אדם כהן
06/12/2010
הקרנות המובילות בתשואה מתחילת השנה הינן בעיקר קרנות המשקיעות בישראל למעט אחת המשקיעה בזהב המנוהלת על ידי מיטב. נכון לסוף אוקטובר הקרן המובילה הינה קרן האג"ח בסיכון גבוה מאוד של מיטב עם תשואה של 30.56%. 4 קרנות נאמנות מתוך 10 המובילות משקיעות במניות היתר בעוד קרן אחת, של ילין, הינה גמישה. בנוסף נמצאות ברשימה קרנות המשקיעות באג"ח קונצרני של מנורה וכלל.
כל הקרנות הנמצאות ברשימת 10 הגרועות בתשואה מתחילת השנה ועד סוף נובמבר הינן קרנות המשקיעות בחו"ל (קרן אחת משקיעה בישראל אולם במטבע זר-יורו). התשואה של הקרנות הינה שלילית ונעה בין 20%- ל 10%- . בעוד הקרן "מיטב אנרגיה ירוקה" ירדה כ 20% מתחילת השנה הקרן הגרועה הבאה אחריה ירדה 15% והיא מנוהלת על ידי מגדל במניות אירופה. מתוך הרשימה 6 משקיעות במטבע היורו ואילו 3 מושפעות ממנו. הקרן בעלת מדיניות ההשקעה המעניינת ביותר ברשימה הינה "מנורה מבטחים שורט אג"ח ארה"ב 7-10 שנים" שירדה כ 10% מתחילת השנה.
| הקרנות הטובות ביותר מתחילת שנת 2010 | ||||||||
| מספר קרן | שם קרן | שם מנהל קרן | שם מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | מקום השקעה | נכון לתאריך | |
| 5106992 | 1 | ללא מניות ! High Yield מיטב | מיטב | מיטב | 1.25 | 30.56 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5108873 | 2 | ילין לפידות יתר | ילין לפידות | ילין לפידות | -1.09 | 30.15 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5100946 | 3 | אפסילון יתר | אפסילון | אפסילון | -7.56 | 26.63 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5114087 | 4 | ילין גמישה ממוקדת | ילין לפידות | ילין לפידות | -0.31 | 26.44 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5113923 | 5 | מנורה ! מבטחים אגח קונצרני ללא מניות | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | 0.44 | 26.01 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5105903 | 6 | אלטשולר שחם יתר דיבידנד | אלטשולר שחם | אלטשולר שחם | -2.36 | 25.92 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5106430 | 7 | כלל ! אג"ח חברות והמרה | כלל פיננסים | כלל פיננסים | -0.26 | 25.74 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5100961 | 8 | מיטב זהב | מיטב | מיטב | 4.41 | 25.67 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5110820 | 9 | פסגות יתר | פסגות | פסגות | -2.72 | 24.35 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5107453 | 10 | כלל ! אג"ח חברות מטרה מנוף | כלל פיננסים | כלל פיננסים | 0.23 | 23.77 | ישראל | 30/11/2010 |
| הקרנות הגרועות ביותר מתחילת שנת 2010 | ||||||||
| מספר קרן | שם קרן | שם מנהל קרן | שם מנהל השקעות | תשואה בחודש נובמבר | תשואה מתחילת השנה | מקום השקעה | נכון לתאריך | |
| 5106976 | 1 | מיטב אנרגיה ירוקה | מיטב | מיטב | -6.15 | -20.88 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5104666 | 2 | מגדל דיקלה אירופה | מגדל שוקי-הון | מגדל שוקי-הון | -5.51 | -14.90 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5104583 | 3 | מיטב כספית אירו | מיטב | מיטב | -5.05 | -12.47 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5103981 | 4 | הראל פיא פצ"מ יורו | הראל-פיא | הראל-פיא | -4.99 | -11.94 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5101969 | 5 | הראל פיא פיננסים בינלאומי | הראל-פיא | הראל-פיא | -4.22 | -11.73 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5104088 | 6 | אקסלנס פצ"מ יורו | אקסלנס | אקסלנס | -5.05 | -11.62 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5101548 | 7 | אקסלנס יורו מנוהלת | אקסלנס | אקסלנס | -5.76 | -11.39 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5102017 | 8 | מגדל חשיפה ליורו | מגדל שוקי-הון | מגדל שוקי-הון | -3.40 | -11.14 | ישראל | 30/11/2010 |
| 5112602 | 9 | מגדל אג"ח יורו | מגדל שוקי-הון | מגדל שוקי-הון | -5.70 | -11.09 | חו"ל | 30/11/2010 |
| 5105606 | 10 | מנורה מבטחים שורט אג"ח ארה"ב 7-10 שנים | מנורה-מבטחים | מנורה-מבטחים | 1.07 | -10.79 | חו"ל | 30/11/2010 |
הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות ב: קרנות נאמנות, תעודות סל, קופות גמל, קרנות פנסיה, קרנות השתלמות או כל נייר ערך אחר או נדל"ן– בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. פאנדר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. פאנדר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
