פארם וביגדם – בתמורה לסכום כולל של כ-172 מיליון שקל.

ההון העצמי של דיפלומט עלה לכ-813 מיליון שקל, בהשוואה לכ-769 מיליון שקל בסוף שנת 2022, ומהווה כ-43.2% מסך המאזן.

בחודש מרץ 2023, השלימה דיפלומט את העסקה לרכישת 51% יחידות השתתפות באגודה חקלאית שיתופית מוצרי שום ותיבול דורות, וזאת בתמורה לסך של כ-76 מיליון שקל. דורות פועלת בתחום הפיתוח, ייצור, שיווק ומכירה של מוצרי ירק ותיבול קפואים  תחת המותג "דורות" בישראל ונחשבת לאחד מהשחקנים המובילים בתחומה בשוק המקומי. בנוסף, פועלת "דורות" גם בארה"ב ובמספר מדינות באירופה המהוות כמחצית מסך המכירות של הקבוצה. מאחר והרכישה הושלמה בסוף חודש מרץ השנה, ביצעה החברה איחוד מלא של פעילות חברת דורות במאזן של הרבעון הראשון 2023, אך האיחוד המלא של התוצאות הכספיות בדוח רווח והפסד יתבצע החל מרבעון שני של שנת 2023.

בחודש ינואר 2023, השלימה דיפלומט את רכישת נווה פארמה וביגדם. שתי החברות פועלות בתחומי הפארמה ותוספי התזונה. במסגרת ההסכמים רכשה דיפלומט 65%  ממניות חברת נווה פארם תמורת כ-81 מיליון שקל וכן כ-90.2% ממניות חברת ביגדם תמורת כ-15 מיליון שקל. חברת נווה פארמה עוסקת בפיתוח ושיווק תוספי תזונה, אביזרים רפואיים, וכן פיתוח וייצור מותגים פרטיים בעבור חברות פארמה במספר מדינות בעולם. חברת ביגדם עוסקת במכירות מוצרי נווה פארמה בערוץ האונליין מחוץ לישראל, בעיקר באמצעות פלטפורמת המכירות של אמזון. פעילות נווה פארמה וביגדם תרמו לדיפלומט ברבעון הראשון של השנה הכנסות בסך של כ-17 מיליון שקל ורווח נקי בסך של כ-3.2 מיליון שקל.

לגרף דיפלומט אחזקות לחצו כאן